证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 无

　　１．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　一、 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内总体经营情况

　　报告期内，公司主营业务稳步增长，业务结构和市场环境未发生显著变化。２０１１年１－１２月，公司实现营业总收入８６，７１２．４５万元，归属于母公司所有者的净利润２８，１４３．５４万元，分别比去年同期增长２８．４１％、２０．８５％，主要是由于公司导航电子地图产品销售和动态交通信息服务收入继续保持较高速度增长。

　　（二）公司主营业务及经营情况

　　１．＿主营业务

　　公司经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务；

　　一般经营项目：开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物进出口。

　　３．＿主要财务指标大幅变动情况及原因

　　（１）资产负债表项目大幅变动及原因

　　单位：元

　　项目＿２０１１－１２－３１＿２０１０－１２－３１＿增减＿变动主要原因

　　＿合并＿合并＿＿

　　应收票据＿３８１，０００．００＿１，５５６，０００．００＿－７５．５１％＿本期票据到期兑现所致

　　应收账款＿ ６０，０６５，３７６．４５ ＿ ２５，５９７，４１３．４４ ＿１３４．６５％＿本期信用期内随销售收入增加应收账款增加

　　其他应收款＿ ６８，９６９，３４０．３７ ＿ １６，２１９，４２５．１４ ＿３２５．２３％＿本期支付的股权收购款因工商登记尚未完成暂列入其他应收款

　　存货＿１，４８０，８５２．５６＿５５３，６３７．６８＿１６７．４８％＿本期库存商品增加

　　＿＿＿＿

　　其他流动资产＿１０，１７７，５２２．５０＿３，５５４，６３５．８０＿１８６．３２％＿本期待抵扣境外所得税增加

　　长期股权投资＿ ４６，８４８，７７１．５０ ＿３４，７３５，４１２．００＿３４．８７％＿本期新增对参股公司的投资

　　固定资产＿ ７９，９６９，３６２．１２ ＿ ５５，５７３，０１９．４０ ＿４３．９０％＿本期新增固定资产

　　无形资产＿ ６６，００１，４７１．８５ ＿ ４６，００８，３４４．３２ ＿４３．４６％＿本期新增软件、非专利技术、特许权等无形资产

　　开发支出＿９７，０９９，８２２．０４＿５０，４００，１２２．８３＿９２．６６％＿本期数据库、软件等开发投入增加所致

　　商誉＿ ７５，２０５，７２７．１４ ＿ ３３，６３３，９８９．１９ ＿１２３．６０％＿本期收购Ｍａｐｓｃａｐｅ Ｂ．Ｖ．新增商誉

　　应付账款＿ ３６，６１９，９４３．５６ ＿ １６，９３９，６３６．２４ ＿１１６．１８％＿本期增加应付合同款项

　　预收账款＿３９，９４２，７６０．７１＿３０，３６０，６８１．９８＿３１．５６％＿本期部分客户预先支付的货款增加

　　应付职工薪酬＿６２，２２５，０２４．４０＿４５，９８７，３０９．７９＿３５．３１％＿本期计提未发放的薪酬增加

　　应交税费＿ ３６，４７３，８３２．８９ ＿ －１７１，４２８．７７ ＿２１３７６．３８％＿本期应交所得税增加

　　一年内到期的非流动负债＿３１，９８０，６２４．０６ ＿ １，００９，３６８．０７ ＿３０６８．３８％＿上期其他非流动负债在本期内转入至一年内到期的非流动负债，以及一年内应付投资款增加

