证券时报多媒体数字报

股票简称：中化国际 证券代码：６００５００ 编号：临２０１２－００７

中化国际（控股）股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

【特别提示】

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于２０１２年３月９日在广东省珠海市召开。会议应到董事９名，实到董事９名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由潘正义董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

１、 同意《公司２０１１年度报告及摘要》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、 同意《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

３、同意《公司２０１１年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所审计，２０１１年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润７９，８９８，３２４．００元，加上年初未分配利润５４１，９７９，４４１．４８元，加上兴中、兴源由子公司成为联营公司改用权益法核算调整未分配利润４００，６６４，９０８．２７元，减去２０１１年度分配的股利２１５，６３８，４３５．６５元，再提取１０％法定盈余公积７，９８９，８３２．４０元后，本年可供股东分配的利润为７９８，９１４，４０５．７０元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司２０１１年末总股本１，４３７，５８９，５７１股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利１．５元（含税），总计分配利润金额２１５，６３８，４３５．６５元，占可供分配利润的２６．９９％，剩余未分配利润５８３，２７５，９７０．０５元结转下年度。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

４、同意《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联方董事潘正义、张增根、李昕、杨林和覃衡德回避表决，非关联方董事参与表决，表决结果是赞成票：４ 票，反对票：０ 票，无效票：０ 票，该项议案经非关联方董事过半数通过。

５、同意《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

６、同意 《公司２０１１年度内部控制评价报告》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

７、同意《公司２０１２年内控规范实施工作方案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

８、同意《公司２０１１年高管人员绩效考核及奖励方案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

９、同意《公司２０１２年薪酬绩效方案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１０、同意《关于公司退休人员福利待遇的议案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１１、同意胡坚因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１２、同意《关于对中化国际（新加坡）有限公司进行增资的议案》，同意公司向中化国际（新加坡）有限公司支付总额不超过等值２．０５亿美元的增资款（详见公司于２０１２年３月１０日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－０１０号公告）。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１３、同意《关于对江山股份委托贷款续期的议案》，同意向南通江山农药化工股份有限公司继续提供总额不超过３亿元的一年期委托贷款，用于补充其正常生产经营活动所需的资金。此事项需待江山股份履行完关联交易审议程序后方可执行。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１４、同意《关于江苏瑞盛向扬农集团提供总额不超过８亿元委托贷款的议案》

同意公司的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司向江苏扬农化工集团有限公司提供总额不超过人民币８亿元的委托贷款，用于扬农集团的正常生产经营活动及银行贷款周转（详见公司于２０１２年３月１０日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－０１１号公告）。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１５、同意《公司２０１１年度社会责任报告》。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１６、同意《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》，同意于２０１２年３月３０日（周五）上午９点３０分在北京民族饭店召开公司２０１１年度股东大会。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

公司独立董事蓝仲凯、程凤朝、朱洪超、陆海祜发表尽职意见，对上述决议表示同意。

公司２０１１年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票

会议时间：２０１２年０３月３０日（周五）上午９点３０分

股权登记日：２０１２年０３月２２日

会议地点：北京民族饭店（地址：北京市西城区复兴门内大街５１号）

二、会议审议事项

１、审议《董事会２０１１年度工作报告》；

２、审议《监事会２０１１年度工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《公司２０１２年度财务预算报告》；（经第五届董事会第十二次会议审议通过）

６、审议《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》；

７、审议《关于兼任董事之高管２０１１年奖励》；

８、听取《独立董事２０１１年度述职报告》。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

２、截至２０１２年３月２２日（周四）下午３点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

四、会议登记方法

１、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续

１．１ 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件１）；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件２）及《股东登记表》办理登记手续；

１．２ 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续；

１．３ 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

２、登记地点：上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦３区１８层公司董事会办公室

３、登记时间：２０１２年０３月２３日（上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００）

五、其他事项

１、联系电话：８００９８８１８０６

联系传真：０２１－５０４７０２０６

联系地址：上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦３区１８层

邮政编码：２００１２１

２、会议预计１个小时。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

３、出席会议股东及股东授权代表人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

２０１２年３月９日

附件１：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司２０１１年度股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

附件２：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席中化国际（控股）股份有限公司２０１１年度股东大会，并行使表决权。

委托方姓名： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限： 受托日期：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称：中化国际 证券代码：６００５００ 编号：临２０１２－００８

中化国际（控股）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

【特别提示】

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于２０１２年３月９日在广东珠海召开。会议应到监事３名，实到监事３名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

１、同意《公司２０１１年度报告及摘要》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、同意《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

３、同意《监事会２０１１年度工作报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

４、同意《公司２０１１年度内部控制评价报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

５、同意《公司２０１１年度社会责任报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

６、同意《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

此外，根据《证券法》第６８条的要求，公司监事会对公司２０１１年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

