证券时报多媒体数字报

股票简称：深国商、深国商Ｂ 股票代码：００００５６、２０００５６ 公告编号：２０１２－０８

深圳市国际企业股份有限公司第六届

董事会二○一二年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２０１２年３月２日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六届董事会二○一二年第二次临时会议的通知，会议于２０１２年３月７日以现场方式在深圳市福田区皇岗商务中心６楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事。孙昌兴独立董事出差未能亲自出席，授权谢汝煊独立董事代为表决。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议并通过了《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案一》；

我司控股子公司深圳融发投资有限公司（以下简称“融发公司”）拟向金融机构申请借款用于归还前期借款。借款及担保内容如下：

１、借款金额：借款总金额为１２亿元人民币；

２、借款利率：年息不超过１１．５％；

３、借款期限：期限不超过２年；

４、担保方式：融发公司以皇庭国商购物广场项目房产证提供抵押担保；

融发公司股东ＰＯＷＥＲＬＡＮＤ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（以下简称“ＰＨＬ”）公司以其持有的融发公司股权提供质押担保，我司董事长郑康豪先生和其控股的深圳市皇庭地产集团有限公司提供连带责任保证担保。

５、借款用途：偿还前期１２亿元人民币的借款。

以上借款金额和条件以金融机构最后审批为准。

议案表决情况：８人赞成，０人反对，０人弃权。该议案需提交股东大会审议。

二、会议审议并通过《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案二》；

我司的控股子公司深圳融发投资有限公司（以下简称“融发公司”）拟向金融机构申请借款，借款及担保内容如下：

１、借款金额：借款总金额不超过５亿元人民币；

２、借款利率：年息不超过１２％；

３、借款期限：期限不超过２年；

４、担保方式：我司董事长郑康豪先生和其控股的深圳市皇庭地产集团有限公司提供连带责任保证担保，融发公司以皇庭国商购物广场提供余额抵押担保；

５、借款用途：

（１）用于偿还融发公司前期３亿元人民币的债务；由于融发公司２０１１年发生的３亿元债务将于今年到期（因约定利率随银行贷款基准利率调整，由于借款期间调息，现借款实际年利率为１２．６３５％），本次拟借款３亿元用于偿还该笔借款，有利于降低融资成本。

（２）新增的２亿元借款用于项目开业前的装修、招商和前期推广等工作。

以上借款金额和条件以借款机构最后审批为准。

议案表决情况：８人赞成，０人反对，０人弃权。该议案需提交股东大会审议通过。

三、会议审议并通过了《关于召开二○一二年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的《深圳市国际企业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会通知》（２０１２－１０号公告）。

议案表决情况：８人赞成，０人反对，０人弃权。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司董事会

２０１２年３月８日

证券代码：００００５６、２０００５６ 证券简称：深国商、深国商Ｂ 公告编号：２０１２－０９

深圳市国际企业股份有限公司关于

融发公司向金融机构借款及项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于拟同意融发公司向金融机构借款的概述

深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“深国商”或“公司”）的控股子公司深圳融发投资有限公司（以下简称“融发公司”）拟向金融机构申请总金额不超过１７亿元人民币的借款，主要用于偿还融发公司前期１５亿借款，同时补充公司日常营运资金，做好皇庭国商购物广场项目（为公司原晶岛国商购物中心项目，于２０１０年１１月３０日进行更名。以下简称“皇庭广场”，）开业前的装修、招商及前期推广工作。

公司于２０１２年３月７日在深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心六层会议室以现场方式召开了第六届董事会２０１２年第二次临时会议，董事会审议通过了《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案一》及《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案二》，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、本次借款议案的主要内容

（一）、《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案一》的内容

１、借款金额：借款总金额为１２亿元人民币；

２、借款利率：年息不超过１１．５％；

３、借款期限：期限不超过２年；

４、担保方式：融发公司以皇庭国商购物广场项目房产证提供抵押担保；

融发公司股东ＰＯＷＥＲＬＡＮＤ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（以下简称“ＰＨＬ”）公司以其持有的融发公司股权提供质押担保，我司董事长郑康豪先生和其控股的深圳市皇庭地产集团有限公司提供连带责任保证担保。