　　长期应付款＿２５，７１１，８７５．００＿０．００＿——＿一年以上应付投资款增加

　　递延所得税负债＿＿８，１７１，３６３．５８＿－１００．００％＿本期递延所得税负债事项转回

　　其他非流动负债＿１０，２００，０００．００＿２７，７９９，９０１．３５＿－６３．３１％＿上期其他非流动负债在本期内转出至一年内到期的非流动负债

　　盈余公积＿ ６５，７１９，５１７．００ ＿３８，８１８，９２６．０１＿６９．３０％＿本期净利润提取盈余公积

　　未分配利润＿ ５２３，４６３，７９８．３３＿ ３２９，５３０，０７７．３４ ＿５８．８５％＿本期净利润增加

　　外币报表折算差额＿ －１，２１３，１０３．３３ ＿ １２７，７４７．２１ ＿－１０４９．６１％＿本期外币报表汇率变动

　　少数股东权益＿ ５０，６３５，５０６．６０ ＿ ３４，０４０，６０４．４５ ＿４８．７５％＿本期子公司净利润形成少数股东权益

　　（２）利润表项目大幅变动及原因

　　单位：元

　　项目＿２０１１－１２－３１

　　合并＿２０１０－１２－３１

　　合并＿增减＿变动主要原因

　　营业成本＿ １３０，７９４，０２２．６３ ＿ ７９，９７１，２７３．２８ ＿６３．５５％＿本期销售收入增加及毛利率变动

　　营业税金及附加＿１６，５２５，５７８．４７＿１０，４８０，４１１．６３＿５７．６８％＿本期收入增加导致城建税及教育费附加等税金增加

　　财务费用＿ －４４，９７２，２９１．７２ ＿ －１３，３０３，２７９．９４ ＿－２３８．０５％＿本期银行存款利息收入增加

　　资产减值损失＿５２０，２７０．５７＿－１，１０６，０６３．７６＿１４７．０４％＿本期应收账款、其他应收款增加计提坏账准备

　　投资净收益＿－１８６，６４０．５０ ＿１１８，９２３．３２＿－２５６．９４％＿本期联营投资企业亏损

　　营业外支出＿２８９，６９４．１２＿７５６，２８７．３６＿－６１．７０％＿本期处置非流动资产损失减少

　　所得税费用＿ ６４，２９６，３２５．３６ ＿ ３２，１０８，８２５．９０ ＿１００．２５％＿会计利润增加及２０１１年母公司重点软件企业资质尚在申请当中，暂按１５％企业所得税率计算，而２０１０年度母公司享受重点软件企业１０％优惠税率

　　（３）现金流量表项目大幅变动及原因

　　单位：元

　　项目＿２０１１－１２－３１＿２０１０－１２－３１＿增减＿变动主要原因

　　＿合并＿合并＿＿

　　投资活动产生的现金流量净额＿ ９３，１２４，５６８．２３ ＿－１，５８２，４８０，２３３．２１ ＿１０５．８８％＿本期定期存款减少即收回其他投资现金增加

　　＿＿＿＿

　　筹资活动产生的现金流量净额＿ －６９，８７４，４６５．７６ ＿ １，３７８，４１０，７０６．５６ ＿－１０５．０７％＿相较上期公司上市募集资金致现金流入增加而言本期无募集资金现金流入，另一方面因本期分配现金股利致现金流出

　　４．＿主营业务结构构成

　　单位：万元

　　行业＿业务分类＿营业收入＿占比（％）＿营业收入比上年增减（％）

　　导航电子地图＿车载导航领域＿３７，３５１．４９＿４３．１０％＿１．１７％

　　＿消费电子领域及其他＿３７，９５２．７１＿４３．７９％＿４４．６９％

　　＿小计＿７５，３０４．２０＿８６．８９％＿１９．２５％

　　综合地理信息服务＿动态交通信息服务＿５，８６１．１５＿６．７６％＿１９７．９２％

　　＿车联网及地图编译服务＿２，７７９．０２＿３．２１％＿　

　　＿在线服务及行业应用＿２，０１７．２３＿２．３３％＿１６．９０％

　　＿其他＿７０３．０６＿０．８１％＿－１５．５１％

　　＿小计＿１１，３６０．７６＿１３．１１％＿１６４．７１％

　　合计＿８６，６６４．９６＿１００．００％＿２８．５０％

　　５．＿报告期内费用构成情况

　　单位：万元

　　项目＿２０１１年度＿２０１０年度＿同比变化（％）

　　销售费用＿４，２７２．６３＿３，６９６．６８＿１５．５８％

　　管理费用＿４２，２７６．７８＿３３，６５９．７８＿２５．６０％

　　财务费用＿－４４９７．２３＿－１，３３０．３３＿－２３８．０５％

　　所得税费用＿６，４２９．６３＿３，２１０．８８＿１００．２５％

　　（１）销售费用：报告期发生额较去年同期增长１５．５８％，原因为公司销售收入增长导致销售费用增加。

　　（２）管理费用：报告期发生额较去年同期增长 ２５．６０％，原因主要为公司产品及技术的研发投入增加。

　　（３）财务费用：报告期发生额较去年下降２３８．０５％，原因主要为银行存款利息收入增加。

　　（４）所得税费用：报告期发生额较去年同期增长１００．２５％，原因为会计利润增加及２０１１年母公司重点软件企业资质尚在申请当中，暂按１５％企业所得税率计算，而２０１０年度母公司享受重点软件企业１０％优惠税率。

　　６．＿公司技术研发情况

　　公司近三年的研发投入见下表：

　　单位：万元

　　项目＿２０１１年度＿２０１０年度＿２００９年度

　　研发费用＿３５，６１４．８２ ＿ ２４，９０３．５８ ＿ １５，８９７．８６

　　研发费用占营业收入比例＿４１．０７％＿３６．８８％＿３７．１４％

　　其中：资本化的研发费用＿ １０，２１９．４８＿５，９４４．４８＿５，６０２．０３

　　报告期内，公司获得专利授权２２项，申请专利１０７项，登记软件著作权３６项。截至２０１１年公司累计获得授权专利３１项，累计申请专利２８９项，累计登记软件著作权１４７项。

