证券时报多媒体数字报

(上接B24版)

（二）公司主营业务及其经营状况

１、主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

２、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

３、主要供应商和和客户情况

单位：万元 币种：人民币

４、报告期资产负债构成情况

单位：万元 币种：人民币

５、报告期财务状况经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

６、报告期现金流量构成的变化及说明

单位：万元 币种：人民币

７、主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

（三）公司投资情况

单位：万元

被投资的公司情况

１、委托理财及委托贷款情况

（１） 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

２、 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

３、 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

４、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

（四）报告期内环境保护工作

多年来，公司坚持贯彻落实国家环境保护法的规定，认真贯彻各级环境保护政策，始终如一地坚持环境保护同经济建设、社会发展相协调的原则，落实公司环境保护工作规划，积极开展环境污染的综合治理，努力做到生产建设与环境整治同步发展，公司高度重视环保工作，认真组织开展环境保护自检、自查和环保考核工作，积极配合上级环境监测站开展的环境保护监测工作，对上级环保部门检查提出的各项改进项和整改项，限期组织专项整改，并做到整改的复查和验收工作，确保污染源得到有效的整改和治理，并实现污染物稳定达标排放，取得了有目共睹的经济效益、社会效益和环境效益。

２０１１年度，公司制订了《环保管理制度》、《环保设备工作年度计划》、《重大环境污染事故预案》，并按工作计划进行检查、考核和落实。各分子公司实行领导目标管理责任制，把环保工作列入到重要的议事日程，调动了各单位防污治污的积极性，有力地促进了环保管理，减少了污染物的排放，公司水泥生产单位从水泥生产工艺着手，优化生料配方，提高熟料煅烧效率。结合设备大修和改造计划，加强对窑头电除尘、袋收尘和水泥破碎等污染环节的设备维护、保养和管控和对窑尾大布袋除尘器的检查、检修和维护，杜绝和减少设备跑、冒灰现象的发生。同时，改进了生产设备和环保设备，改善了生产作业环境，淘汰了落后的生产工艺和设备，不断提升管理水平，减少＂三废＂的排放总量，既节约了资源，又降低了成本，取得了预期效果。

（五）对公司未来发展的展望

１、新年度经营计划

２、公司未编制并披露新年度的盈利预测

３、资金需求、使用计划及来源情况

（１）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；

（２）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为１８亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金．

（３）股权融资，公司向特定对象非公开发行股票申请已经中国证监会发审委员会员会审核通过。本次非公开发行募集资金总额不超过３５．４４亿元，用于以下项目的投资：克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目、库车青松水泥有限责任公司年产３００万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目和新疆青松建材有限责任公司２×７５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理２×３００ｔ／ｄ生活垃圾及配套纯低温余热发电）。

４、公司所处行业发展趋势及面临的市场格局

公司所面临的机遇：随着中央新疆工作座谈会的召开，新一轮对口援疆政策已启动实施。国家将大力推进以节能降耗为主要目标的技术改造，国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团提出大力发展新型工业化、加大全社会固定资产投资投入，必将对建材、水泥等行业的需求起到积极的拉动作用。

２０１２年，是实施＂十二·五＂规划的第二年，是十九省市开启对口援疆建设的第二年。＂十二·五＂，将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇，企业面临着重大的发展机遇。也是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及＂三化＂建设投资最为集中的时期，新疆必将迎来经济社会的大发展。＂十二·五＂是新疆建材行业实现大调整、大发展的战略机遇期。

公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日趋激烈，同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。

５、公司所面临的危机：区域水泥供大于求，产能相对过剩，竞争日趋激烈，发改委加大了对水泥行业的调控

６、公司优势及未来发展战略

公司发展思路：立足当前，着眼长远，突出重点，抓住关键。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，放眼长期发展，把开发新的效益、利润增长点列入发展战略，并将进入其他资源行业，实现公司又好又快发展。

公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点，２０１１年底，公司全面完成了南疆沿铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，并都将配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到９５％以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

公司非公开发行股票申已经获得中国证监会核准，若非公开发行股票方案顺利实施，募投项目克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目、库车青松水泥有限责任公司年产３００万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目将进一步巩固青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司２＊７５００／ｄ熟料新型干法水泥生产项目（协同处理２＊３００／ｄ生活垃圾及配套纯低温余热发电）是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场竞争力。

青松建化作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚持＂立足南疆、面向全疆＂的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆＂十二五规划＂３．６万亿元固定资产投资、新疆生产建设兵团建设提交及对口援疆建设的市场份额。

随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在“十二五”期间，公司要充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约５０亿元，对水泥的总需求量约在６００万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约８亿元，建成规模为年产２４０万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资２００亿元，一期开发建设风电５万千瓦、水电５万千瓦、太阳能热发电１．２万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电３０万千瓦、水电５万千瓦、热电冷联产６６万千瓦、煤炭２０００万吨／年、风电５０万千瓦。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路，并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司１０万吨离子膜烧碱项目为依托，积极拓展化工业务，并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司年产５万吨聚乙烯醇项目，力争通过３至５年时间，打造青松化工产业规模。

今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，积极参与新疆南疆三地州的能源建设项目。

７、实现经营目标的风险因素及采取的对策和措施

经营风险

（１）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，２０１１年公司水泥销售价格不断上升，创历史最高水平，盈利能力不断增强。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生波动，对公司的盈利水平产生影响。

（２）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，可能面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

（３）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

政策风险

（１）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来不利影响。

（２）产业政策变化风险：如果国家相关产业政策发生变化或者青松建化不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

募集资金投资项目风险：

募集资金投资项目是公司以国家产业政策为指导，根据自身发展战略规划，进行了充分的市场调研，并通过严格、详尽的可行性论证之后确定的，该等项目的实施对于进一步巩固公司在南疆区域市场的龙头地位，同时扩大在北疆区域的市场份额，整体提升核心竞争力和扩大规模效应等方面具有重要意义。但若国家和新疆和新疆宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，可能会出现市场竞争加剧、主要原材料和产品价格波动、市场需求变化等情况，对募集资金投资项目实施以及经济效益产生不利影响。另外，项目在实施过程中，受自然条件、人为因素、设备及工程材料价格上涨和劳动力成本上涨等多方面影响，可能出现工期拖延、质量不合格或投资成本增加等问题，使募集资金投资项目存在一定的实施风险。

管理风险：由于分、子公司较多且相距较远，各分、子公司业务量增长迅速，若公司的组织模式、管理制度和管理人员不能根上规模和业务的发展变化，将给青松建化带来不利影响，存在一定管理风险。

季节性风险

由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。

（１）做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。

（２）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供了保障。。

（３）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。

（４）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

１、？与上年相比本年新增合并单位３家，原因为：

２、与上年相比本年无减少合并单位。

董事长：甘军

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

２０１２年３月８日