５、借款用途：偿还前期１２亿元人民币的借款。

以上借款金额和条件以金融机构最后审批为准。

（二）、《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案二》的内容

１、借款金额：借款总金额不超过５亿元人民币；

２、借款利率：年息不超过１２％；

３、借款期限：期限不超过２年；

４、担保方式：我司董事长郑康豪先生和其控股的深圳市皇庭地产集团有限公司提供连带责任保证担保，融发公司以皇庭国商购物广场提供余额抵押担保；

５、借款用途：

（１）用于偿还融发公司前期３亿元人民币的债务；由于融发公司２０１１年发生的３亿元债务将于今年到期（因约定利率随银行贷款基准利率调整，由于借款期间调息，现借款实际年利率为１２．６３５％），本次拟借款３亿元用于偿还该笔借款，有利于降低融资成本。

（２）新增的２亿元借款用于项目开业前的装修、招商和前期推广等工作。

以上借款金额和条件以借款机构最后审批为准。

上述借款事项中所涉郑康豪先生及其控股公司提供的担保均为无偿提供担保，亦无须我司或融发公司提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我公司《公司章程》等规定，其提供担保的事项无须提交股东大会审议。

三、皇庭国商购物广场进展情况说明：

１、工程进展：

目前公司主要在进行皇庭广场的精装修工作。现已完成室内结构改造工程、东西南三面幕墙支撑结构、北侧配套公交总站工程主体结构工程；计划近期完成皇庭广场东、西外立面的工程（北面为公交车站），并开始园林景观建设。

预计４月底完成机电改造以及南北立面、南广场工程，预计七月底基本完成精装修工作。

２、招商情况

皇庭广场的建筑面积１３．８万平方米，截止２０１２年２月底，招商合计可确定商户的面积（含签定合同、意向书以及洽谈完成待签协议等情形）约占可出租面积的比例为４０％，预计试营业前招商率达到６５％以上。

３、开业计划

因项目原于２００６年完成初步设计和规划，近年购物中心发展变化较快且消费市场需求变化较大。为了满足新的市场需求和公司项目定位的要求，公司组建新一届董事会后，根据市场实际情况，重新聘请了著名的设计机构对项目的业态布局、结构、外观等重新进行了设计变更，受项目变更施工及报建的影响，项目进展有所延迟，根据公司招商和精装修工程进度计划，争取２０１２年８月底前试营业。

由于项目开业会受到公司资金计划、招商进度和工程装修进展的影响，开业时间为初步预计时间，实际开业时间请关注项目进展。

４、皇庭广场前期借款使用情况

２０１０年９月份公司董事会换届后，公司于２０１１年６月融资１２亿元。其中，１０亿元用于偿还公司项目建设期债务；另外２亿元用于皇庭广场项目建设及公司日常运营，包括：归还公司借款本息１．２３亿元；工程费约３，１００万元；营销费用（广告费用、招商代理费等）约３９０万元；皇庭广场项目员工商铺款及违约金１，６４７万元；其他部分用于公司及项目日常开支等。

四、其他

上述借款事项还需提交公司股东大会审议，详见同日公告的股东大会通知（内容详见刊登于 ２０１２年３月８日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的公告） 。

公司将根据相关法律法规规定，及时在指定媒体披露此次借款及担保的进展。

深圳市国际企业股份有限公司董事会

２０１２年３月８日

股票简称：深国商、深国商Ｂ 股票代码：００００５６、２０００５６ 公告编号：２０１２－１０

深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

召开二○一二年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第六届董事会二○一二年第二次临时会议提请召开二○一二年第二次临时股东大会。

现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、 会议召开的日期和时间：２０１２年３月２３日（星期五）上午１０点３０分

２、 召开方式：现场投票

３、 召开地点：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心皇庭Ｖ酒店２７层

二、会议审议事项：

１、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案一》；

２、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案二》。

上述议案内容详见刊登于２０１２年３月８日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的２０１２－０８号公告。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案决议均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、会议出席对象：

１、 有权出席股东大会的股东：截止２０１２年３月１４日（星期三）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记方法：

１、登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

２、登记时间：２０１２年３月２０日、２１日、２２日（上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）。

３、登记地点：深圳市福田中心区金田路皇岗商务中心６楼。

４、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

五、其他

１、会议联系方式：

联系部门：公司证券法律部；

联系电话：０７５５－８２５３５５６５，０７５５－２２６６９１４３；传真：０７５５－２２６６９２６９；

联系地址：深圳市福田中心区金田路皇岗商务中心６楼。

２、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月 ８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

附注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：