　　７．＿公司主要客户和供应商情况

　　排名＿客户名称＿应用品牌＿销售金额（万元）＿占营业收入比例

　　１＿ＮＡＶＴＥＱ Ｅｕｒｏｐｅ Ｂ．Ｖ． ＿诺基亚＿３９，４８４．９１＿４５．５４％

　　２＿电装（天津）汽车导航系统有限公司＿丰田、日产、通用＿１１，４５４．２２＿１３．２１％

　　３＿日本三菱电机株式会社＿奔驰＿４，７２４．８４＿５．４５％

　　４＿Ｈａｒｍａｎ Ｂｅｃｋｅｒ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ ＧｍｂＨ＿奔驰、现代、保时捷＿３，６４１．１２＿４．２０％

　　５＿日产（中国）投资有限公司＿日产＿２，５４４．１８＿２．９３％

　　＿合计＿＿ ６１，８４９．２７ ＿７１．３３％

　　排名＿供应商名称＿采购用途＿采购金额（万元）＿占全部供应商采购金额比例

　　１＿中交宇科（北京）空间信息技术有限公司＿数据加工＿ ６３０．００ ＿１３．７４％

　　２＿北京联创佳图科技有限公司＿数据加工＿ ５１１．１４ ＿１１．１５％

　　３＿北京超图软件股份有限公司＿数据加工＿ ３６０．００ ＿７．８５％

　　４＿地质出版社＿存储介质＿ ２９０．４１ ＿６．３４％

　　５＿北京东方道迩信息技术股份有限公司＿数据加工＿ ２８０．４２ ＿６．１２％

　　＿合计＿　＿２，０７１．９７＿４５．２０％

　　公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均没有直接或间接拥有权益。

　　２０１１年５月，公司与中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（下简称“中交宇科”）签署数据加工协议，彼时本公司与中交宇科尚不存在关联关系，２０１１年１１月份公司与中交宇科及其股东签署股权收购协议，中交宇科成为公司控股子公司。截至２０１１年１２月３１日，中交宇科因被收购而进行的股权变更尚未完成。除中交宇科外，公司上述其他四名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上股东、实际控制人和其他关联方在上述四家供应商中也没有直接或间接拥有权益。

　　８．＿订单情况

　　同２０１０年相比，公司２０１１年面向客户的销售与服务活动正常进行。

　　９．＿报告期内，公司子公司情况

　　单位：万元人民币（特指除外）

　　公司类型 ＿公司名称 ＿业务性质 ＿ 注册资本 ＿净资产 ＿总资产 ＿净利润

　　控股子公司＿北京图新经纬导航系统有限公司＿导航电子地图销售＿７５０．００＿３，９４２．７７＿１１，６１３．８１＿２，２２２．１８

　　控股子公司＿上海纳维信息技术有限公司＿导航电子地图销售＿８２７．６５＿６，３９１．０１＿１２，１４５．２３＿３，２２２．５９

　　全资子公司＿北京四维图新科技有限公司＿导航电子地图技术开发＿１，０００．００＿７０４．７５＿８１７．４５＿２．９８

　　控股子公司＿北京世纪高通科技有限公司＿交通动态信息服务＿４，６００．００＿－１，６０７．６２＿８，７４９．９５＿３７０．２４

　　全资子公司＿四维图新（香港）有限公司＿导航电子地图产品与技术开发＿３０万美元 ＿５．５２＿５．５２＿０．３１

　　全资子公司＿四维图新（欧洲）有限公司＿导航电子地图产品与技术开发＿９万欧元＿－３７２．２１＿２３．６８＿－５３１．８６

　　全资子公司＿上海四维图新信息技术有限公司＿计算机软件开发、服务＿５００．００＿５０４．９１＿６２７．９７＿１．８８

　　全资子公司＿西安四维图新信息技术有限公司＿技术开发＿２，５００．００＿２，５１０．４９＿２，６２７．１２＿１０．４９

　　全资子公司＿Ｍａｐｓｃａｐｅ Ｂ．Ｖ．＿电子地图产品和服务的研发和销售 ＿１．８０万欧元＿１，１４５．９４＿１，９５０．６７＿－１２２．８５

　　１０．＿投资情况

　　（１）＿公司募集资金项目投资情况

　　Ａ、本年度募集资金使用情况

　　ａ、本年度以募集资金直接投入募集项目１７，３１１．１１万元，以超募资金投资６，７５３．９７万元，共计投入２４，０６５．０８万元，募集资金累计投入４１，１３２．１３万元。

　　Ｂ、募集资金存放情况

　　截止２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为９９，７８０．５２万元，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　专户银行＿专户账号＿账户类别＿存储余额＿备注

