证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“发行人” ）首次公开发行不超过１，９０２．０３１１万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１７８号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币２５元／股，网下发行数量为３７９．０３１１万股，占本次发行总量的１９．９３％。

　　３、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年２月２９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东金地律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１２年２月２８日公布的《江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１８７，６２０．３４５万元，有效申购数量为７，５０４．８１３８万股。

　　二、网下配号及摇号中签情况

　　本次配号总数为９９个，起始号码为０１，截止号码为９９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年３月１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有５个号码中签，每一个中签号码获配７５．８０６２万股博雅生物股票。

　　中签号码为：１３、２３、３２、６０、９４

　　三、网下配售结果

　　本次网下发行股数为３７９．０３１１万股，有效申购获得配售的比例为５．０５０５０６３８％，申购倍数为１９．８倍，根据２０１２年２月１７日刊登的《江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中“特别提示”第９条关于配号的说明：“为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及华泰联合证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为７５．８０６２万股，即配售对象的每档申报数量必须是７５．８０６２ 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过３７９．０３１万股，由配号所产生的１股零股将配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机选择）”，本次由配号所产生的１股零股最终随机配售给了“江海证券自营投资账户”，最终向股票配售对象配售股数为３７９．０３１１万股。

　　最终获配情况如下：

　　注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　四、网下发行的报价情况

　　２０１２年２月２０日至２０１２年２月２４日期间的５个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年２月２４日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的５４家询价对象统一报价的７９个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

　　五、投资价值研究报告的估值结论

　　根据主承销商研究员出具的博雅生物投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２７．５２元－３０．１元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年２月２４日（Ｔ－３日，周五）的２０１１年平均市盈率为３２．３８倍。

　　六、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　七、持股锁定期限

　　网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　八、主承销商联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系人：金犇

　　电 话：０７５５－８２４９２１９１

　　发行人：江西博雅生物制药股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　２０１２年３月２日