证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1609号文核准，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过19亿元的公司债券。根据《中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券发行公告》，中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币19亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券分为4年期和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，其中4年期品种初始发行规模为人民币9亿元，7年期品种初始发行规模为人民币10亿元，两个品种间可以进行双向回拨。

　　本期公司债券发行工作已于2012年3月7日结束，发行情况如下：

　　1、各品种最终发行规模

　　4年期品种最终发行规模为人民币7亿元，7年期品种最终发行规模为人民币12亿元。

　　2、网上发行

　　4年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币99.9万元，占本期公司债券4年期品种最终发行规模的0.1427%。

　　7年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币18.1万元，占本期公司债券7年期品种最终发行规模的0.0151%。

　　3、网下发行

　　4年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币69,900.1万元，占本期公司债券4年期品种最终发行规模的99.8573%；

　　7年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币119,981.9万元，占本期公司债券7年期品种最终发行规模的99.9849%。

　　特此公告。

　　发行人：中化国际（控股）股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2012年3月8日