　　招商银行北京分行营业部＿１１０９０２４３２６１０６０３＿募集资金专户＿９９６，３３５．０２ ＿活期存款

　　招商银行北京分行营业部＿１１０９０２４３２６８００００６１＿募集资金专户＿４６，２６２，５００．００ ＿定期存款

　　招商银行北京分行营业部＿１１０９０２４３２６８００００７５＿募集资金专户＿２０，１９３，７５０．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４１７００１５９３０＿募集资金专户＿１，１６５，７９２．８７＿活期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１３６８＿募集资金专户＿１０１，５２５，０００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１３３３＿募集资金专户＿１０１，５２５，０００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１３５０＿募集资金专户＿１０１，５２５，０００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１３２５＿募集资金专户＿１０１，５２５，０００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１３４１＿募集资金专户＿１０１，５２５，０００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１２９４＿募集资金专户＿５０，７６２，５００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１２８６＿募集资金专户＿５０，７６２，５００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２７０００１３０９＿募集资金专户＿５０，７６２，５００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２６０００３６７１＿募集资金专户＿１０，０７７，５００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２６０００３６８０＿募集资金专户＿１０，０７７，５００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４２６０００４００４＿募集资金专户＿２０，０００，０００．００ ＿定期存款

　　中国民生银行股份有限公司北京金融街支行＿０１１４０１４３４０００６５６９＿募集资金专户＿８０，０００，０００．００ ＿七天通知存款

　　华夏银行股份有限公司北京东单支行＿４０６０２００００１８０１９００００４３３８＿募集资金专户＿１６，８３１，８３８．５８＿活期存款

　　华夏银行股份有限公司北京东单支行＿１０２５７００００００２７５０９６＿募集资金专户＿５０，７６２，５００．００ ＿定期存款

　　华夏银行股份有限公司北京东单支行＿１０２５７００００００２７５０８５＿募集资金专户＿５０，７６２，５００．００ ＿定期存款

　　华夏银行股份有限公司北京东单支行＿１０２５７００００００２７５０７４＿募集资金专户＿３０，７６２，５００．００ ＿定期存款

　　合 计＿＿＿９９７，８０５，２１６．４７ ＿

　　（三）经营环境分析

　　１、宏观经济政策

　　２０１１年国家连续六次提高存款准备金率，三次提高存贷款利率，这些措施的实施加大了企业融资难度，提高了企业融资成本，对企业经营产生了不利影响，但由于本公司资金储备充足且业务回款质量良好，短期内未受到货币政策收紧的直接影响。

　　２０１１年全年，人民币对美元升值５．１１％，对欧元升值７．８９％，对日元小幅升值０．０２％，对英镑升值５．２％。由于目前本公司来自境外以外汇计价的收入占比较低，因此人民币升值未对公司经营产生较大影响。

　　２０１１年居民消费价格指数（ＣＰＩ）上涨５．４％，能源价格与劳动力成本全年呈现不断上涨局面。这在一定程度上提高了公司生产经营成本，但公司通过增加销售收入、提高生产效率等措施部分消化了由此带来的成本上涨压力。

　　２０１１年国家积极推进财税、金融、投资体制和资源环境等领域改革，逐步推进提高个税免征额、减免小微企业税负、启动增值税扩围试点等减轻税负的措施。根据财务部、国家税务总局于２０１１年１０月印发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税［２０１１］１００号）的相关规定，经国家有关税务部门审核批准，本公司享受如下的增值税优惠政策：销售自行开发生产的软件产品按１７％的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过３％的部分实行即征即退。本公司已于报告期内收到２０１１年软件产品增值税退税款５４９８．２０万元，按照相关规定计入２０１１年营业外收入，对公司本年度损益产生积极影响。

　　２、产业政策

　　党中央、国务院对测绘地理信息工作的高度重视和亲切关怀，为地理信息产业发展提供了坚强的政治保障。

　　２０１１年的“两会”期间，温家宝总理在《政府工作报告》中明确提出，要积极发展地理信息新型服务业态。发展地理信息产业、强化地理信息资源社会化综合开发利用、推动数字城市建设等内容被列入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

　　２０１１年５月２３日，李克强副总理视察中国测绘创新基地并发表重要讲话：测绘地理信息是经济社会活动的重要基础、全面提高信息化水平的重要条件、加快转变经济发展方式的重要支撑、战略性新兴产业的重要内容、维护国家安全利益的重要保障；地理信息产业具有科技含量高、环境污染少、市场前景广阔、吸纳就业能力较强的特点，是战略性新兴产业和生产型服务业的重要结合点，开发利用潜力很大。

　　２０１１年７月，国家测绘地理信息局印发了《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》，目标是到２０１５年，建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系。规划提出：鼓励地理信息企业参与政府采购，推动企业自主创新产品在政府投资项目中的应用，努力实现重大测绘工程中国产装备使用比例超过５０％；要深入挖掘基于位置的地理信息服务等方面的市场潜力，大幅度提高地理信息服务业务覆盖范围和市场盈利水平；加大地理信息技术和位置服务产品在电子商务、电子政务、智能交通、现代物流等方面的应用；开发基于地理信息的电子游戏产品、地理信息电视频道以及基于物联网的位置服务产品等。

