证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经＿希格玛＿会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人阮　英、主管会计工作负责人贾　萍及会计机构负责人（会计主管人员）李建真声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　（一）报告期内公司经营情况回顾

　　１、报告期公司总体经营情况：

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　　２０１１年是“十二五”规划的开局之年，公司坚持“抓调整促进转型升级，抓调整促进转型升级，抓创新增强竞争实力，抓管理提升质量效益，抓改革激发团队活力”生产经营方针，整合优势资源，创新发展思路，凝聚发展合力，坚持技术创新和管理创新，加快品牌建设和技术创新步伐，不断夯实管理基础，加强生产经营管理，持续加强人才队伍和组织建设，增强企业活力和赢利能力。通过全体员工的共同努力，实现了公司生产经营持续稳定健康发展。全年完成营业收入２５８０５．７８万元，与上年同期相比增长１９．１３％；出口创汇１４５０万美元，比上年同期增长１０．３５％；营业利润－３１２６．３５万元，比上年同期增亏８１６．０１万元，亏损增幅３５．３２％。由于公司与中国民生银行广州分行标的９０００万元的诉讼案件达成和解，公司向中深彩申报的债权获得分配赔偿等原因，公司净利润实现盈利，全年实现净利润７４９．７８万元。

　　回顾过去一年的经营管理工作，主要做了以下方面工作：

　　一是推进项目和品牌建设，不断增强企业自我发展能力和核心竞争力。２０１１年，公司积极争取政策和资金支持，大力实施技术改造项目，淘汰落后产能，不断提高装备和生产技术水平。同时，公司进一步加大新产品、新工艺、新材料的研发设计和运用力度。产品开发和技术创新工作紧跟市场需求，取得了可喜成绩，全毛３００支高支面料的成功研制，使公司成为国内少数几家能生产３００支以上高支纱的知名企业之一。品牌培育成效明显，产品美誉度和市场影响力进一步提升，２０１１年共有１４款派神新品获“唯尔佳”、“中国流行面料”等行业大奖，派神商标被评为甘肃省著名商标，公司再次入选中国纺织服装行业５００强企业称号，公司自我发展能力和核心竞争力不断提升。

　　二是加强整合营销资源，营销工作取得成效。根据销售市场实际状况和变化特点，对营销机构和人员进行了大力整合，发挥大区销售的区位和规模优势。加强对客户的分类筛选和调整，提高了优质客户和大客户的数量和销售规模。通过加强销售风险控制，加大在途资金回收力度，保证了货款及时回笼。进一步加强了客户管理，巩固与现有大型终端用户和直销客户的战略合作关系。

　　三是继续强化生产体系管理工作，以优化和保障产能为抓手，坚持“严格管理、细化措施、执行到位”的管理原则，加强生产组织工作，产品品质有了进一步提高。公司深入开展挖潜降耗，提高产品制成率；充分挖掘闲置资产价值，提高资产效率；改善生产环境，加强设备维护保养维护工作，有效提升和改善了设备的性能和状况；继续落实经济责任制考核，狠抓生产现场管理和设备管理水平，继续加强生产计划管理和生产运行调度工作。

　　四是加强技能人才建设，有效提升员工队伍素质。改善员工队伍的学历层次和专业技能水平，提高综合业务素质，是公司实施人才建设，加强人才储备的人才战略目标。公司鼓励员工参加在职学习和培训，推进科技创新与技术体系建设，推行研发与技术创新体系带头人机制，进一步强化了技术队伍建设。技术人才建设有力的加速了公司产品研发推新周期，提升了产品品质，提振了产品科技含量，全面提升现场管理和设备管理水平。

　　五是紧抓采购、物流不放松，面对原材料价格大幅上涨及市场竞争更趋激烈的不利形势，公司积极创新管理方式，通过认真分析市场行情，果断决策，把握时机，加大拍买羊毛力度，确保了原料战略库存，有效降低了采购成本，节约资金效果明显。同时更新服务理念，以灵活多变的运输服务方式，打造全产品价值链服务体系，满足客户需求，降低物流成本。

