证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

１、本次解除限售股份为公司２０１１年３月完成的非公开发行股份，本次解除限售股东共７家，解除限售股份数量为３２，０２７，２０４股，占公司总股本的比例为１１．２２％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年３月１２日（因３月１１日为非交易日，顺延至其后第一个交易日，即为２０１２年３月１２日）。

一、本次非公开发行股票和股本变动情况

２０１１年２月９日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１９４号），核准广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过２，５００万股新股。公司向７家特定投资者非公开发行人民币普通股２１，３５１，４６９股。２０１１年３月１１日，本次非公开发行的新股２１，３５１，４６９股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完毕，公司总股本由１６８，８８３，２９１股增至１９０，２３４，７６０股。

２０１１年５月２５日，公司实施了２０１０年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增至２８５，３５２，１４０股。上述非公开发行限售股份数相应增加至３２，０２７，２０４股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况？

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股份认购的７家特定投资者承诺其认购的本次非公开发行股份自 ２０１１年３月１１日起１２个月内不转让。上述承诺均已严格履行。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。

三、本次限售股份上市流通安排？？

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年３月１２日（因３月１１日为非交易日，顺延至其后第一个交易日，即为２０１２年３月１２日）。

２、本次解除限售的股份数量为３２，０２７，２０４股，占公司股本总额的１１．２２％。

３、本次解除股份限售的股东为７家；

４、各限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下：

单位：股

四、股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构广州证券有限责任公司认为：

１、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

２、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了股份限售承诺；

３、公司本次解禁限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司未为上述股东提供担保；

４、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、保荐机构的保荐意见。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月八日