　　２０１１年１２月１７日，全国测绘地理信息局长会议开幕前夕，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强同志对进一步做好测绘地理信息工作作出重要批示。批示全文如下：２０１１年，广大测绘地理信息系统干部职工解放思想、求真务实、开拓创新，测绘地理信息事业取得重要进展。在新的一年里，望继续围绕“十二五”主题主线，坚持服务大局、服务社会、服务民生的宗旨，着力强化测绘地理信息服务，加强数字中国、天地图、监测地理国情三大平台建设，大力促进地理信息产业发展，全力推动测绘地理信息事业再上新台阶。

　　２０１２年１月５日，国家测绘地理信息局印发《关于进一步加强互联网地图服务资质管理工作的通知》（以下简称《通知》）。根据《通知》要求，自２０１２年２月１日起，未申请互联网地图服务资质的单位一律不得从事互联网地图服务；已提出申请、在审批过程中的单位，在取得互联网地图服务资质前，不得提供新的互联网地图服务。对于无资质继续从事互联网地图服务的，测绘地理信息行政主管部门要予以约谈、曝光，并依法给予限期整改直至停止互联网地图服务等处罚。《通知》规范了互联网地图服务市场的竞争秩序，有利于国内互联网地图服务市场的有序健康发展。本公司已取得互联网地图服务资质。

　　２０１１年９月，国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》，方案指出，“十二五”期间将推进交通运输节能减排工作，加速淘汰老旧汽车、机车、船舶，基本淘汰２００５年以前注册运营的“黄标车”，加快提升车用燃油品质；实施第四阶段机动车排放标准，在有条件的重点城市和地区逐步实施第五阶段排放标准；全面推行机动车环保标志管理，探索城市调控机动车保有总量，积极推广节能与新能源汽车。

　　２０１１年１０月１日起，国内车市迎来了汽车补贴新政，符合１．６Ｌ排量入围车型的百公里油耗门槛从６．９Ｌ提至６．３Ｌ，单车补贴３０００元标准不变。新的补贴政策生效后，原有４２０多款享受补贴的车型，仅有３７款能继续得到３０００元的补贴。

　　“十二五”节能减排方案的提出和汽车补贴新政的调整变化都预示着节能汽车和相关应用将在未来汽车市场中占有越来越重要的地位，也将为促进节能减排的卫星导航产业带来新的发展机遇。

　　２０１１年１２月２７日，中国北斗导航系统开始正式提供试运行服务，其在试运行服务期间，将向中国及周边地区免费提供连续的导航定位和授时服务。前期系统测试和试验评估表明，北斗卫星导航系统已经具备２５米左右的定位服务精度。到２０１２年底，系统基本建成后将提供正式运行服务，届时定位服务精度会达到１０米左右。全球导航卫星系统包括美国的ＧＰＳ、俄罗斯的ＧＬＯＮＡＳＳ、欧盟的ＧＡＬＩＬＥＯ和中国的北斗系统，此次我国北斗导航系统开始试运行，将进一步缩小与发达国家的差距，具有极大的军事和经济意义。

　　在“十二五”规划中，卫星导航产业被列为战略性新兴产业之一，相关部门针对行业应用发展也制定了卫星导航产业的具体推进措施和目标。包括交通运输部和农业部在内的八个部委和六个地方政府出台了强制或鼓励发展卫星导航／北斗系统的“十二五”规划细则。在政策推动下，北斗导航系统有望飞速发展，并对作为国内导航电子地图业界龙头的本公司产生积极影响。

　　３、＿相关行业发展情况

　　２０１１年是中国车市低迷的一年，我国汽车业产销增长缓慢。２０１１年全国汽车销量为１８５０．５１万辆，同比增长２．４５％，受国家宏观调控、鼓励消费政策退出、２０１０年基数高和北京等城市限购等因素影响，增速较上年回落２９．９个百分点，为１３年来最低。２０１１年前三季度国内乘用车销量１０５３．７８万辆，其中预装了导航系统的乘用车８０．０３万辆，前装导航渗透率 ７．５９％，比２０１０年１－１２月份的６．６５％有所提高，呈现逐年提升趋势。

　　从２０１１年起国家大力推动新能源汽车的发展，但新能源汽车的发展依然举步维艰，处于起步阶段，据中汽协不完全统计，去年汽车整车企业新能源汽车的产销量分别为８３６８辆和８１５９辆。从２００９年开始，各大汽车厂商陆续或计划推出汽车Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务，如丰田Ｇ－ＢＯＯＫ、通用Ｏｎｓｔａｒ、上汽Ｉｖｏｋａ等已推出，其他汽车厂商也正在计划推出Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务，市场呈现百花争放局面。新能源汽车及Ｔｅｌｍａｔｉｃｓ服务的发展进一步拓展了对导航地图和动态交通信息服务的需求，也同时为致力于汽车信息化发展的公司提供了良好市场机遇。