　　六是公司财务管理和全面风险防控工作有序推进。公司财务部以全面预算管理为抓手，进一步落实推行企业内部控制体系建设，提高了财务管理水平，提升了管控风险能力。

　　２、公司主营业务及经营状况

　　（１）主营业务分行业、产品情况 单位：万元

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　　（２）主营业务分地区情况 单位：万元

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　　主要供应商、客户情况：报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为９，６１３．４０万元，占年度采购总额的６３．５７％，向前五名销售商销售的收入总额为５５０２万元，占年度销售总额的２１．３２％。

　　３、报告期公司资产构成和财务数据同比发生重大变化的说明

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　　上表中绝对金额较大，同比增减幅度较大的项目变动情况分析如下：

　　（１）应收票据较上年末增加１２６０万元，增加了１６１．５４％，主要是公司为控制经营风险收回的未到期银行承兑票据增加所致。

　　（２）预付账款较上年末减少１８０万元，减少了７２．７３％，主要是本期结算上年末未结余款所致。

　　（３）其他应收款较上年末减少５３７１．３４万元，减少了９７．９６％，主要是公司加大力度收回款项所致。

　　（４）预计负债余额较上年末减少６６５６．８２万元，减少了１００％，主要是本期公司所有诉讼事项全部执行终结，公司支付款项并转回豁免余额所致。

　　（５）其他非流动负债较上年末增加３７２．８０万元，增加了１０４．６６％，主要是公司收到政府补助资金分期摊销余额所致。

　　（６）财务费用较上年增加６８．７４万元，增加了１６６．７０％，主要是本期利息收入减少、汇兑损失增加所致。

　　（７）资产减值损失较上年增加２４２．７５万元，增加了５４．２９％，主要是本期坏账准备减少、存货跌价准备增加所致。

　　（８）营业外支出较上年同期减少３５０．５４万元，减少了８６．９７％，主要是本期公司所有诉讼事项全部执行终结，未再计提利息，故本期的预计损失减少，致使营业外支出下降。

　　（９）本期实现净利润７４９．７８万元，较上年同期增加１３５万元，增长了２２．１２％；主要是本报告期与民生银行的诉讼案件和解及公司申报的中深彩破产案债权得到赔偿，营业外收入较上年增长１８．０６％。

　　４、报告期内现金流情况

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　　５、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　本公司的参股公司——上海毕纳高房地产开发有限公司，注册资本３５，０００万元，法定代表人：江玉森。该公司主营房地产开发。本公司投资５０００万元，占总股本的１４．２８％。该股份本公司已委托上海开开集团公司寻找受让方，尚未完成转让。

　　６、执行新会计准则后，对公司会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果未产生影响。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　对于纺织行业而言，国际方面， ２０１２年仍将面临诸多挑战。欧洲主权债务危机不断加剧，金融市场风险持续上升，各种不确定不稳定因素明显增加，世界经济复苏前景黯淡。随着欧美经济下滑，全球纺织品消耗量不会显著增加，而在宽松货币政策及供需支持下，原料价格预计稳中向上，亦将影响纺织品的成本，从而波及企业利润，纺织行业低成本比较优势将进一步减弱。总体上看，发达经济体陷入中长期低迷的可能性增大，使得２０１２年我国纺织行业出口形势更加严峻。

　　国内方面，２０１２年国家加强宏观调控、推进经济结构调整和发展方式转变以及有效抑制通货膨胀的政策思路还将延续、经济增速预计将适度回落，国内需求和消费也将放缓，加之纺织原料价格的高位运行、劳动力成本的不断上升，市场细分和定位要求的压力以及出口形势的更加严峻， ２０１２年毛纺行业竞争必将进一步加剧，公司的生产经营将面临更多挑战。

　　２、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况

　　２０１２年，尽管国际国内经济发展的不稳定不确定因素会更多，纺织行业本身也面临诸多新的挑战，但由于纺织行业加快转变经济增长方式，加快结构调整，深化和推进管理创新，整体经济效益将出现回升的势头，公司面临着难得的机遇。随着外围经营状况的改善和公司战略目标的确立以及公司生产经营形势的不断向好，公司将以做精做强毛纺主业为根本，加快产品技术升级步伐，创新管理模式和管理方式，努力提高生产效率，加大新品创新开发力度，着重提高产品质量和产品附加值，稳定提高公司的赢利能力，使企业得到更好的发展。