一、公司２０１１年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司２０１１年财务状况和经营成果。

三、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

２０１２年３月９日

股票简称：中化国际 证券代码：６００５００ 编号：临２０１２－００９

中化国际（控股）股份有限公司

关于预计公司２０１２年日常关联交易的公告

【特别提示】

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计２０１２年全年日常关联交易的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况， 本公司２０１２年度日常关联交易情况预计如下：

附注１：根据公司与中化集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》的相关内容，“中化国际及成员单位于任一时点在中化集团财务公司的贷款余额上限为１０亿元”，“中化集团财务公司按不高于中国人民银行规定的同期同类商业银行贷款利率和除中化国际以外的中化集团其他子公司在财务公司的贷款利率水平计算、收取贷款利息”，预估２０１２年“借款”额为１０亿元，“利息支出”额为６５６０万。

附注２：根据公司与中化集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》的相关内容，“中化国际及成员单位于任一时点在财务公司的存款余额上限不得超过人民币１０亿元”，“中化集团财务公司按不低于中国人民银行颁布的同期同类商业银行存款利率和除中化国际以外的中化集团其他子公司在财务公司的存款利率水平计算、支付存款利息”，预估２０１２年“存款”额为１０亿元，“利息收入”额为１３１０万。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中化集团公司：

中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）法人代表为刘德树先生，注册资本为１０１．６６亿元，成立于１９５０年，前身为中国化工进出口总公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“ＳＩＮＯＣＨＥＭ”的品牌在国内外享有良好声誉。中化集团是最早入围《财富》全球５００强的中国企业之一，迄今已２１次入围，２０１１年名列第１６８位。

中化集团是本公司的实际控制人。

三、关联交易的定价政策

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的２０１２年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

１、公司２０１２年３月９日召开的第五届董事会第十四次会议审议了《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

２．公司提交的《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》事先经过独立董事和董事会审计与风险委员会的预核准。在查阅公司有关的关联交易协议并结合公司的实际情况后，独立董事、董事会审计与风险委员会认为，以上关联交易符合有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会、２０１１年度股东大会审议。

３．根据《上海证券交易所股票上市规则》１０．２．２ 和１０．２．５ 条的要求，以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

六、关联交易协议签署情况

１、本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经２００５年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。

２、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议已经２０１０年第一次临时股东大会审议通过。目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。

七、控股股东承诺

公司控股股东中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）于２００９年６月２４日向公司出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》。截至目前，中化股份严格履行上述承诺，未有任何违反承诺之事项发生。

八、备查文件目录

１、中化国际第五届董事会第十四次会议决议；

２、独立董事的独立意见；

３、《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》；

４、中化国际与中化集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》；

５、中国中化股份有限公司《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》

特此公告

中化国际（控股）股份有限公司

２０１２年３月９日

附件一：２０１１年与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

股票简称：中化国际 证券代码：６００５００ 编号：临２０１２－０１０

中化国际（控股）股份有限公司

对外投资公告

【特别提示】

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中化国际（新加坡）有限公司（ＳＩＮＯＣＨＥＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｏｖｅｒｓｅａｓ） Ｐｔｅ Ｌｔｄ）

●投资金额和比例：中化国际（控股）股份有限公司拟出资不超过等值２．０５亿美元的款项对全资子公司中化国际（新加坡）有限公司进行增资。增资完成后，中化国际（控股）股份有限公司将继续持有中化国际（新加坡）有限公司１００％的股权。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为满足海外业务发展的长期资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）拟出资不超过等值２．０５亿美元的款项对全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化新”）进行增资。汇率按１：６．３１计算，增资总额不超过人民币１２．９４亿元。增资完成后，公司将继续持有中化新１００％的股权。本次增资不构成关联交易。

２、董事会审议情况

２０１２ 年３月９日，公司在珠海召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议由公司董事长潘正义主持，公司监事列席了会议。董事会以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的票数，审议通过了《关于对中化国际（新加坡）有限公司进行增资的议案》。（详见公司于２０１２年３月１０日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００７号公告）

３、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。本次投资行为需要获得政府相关部门的批准。

二、投资标的基本情况

中化国际（新加坡）有限公司为公司持股１００％的全资子公司，成立于２００３年６月，注册地在新加坡，注册资本６００万美元，经营范围是化工、橡胶、冶金等产品的贸易。２０１１年度，中化国际（新加坡）有限公司资产总额为８４５，４６８．７２万元人民币，净资产１６８，７９２．１９万元人民币，报告期实现收入２，９１６，０７１．８４万元人民币，实现净利润２３，３２２．８５万元人民币。公司持有中化新１００％的股权。

三、对外投资的主要内容

公司将在符合国家相关法律法规的前提下，拟对中化新支付总额不超过等值２．０５亿美元的增资款。

本次增资完成后，公司将继续持有中化新１００％的股权。

四、对外投资对上市公司的影响

１、本次增资完成后，中化新将继续为公司合并报表范围内子公司。

２、本次增资有助于改善中化新的资产负债结构，降低融资成本，满足其海外业务进一步拓展的长期资金需求。

３、中化新为公司全资子公司，近几年来其业绩表现良好，故本次增资风险可控。

六、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

２０１２年３月９日

股票简称：中化国际 证券代码：６００５００ 编号：临２０１２－０１１

中化国际（控股）股份有限公司

关于委托贷款的公告

【特别提示】

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中化国际（控股）股份有限公司的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司拟向江苏扬农化工集团有限公司提供总额不超过８亿元人民币的委托贷款