　　智能手机市场呈现快速发展态势，在手机市场中所占比例不断提高。市场调研机构Ｇａｒｔｎｅｒ发布报告称，２０１１年第二季度全球智能手机销量同比增长７４％，占该季度手机总销量的２５％；２０１１年第三季度智能手机销量达１．１５亿部，同比增长４２％。易观国际数据显示，中国智能手机市场２０１１年第二季度国内销售总量达１，６８１万部，环比增长７．５％。根据诺基亚的财报数据，自２０１１年第一季度开始，其全球智能手机出货量不断下降， ２０１１年第三季度的出货量仅为１６８０万台，同比去年下降３８．０％。据市场研究机构Ｇａｒｔｎｅｒ报告显示，从全球市场看，诺基亚智能手机第三季度市场份额从去年同期的３６．３％和今年第二季的２２．１％下降至１６．９％，苹果手机第三季度市场份额由二季度的１６．６％下降达到１５％，但由于苹果采取用户自行从苹果应用商店付费下载导航地图的策略，与诺基亚预装地图的策略不同，由苹果手机带来的导航地图产品市场规模目前并不大。

　　２０１１年我国手机用户继续保持增长，其中３Ｇ移动通信用户占比大幅提升。根据中国三大电信运营商最近公布的运营数据显示，截止２０１１年底，我国手机用户累计达到９．７６亿户，其中３Ｇ用户数量达到１．２８亿户，３Ｇ用户占手机用户比例已达１３％。根据中国互联网信息中心２０１１年１１月测算的数据，截至１１月份，我国网民总数已经达到５．０５亿，普及率达到３７．７％，其中手机网民数量达到了３．４亿，手机用户普及率达到６５．５％。

　　智能手机的逐步普及和手机上网用户的快速发展，为新的应用和商业模式的出现提供了想象空间。苹果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ、谷歌Ａｎｄｒｏｉｄ Ｍａｒｋｅｔ和微软Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｐｈｏｎｅ Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ已成为三大移动应用商店，苹果公司２０１１年７月宣布其Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ应用商店下载次数已累计超过１５０亿次。移动社交、手机游戏等新应用和服务也趁着移动互联网的东风快速发展，改变了移动运营商主导行业发展的格局，也为新的商业模式孕育提供了机会。

　　上述经营环境变化对公司报告期的财务状况和经营成果没有产生重大负面影响，但诺基亚智能手机市场份额和销量的持续下降将会对公司２０１２年来自消费电子领域的收入产生重大不利影响。

　　ｂ）＿行业比较分析

　　公司是国内最大的导航电子地图及动态交通信息服务提供商，在车载导航电子地图、ＧＰＳ手机地图、动态交通信息及Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务等领域占有明显的优势，市场占有率居行业首位。

　　２０１１年１－９月份，我国乘用车前装导航渗透率 ７．５９％，比２０１０年１－１２月份的６．６５％有所提高。根据Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ公司的调查统计，２０１１年１－９月份，国内汽车车载前装导航系统销售量为８０．０３万台，同比增长１８．５１％，市场增长主要源于奥迪和宝马的汽车销量增加和导航装载率提升。由于日系汽车厂商前装装载率受后装市场挤压以及日本地震等因素影响，公司在车载前装导航电子地图市场占有率下降至５０．５６％，但仍继续保持领先地位。２０１２年起，随着公司拥有的大众、宝马等欧美系汽车厂商新订单的上市以及日系汽车厂商前装导航装载率的提升，公司在前装导航电子地图市场占有率的领先优势将重新扩大。

　　２０１１年底公司动态交通信息服务业务已累计开发并提供了２２个城市的广播服务、２９个城市的在线服务，并已经与丰田、本田、日产、大众、宝马、诺基亚、百度、搜狐等高端客户达成深度合作关系，在市场中处于领先地位。

　　公司的Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ产品经过几年的潜心研发后开始取得成果，产品经受住了与国际先进Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ企业同台竞争的考验，并且开始为国际大客户提供产品定制服务。

　　根据易观国际公司的调查统计，２０１１年１－９月份，出厂前收费预装导航电子地图的ＧＰＳ手机中国市场销量为２０７３．９８万部，同比增长７２．８９％，公司在ＧＰＳ手机预装导航电子地图市场占有率超过５０％，继续保持领先地位。

　　ＧＩＳ应用行业目前主要集中在交通、国土、水利、数字城市等政府和专业管理领域，市场空间广阔，根据国家测绘地理信息局的数据显示，２０１０年我国ＧＩＳ应用市场规模约１２０亿元，年增长在２０％以上。我国ＧＩＳ应用行业呈现地域化和行业细分化特点，行业集中度低，参与企业众多，单一企业规模都不大。公司作为ＧＩＳ应用领域的新进入者目前收入规模不大，但公司的技术开发能力以及市场化运作经验有助于公司实现ＧＩＳ应用收入的快速增长。