　　公司将重点做好以下工作：一是加快转变营销方式，进一步增强企业盈利能力。销售体系要继续深入整合营销资源，逐步转变营销结构和营销方式，认真研究市场发展变化和需求；加强市场定位和细分客户，选择同公司匹配的客户群；注重订单的质量和效益；积极开拓新的市场，加大工服市场的开拓力度，保持和稳定外销市场；严格营销制度，防范经营风险，努力降低销售费用。二是加强产品研发能力，提高公司竞争实力。正确把握公司产品和市场定位，继续加强自主研发，向提高附加值和效益的方向发展；搭建产销研信息互动平台；合理分配打样资源，准确把握流行趋势。三是强化控制提高效率，多措并举保障生产。生产体系要重点抓好工作协调能力和综合保障水平，狠抓员工队伍的思想建设和行为规范，努力转变观念；创新生产组织和管理模式以及生产工艺流程再造，提高生产效率；确保生产产能与产品品质再上新台阶；努力挖潜增效、降低成本，提高效益；要继续加强生产、设计、销售在产品打样和大批生产上的沟通与协作。四是细化管理措施，向管理要效益。各部门要通过精细管理，要通过各种技术攻关及创新实践，改进工艺，提高制成率，降低消耗；要组织力量进行攻关，破解公司生产经营中的质量、技术、产品、组织流程以及管理上的难题和难点。五是完善财务监督管理，强化内控建设力度。强化审计监督、评价和服务职能。六是加强员工队伍建设，提升员工队伍综合素质。进一步完善、调整绩效考核体系和中层绩效考评办法，提高执行力，提升工作质量；加强员工培训的针对性；努力转变管理模式和管理方法，提高劳动效率；要推进技能人才评聘工程，努力建设一支素质过硬、结构合理、后备充足，与公司生产经营及市场竞争形式相适应的技能人才队伍；及时了解员工的思想动态并努力解决存在的问题，激发员工积极向上、拼博、协作的工作精神，构建和谐稳定的劳动关系。

　　３、２０１２年度生产经营计划

　　２０１２年，公司将继续紧紧围绕“做精做强毛纺主业、适度多元化发展”这一思路，坚持“创新思路促发展，求真务实抓执行，精细管理强品质，匹配产能重实效”的生产经营方针，转变管理模式和方法，努力提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力。计划完成毛精纺呢绒产量４９０万米，实现营业收入２．７５亿元的目标。

　　４、资金需求、使用计划及来源

　　目前公司所需资金，主要是日常经营所需流动资金以及技术改造项目资金，依靠公司提高销售收入取得。另外公司将积极寻求政府产业扶持资金，加大公司技术改造和产业转型升级的力度。

　　５、公司面临的主要风险及对策

　　（１）经营风险：公司生产使用的主要原料羊毛，其价格国际依存度大，近年来经常处于高位频繁波动状态，极大的增加了生产成本，严重挤压了利润空间，大大增加了公司的盈利难度。

　　采取的对策：公司将进一步扩展采购信息渠道，密切关注相关经济信息，紧跟市场变化。通过比价采购、期货定购、适时囤货等多种采购手段，努力稳定原料成本。同时，加大新产品新技术开发力度，优化产品结构，提升产品利润空间。

　　（２）汇率风险：目前国际经济形势复杂多变，人民币持续升值，２０１２年仍有可能保持上升趋势，势必影响对公司产品出口带来不利影响。

　　采取的对策：充分发挥公司目前已有的区位布局优势、规模优势、资源优势、品牌优势、市场主导优势，进一步进行挖潜，加大市场开拓能力。加快自身结构调整，提升公司抗风险能力。同时，通过财务手段，用好用足出口退税政策和汇率政策，提高资金利用效率，降本增效，增加主营业务盈利能力。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事长：阮英

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　２０１２年３月９日