●委托贷款利率不低于银行同期贷款基准利率

一、委托贷款情况概述

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞盛”）拟通过银行或具有资质的金融机构向江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）提供总额不超过８亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率不低于银行同期贷款基准利率。本次委托贷款不构成关联交易。

２０１２ 年３月９日，公司在珠海召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议由公司董事长潘正义主持，公司监事列席了会议。董事会以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的票数，审议通过了《关于江苏瑞盛向扬农集团提供总额不超过８亿元委托贷款的议案》。（详见公司于２０１２年３月１０日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００７号公告）。

本次委托贷款金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江苏扬农化工集团有限公司

扬农集团为国有控股的有限责任公司，成立于１９９０年，注册地江苏扬州，注册资本人民币１３，６７１万元，法定代表人程晓曦，经营范围包括：农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售，焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营），自营和代理各类上面和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外）；本企业的进料加工和三来一补业务。

目前，公司持有扬农集团５％的股权。２０１２年２月２１日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购扬农集团部分股权并增资的议案》，同意公司出资不超过１６．３４亿元人民币，以每股不超过２６．５元人民币的价格通过收购和增资获得江苏扬农化工集团有限公司６１６６万股股份，授权公司管理层谈判并签署相关协议。如上述交易完成，公司将累计持有扬农集团约４０．５３％的股权（详见公司于２０１２年２月２２日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１２－００３号公告）。上述事项目前仍在谈判中。

扬农集团最近一年及最近一期的主要财务指标：

三、委托贷款基本情况

四、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为江苏瑞盛自有资金，江苏瑞盛新建项目目前处于前期准备阶段，本次委托贷款不会影响江苏瑞盛的正常生产运营。从贷款方江苏瑞盛方面考虑，委托贷款收益率不低于市场相同期限银行贷款利率，进行委托贷款可以确保其资金收益。从借款方扬农集团方面考虑，委托贷款资金可用于替换现有高成本银行贷款和日常周转，并进一步优化负债结构。

借款方扬农集团为公司参股公司，目前公司持股比例为５％，未来持股比例拟增至４０．５３％。扬农集团拥有雄厚产业基础和产业经验，财务状况和业绩表现良好。本次委托贷款资金主要用于扬农集团的正常生产经营活动及银行贷款周转，委托贷款风险可控。

五、备查文件目录

１、中化国际第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

２０１２年３月９日

股票简称：中化国际 证券代码：６００５００ 编号：临２０１２－０１２

中化国际（控股）股份有限公司关于２０１１年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司于２００６年１２月７日发行了１２亿分离交易的可转债，实际募集资金１１８，２００万元，２００７年１２月２６日权证行权实际募集资金１１５，５０３．８１万元，截至２０１１年１２月３１日募集资金使用情况如下：

１）公司以分离交易可转债的募集资金５３，５００万元于２００６年１２月对原占９５％股权的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以分离交易可转债的募集资金４０，７００万元于２００７年５月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以权证行权募集资金５９，３００万元于２００７年１２月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资。截止２０１１年１２月３１日，增资款项已全部用于买造船项目。

２）公司以分离交易可转债的募集资金２４，０００万元于２００６年１２月对原占９０％股权的子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以权证行权募集资金２４，０００万元于２００７年１２月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止２０１１年１２月３１日，增资款项中４５，４４０万元已支付用于购买、建造集装罐。

３）公司权证行权募集资金６，０００万元于２００７年１２月到位后，已完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。

４）公司以权证行权募集资金６，０００万元于２００８年３月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。

截止２０１１年１２月３１日，分离交易可转债的募集资金余额为零，权证行权募集资金余额为２０，２０３．８１万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司按照监管机构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。

公司于２００６年底在建行金茂支行开立了募集资金专户（账号：３１００１６１１８１２０５０００１４０７），本次分离交易可转债及权证行权所募集的资金全部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计２３３，７０３．８１万元，已使用２１３，５００．００万元，剩余２０，２０３．８１万元尚未使用。

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金余额为２０，２０３．８１万元，本年度募集资金无实际使用投入情况。

公司募集资金实际使用情况详见附表１募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

１、公司无变更募投项目的情况

２、募投项目对外转让情况说明

公司权证行权募集资金中６，０００万元于２００７年１２月到位后，完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意，公司于２０１０年０９月３０日将持有的子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司６０％股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价方式，以６，４７０万元的价格转让给中化天津有限公司，转让产生的收益为７９９．０９万元，转让价款已全额到账。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规管理情况。

特此公告！

中化国际（控股）股份有限公司

２０１２年３月９日

附表１：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元