　　与竞争对手相比，公司的主要竞争优势集中体现在技术与研发、产品质量以及市场和大客户等方面。公司面向终端用户的品牌认知度仍然不高，需要继续加强品牌建设。

　　（五）公司对未来发展的展望

　　１、行业发展趋势

　　２０１２年公司所处行业面临良好的发展机遇，主要表现在以下几个方面：

　　（１）＿汽车前装导航渗透率将持续提升，动态交通服务应用日益获得用户认可。

　　２０１１年１－９月份国内前装导航渗透率为７．５９％，比２０１０年底提高约１个百分点，但与欧美和日本市场相比仍处于较低水平，预计２０１２年汽车前装导航渗透率将继续呈现增长态势，主要原因如下：一是日系汽车厂商已制定计划以提高前装导航渗透率；二是汽车厂商开始在中低端汽车中采用中低端导航仪的配置策略以促进市场发展；三是车联网、新能源汽车的发展将为导航地图和动态交通信息提供新的发展空间。国务院发布的《工业转型升级规划（２０１１－２０１５年）》（国发〔２０１１〕４７ 号）要求“新能源汽车累计产销量要达到５０万辆”。地图和动态交通信息是车联网和新能源汽车发展的基础支撑，这些都为我国导航地图和动态交通服务提供了发展空间。

　　（２） Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务将进入快速发展轨道。国内主流汽车厂商都将Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ作为重点发展业务，除了丰田、通用、上汽等已先期开展Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ商用服务的汽车厂商外，国内其他各大汽车厂商的Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务将在２０１２年起陆续投入商用，国内Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务市场将进入快速发展轨道。

　　（３） ＧＩＳ应用市场将稳定快速增长。随着政府对国土、交通、电力、水利、数字城市等领域管理的精细化、可视化的需求增加，我国ＧＩＳ市场将继续保持稳定增长势头。

　　（４） 移动互联网的快速发展提供了新的发展机遇。手机上网用户数量的大规模增长以及智能手机的逐渐普及，使得移动互联网成为改变和升级传统产业的重要力量，无论是百度、新浪等传统互联网巨头，还是创业型小公司都将移动互联网作为未来发展重点，移动互联网和位置信息的结合将有可能会孕育出新的商业机会，不少公司已在此领域进行探索。

　　综上所述，我国地理信息产业存在巨大的市场发展空间，而整个行业目前还缺乏龙头企业，尚无单一企业年产值超过１０亿元，公司将积极抓住行业发展机遇，不断做大做强，成为我国地理信息产业的龙头企业。

　　２、公司发展战略

　　通过打造国内最好的综合地理信息平台，巩固在行业内的领先地位，借助现有优势快速获取核心技术，为汽车、互联网和手机用户提供动态信息服务，谋取在地理信息服务领域的领先地位，用五年的时间成为具有国际竞争力、国内最优秀的综合地理信息服务商。

　　公司将紧紧围绕国家战略性新兴产业的发展机遇，以车载导航和消费电子导航电子地图为主要市场，在巩固市场龙头地位的情况下，进一步挖掘潜在市场需求，使其继续成为公司主要利润增长点；加强在电子地图服务，包括基于移动通信技术的ＬＢＳ服务、互联网地图服务、动态交通信息服务及ＧＩＳ应用等细分市场的渗透，使其成为公司重要的利润增长点；抓住物联网、新能源汽车、北斗导航系统等新兴产业的发展机遇，加大Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务业务投入，着力培养公司新的业务增长点，形成层次分明、布局合理和可持续发展的公司业务组合。

　　３、２０１２年经营计划

　　２０１２年，国内国际经济形势更加错综复杂，公司将密切关注经济形势发展动态，相应调整公司经营活动，继续实施既定发展战略，优化产业链布局，坚持技术创新与管理体系创新，为未来发展奠定坚实基础。２０１２年公司来自汽车前装领域的收入将有较大幅度增长，但由于预装本公司地图产品的诺基亚智能手机市场份额和销量的下滑将导致公司消费电子领域收入大幅下降，因此 ２０１２年公司将面临较大的业绩压力，公司一方面将采取短期措施缓解当期的经营压力，同时仍然要着眼未来，加大新业务培育力度，为股东创造长远和可持续增长的价值。综上，公司２０１２年经营目标是：主营业务收入同比增长 １５％以上，归属母公司股东的净利润同比减少 ２０％以内。具体如下：

　　（１）＿继续围绕国家“十二五规划”发展机遇，落实公司发展战略，充分利用上市公司资本平台，实施资本运营措施。根据公司五年发展战略，积极寻找对公司发展具有战略意义的项目，积极实施收购兼并等资本市场手段，优化和完善公司产业布局，提升公司的产业链竞争能力。

