证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 刘晓晖

　　昨日，交通银行董事会审议通过了关于非公开发行A股和H股方案的决议。交通银行本次非公开发行融资总额约人民币566亿元，将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率，支持该行“两化一行”发展战略实施和各项业务持续健康发展。

　　根据方案，交通银行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票。其中，发行A股股票65.42亿股，发行价格为4.55元/股；发行H股股票58.35亿股，发行价格5.63港元/股。募集资金总额约人民币566亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。

　　据悉，交通银行本次非公开发行A股的发行对象为财政部、社保基金、平安资管公司、一汽集团、上海海烟投资公司、中国烟草浙江省公司及红塔集团等7名特定投资者；本次非公开发行H股的发行对象为财政部、汇丰银行、社保基金、Best Investment Corporation、中国人寿保险（海外）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司、新华人寿保险等特定投资者，并由中信证券融资（香港）有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。

　　其中，财政部出资人民币150亿元，认购25.3亿股A股和7.59亿股H股，持有交通银行股份的比例将从26.52%略增至26.53%；汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股H股，持有交通银行股份的比例维持19.03%不变；社保基金出资人民币150亿元，认购18.78亿股A股和14.06亿股H股，持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。

　　根据相关规定，交通银行A股发行对象认购的本次非公开发行的A股股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。而H股发行对象则承诺，其认购的本次非公开发行的H股股票，自发行结束之日起3个月内不转让。

　　交行表示，该行高度重视资本管理工作，积极发挥资本在经营发展中的推动和约束作用。此次非公开发行A股和H股完成后，该行资本充足率及核心资本充足率将得以提高，有助于“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”（“两化一行”）发展战略的有序推进，有助于盈利能力和抗风险能力的提升，持续为股东创造价值。

　　据悉，交行本次发行方案尚需提请股东大会审批，并报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。

　　交行非公开发行ＡＨ股方案

Ａ股 Ｈ股

发行数量 ６５．４２亿股 ５８．３５亿股

发行价格 ４．５５元／股 ５．６３港元／股

其中，

财政部认购 ２５．３亿股 ７．５９亿股

社保基金认购 １８．７８亿股 １４．０６亿股

汇丰银行认购 —— ２３．５６亿股

　　林荣宗／制表