证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 黄婷

　　安诺其（300067）今日发布重大资产重组预案，根据方案，公司拟向丽源数码发行不超过2445万股股票和支付不超过1亿元现金作为对价，购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权。如交易顺利完成，安诺其将成为国内唯一能够生产含氟活性染料的企业，大大增强了公司在活性染料领域的研发实力。

　　重组预案显示，在进行本次收购的同时，安诺其将向不超过10名特定投资者定向发行股份募集资金，募集资金规模不超过本次交易金额的25%，交易标的股权的价格最高不超过3.2亿元。

　　湖北丽源2011年度实现营业收入2.29亿元，净利润2109万元。为了保护交易双方的利益，丽源数码承诺，湖北丽源2012年、2013年、2014年经审计的净利润分别不低于3000万元、3600万元、4320万元，如未达到当年度承诺利润，丽源数码应向安诺其进行股份补偿。如果湖北丽源满足净利润承诺后，安诺其将向丽源数码另行支付7000万元现金作为湖北丽源股权价值的追加款项。

　　湖北丽源是行业领先的活性染料制造企业。目前湖北丽源拥有16项已经取得或者正在申请的专利、超过100项复拼配方。这些专利和配方帮助湖北丽源生产出数百种在水洗牢度、日晒牢度、摩擦牢度等指标上具有独特性质的活性染料。根据中国染料工业协会的统计，2011年国内活性染料的产量为20.4万吨，湖北丽源全部达产后，将占到国内全部活性染料产量的10%左右。本次收购完成后，安诺其将直接获得湖北丽源3万吨活性染料及中间体生产能力（目前已建成1万吨活性染料生产线），并能够取得活性染料生产的全套技术及工艺流程。

　　安诺其表示，本次交易完成后，公司的业务规模和盈利能力都将得到大幅度的提高，公司的主要产品也将由以分散染料为主扩大至分散染料与活性染料并举。目前，活性染料作为公司的第二大产品，没有生产工厂，一方面制约了活性染料产品的业务规模，另一方面也影响公司提供全套染整解决方案的核心竞争能力的发挥。交易完成后，公司将成为国内唯一能够生产含氟活性染料的企业，与公司目前积累的活性染料染整配方与工艺形成有效补充，大大增强了公司在活性染料领域的研发实力。同时，公司将取得湖北丽源现有的国际市场销售网络，帮助公司进一步提升国际市场影响力。

　　根据此前安诺其发布的业绩快报，2011年度公司实现销售收入2.34亿元，较上年同期增长25%，实现净利润 3216万元，较上年同期增长19%。