　　（２）＿积极开拓，保持导航电子地图业务的收入稳定。虽然中国汽车市场依然面临增长乏力的挑战，但预计公司２０１２年来自汽车前装导航领域的收入将继续保持增长，主要原因：一、部分车厂的新车型订单从２０１２年开始陆续投放市场；二、汽车厂商将会逐步加大中低价导航仪的推广力度，提高汽车导航渗透率；三、日系汽车厂商的前装导航渗透率将会有较大提升。公司２０１２年来自消费电子领域的收入预计将比２０１１年有较大幅度降低，主要原因：一、因消费电子导航市场竞争激烈以及销量大幅增长带来的产品市场单价下降；二、公司消费电子领域的主要客户诺基亚的手机产品市场份额和销量的持续下降可能导致公司产品销量的剧烈变动，但公司将加大面向其他手机厂商的营销力度，尽量缓解其下滑的影响。

　　（３）＿继续加强对新业务的市场开发力度。２０１２年将加大在动态交通信息、Ｔｅｌｅｍｓｔｉｃｓ服务、ＧＩＳ行业应用以及移动互联网等领域的市场开发力度，争取大客户订单，并完善移动互联网产品规划，尝试新盈利模式的开发。２０１２年公司将大幅提高对Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ业务的投入，增强向Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ服务的转型力度，争取大的项目订单，为将Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ业务打造成独立的利润中心打下坚实基础。２０１２年公司还将加大对ＧＩＳ行业应用领域的业务开发力度，开拓新的收入与利润来源。由于这些新业务部分还处于投入期，部分业务的利润率低于导航地图产品，这将在短期内增加公司成本，拉低公司整体利润率。

　　（４）＿继续深化品牌宣传，加强客户管理关系与绩效考核。２０１２年将继续加强通过车厂路演等活动，以Ｂ２Ｂ为核心，打造四维图新优质优价的品牌形象，持续深化四维图新作为中国领先的导航电子地图和交通信息服务提供商的品牌形象。完善推广ＣＲＭ客户关系管理体系，加强对销售队伍的管理和 考核激励。

　　（５）＿继续加强技术创新，实现在重点技术领域的技术突破，加强未来关键技术的预研力度，提升公司技术创新能力。完成“第二代导航电子地图生产平台开发项目”的主要功能开发与测试工作，并实现平台在生产体系中的完全导入；完成新一代数据采集车的验证试验，探索新数据应用技术；加强三维数据及增量更新系统的技术开发力度，保持关键技术的领先地位。

　　（６）＿以“第二代导航电子地图生产平台开发项目”导入为契机，对产品生产管理体系和工艺进行变革，提高产品生产效率，保持产品领先。２０１２年公司将继续按照计划实施“行人导航数据产品开发项目”和“高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目”的开发工作，同时加强生产管理技术的提升以及快速更新体系的构筑。

　　（７）＿以胜任力模型为基础，完善和优化公司人力资源配置，加强复合型人才培养力度，建立长效激励机制。２０１２年公司将继续秉承“以人为本”的管理理念，进一步加大人才培训和开发投入，加强人才储备，提高公司团队管理能力和员工整体素质水平；公司实施岗位轮岗制，培养复合型人才；建立长效激励机制，激发团队创造力，增强团队凝聚力。

　　（８）＿完善公司管理体系建设。２０１２年公司将继续完善公司管理体系，加强项目管理，完善以项目为导向的绩效考核体系；完善公司固定资产采购体系，降低成本；落实公司的长期固定办公场所。

　　上述经营计划、经营目标并不代表本公司对２０１２年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

　　（五）资金需求与举措

　　随着公司新项目投资建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大，资金需求持续放大，但公司目前资金储备能够满足经营需求。

　　（六）风险分析

　　１、公司重要客户经营情况变动带来的收入变动风险

　　公司在消费电子领域的主要客户诺基亚近两年经营情况持续下滑，其手机产品的市场份额和销量持续萎缩，未来经营情况走势不明，若其经营情况持续不见好转，则可能会对公司未来营收产生重大不利影响。

　　公司将积极保持与诺基亚的沟通协调，关注其经营情况，同时将加大面向其他手机厂商的营销力度，拓展新的营收来源。另外，公司将努力改善公司业务结构，积极拓展新的业务，使公司收入结构更加合理。

　　２、公司新业务投入风险

　　根据公司发展战略及面临的市场形势，公司２０１２年起将加大对Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ、ＧＩＳ行业应用以及面向移动互联网的新盈利模式的业务的投入力度，使其成为公司未来新的收入与利润来源，提升公司收入水平。新业务的开展初期需要大量的资金投入，会增加公司经营成本，如果新业务开展因市场环境变化等原因未达预期目标，将会对公司经营产生不利影响。

　　公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

　　３、公司规模增长引起的管理风险

　　公司近几年的资产和人员持续增加， 未来公司将继续加强对产业链相关企业的并购和投资，公司的经营规模、资产、业务、机构和人员还会进一步扩张，对公司目前的管理能力是个较大的挑战。

　　公司将通过培养和引进人才、变革管理体系、加强内部控制等一系列措施持续提高公司管理能力以适应公司规模的不断扩大。

　　４、人力资源管理风险

　　高素质的技术研发、产品开发、销售人才和管理团队是导航电子地图企业成功的重要因素。随着行业竞争的日趋激烈，企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。

　　公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用