证券时报多媒体数字报

  §１重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人曹孟博及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、报告期生产经营情况

  ２０１１年，面对发展史上前所未有的困难和挑战，坚定信心，克难制胜，以改革创新为动力，实施创新驱动战略，积极推动转型发展，确保了公司生产经营的平稳发展。

  （１）大力实施技术改造，突破薄弱环节

  按照＂打通薄板线、提升厚板线、延伸产业链＂的发展思路，重点对轧钢各主要生产线进行了＂高效求盈＂的改造。一是围绕解决热连轧生产线存在的生产工艺及设备问题，提高薄规格产品生产比例和产品质量，实施１７００ｍｍ热连轧主线技术改造项目。二是为释放双机架冷轧机产能，降低工序生产成本，解决镀锌原料卷供应问题，新增年产２０万吨的单机架可逆轧机，实现与现有双机架冷轧机组差异化分工，进一步提高冷轧产线扭亏能力。三是在３５００ｍｍ产线，更新改造了四辊粗轧机，形成了轧制力７０００吨的双四辊轧机装备优势，具备了生产高技术含量、高附加值钢板的能力。

  随着这些改造项目的建成投用，＂效益洼地＂的产线将会根本扭转亏损局面。

  （２）强化安全和质量，不断提升经营管理水平

  在安全管理方面，强化＂三基＂管理，开展管理提升、管理创新和技术创新活动；本着＂从严、从难、从极端＂的原则和要求，全面落实夏、冬季＂四防＂工作，深入开展安全生产月活动和隐患排查与治理工作，实施安全标准化，各类事故得到有效控制。

  在质量管理提升中，一是牢记＂一个缺乏质量追求的企业是没有希望的＂理念，采取铁腕抓质量，严抓进厂检验、细抓中间环节、狠抓出厂检查。二是加强工艺技术创新和产品创新，积极组织开展＂总经理质量与核心竞争力工作日＂活动，强化＂核电用钢和商业模式开发＂等重大项目的管理，ＡＳＭＥ质量体系顺利通过了外审认证。三是强化对质量问题的长期性、艰巨性、复杂性认识。针对产品质量不稳定、质量异议较多、一些高端产品尚不能接单的现状，突出解决质量管理不适应、技术水平不适应、生产保证能力不足的问题，长期不懈地严抓质量管理，实现苛严自律。

  （３） 大力实施节能环保工作，建设现代服务型钢厂

  坚持开展节能减排工作，把建设与城市友好型钢厂作为可持续发展的长期战略举措紧抓不放。一是实施水资源结构优化，实现了生产、生活用地下井水零提取，为济南市＂节水保泉＂做出了突出贡献。二是强化削峰填谷节电管理，峰谷平年创节电效益同比增长１倍；强化动态平衡调整，高炉煤气放散率大幅降低，吨钢转炉煤气回收较大提高。通过将富余的副产能源输送到周边企业，全年实现销售收入同比较大增加。三是坚持环境持续改进机制，实施污染物资源化治理，建设了烧结机脱硫工程、化工厂酚氰污水处理工程等污染减排项目。

  （４） 精心筹划，精准控制，全面落实落后产能淘汰政策

  结合国家产业政策和节能减排以及落后产能淘汰进度要求，同时根据市场形势的变化，公司在２０１０年度已关停两座３５０ｍ３高炉基础上，２０１１年又陆续关停了剩余四座３５０ｍ３高炉。面对工序产能和生产强度的不断调整，超前考虑，精心筹划，制定了详细的生产组织过渡方案和产品结构调策略。系统考虑关停后的阶段性工序资源、能源介质及物流运输平衡等问题，圆满完成了安全平稳淘汰的总体要求。

  （５）恪尽职守，确保重大资产重组工作顺利实施

  实施我公司吸收合并莱钢股份并发行股份收购资产的重组工作，是贯彻落实国务院《钢铁产业调整和振兴规划》，响应国家加快钢铁行业结构调整的要求，在公司发展史上具有里程碑的意义。

  ２０１１年，公司董事会全体成员格尽职守，积极筹划，组织召开了第三届董事会第二十一次会议和２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关的议案。通过不懈努力，重大资产重组方案于２０１１年１２月３０日获得中国证监会的核准。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  （１）主营业务分行业情况表

  单位：元 币种：人民币

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  （２）主营业务分产品情况表■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  （１）公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

  ■

  报告期末，货币资金较上年年末减少４１．６６％，主要原因是：１、公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，２、加强内部管理，减少资金占用；

  报告期末，应收票据较上年年末减少５９．７９％，主要原因是公司尽量以销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票；

  报告期末，应收账款较上年年末减少４４．３１％，主要原因是公司加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。

  报告期末，预付账款较上年年末减少６９．８％，原因是公司加强资金管理，降低资金占用，预付的原材料货款减少所致。

  报告期末，存货较上年末减少３２．７８％，主要原因是公司加强资金管理，减少资金占用所致；

  报告期末，长期股权投资较上年末增加１６９．８５％，主要原因是公司本年度与澳大利亚贝斯钢板有线公司合作成立公司；

  报告期末，固定资产较上年末增加４９．７５％，主要原因是在建工程转资所致；

  报告期末，在建工程比上年年末减少９３．３３％，主要原因是公司完工项目转增固定资产所致。

  报告期末，递延所得税资产较上年年末减少２９．７９％，主要原因是收购集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致；

  报告期末，短期借款较上年期末减少４４％，主要原因是公司增加贸易融资，减少有息负债所致；

  报告期末，应付票据较上年末减少９６．８３％，主要原因是公司加大销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票所致；

  报告期末，应付账款较上年末增加７２．５５％，主要原因是公司应付进口矿货款增加所致；

  报告期末，应付职工薪酬较上年末增加３６３．６８％，主要原因是公司期末待发放工资奖金增加所致；

  报告期末，应交税费较上年年末减少２２９８．１７万元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初增加所致；

  报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加６３．４５％，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；

  报告期末，公司长期应付款较上年年末减少４８．７１％，主要原因是归还０８年收购济钢集团资产款；

  报告期末，递延所得税负债较上年年末减少４９．１５％，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致；

  报告期末，其他流动负债较上年期末增加１１０７万元，主要原因是下一年度转入收入的递延收益增加所致。

  （２）公司利润构成同比变动情况及主要影响因素

  ■

  报告期，营业税金及附加较上年同期增加１１９．６６％，主要原因是本期实现的应交增值税增加相应的附加税增加所致；

  报告期，销售费用较上年同期增加４２．８２％，主要原因是本期销售货物以到厂家结算增加所致；

  报告期，管理费用较上年同期增加２７２．０２％；主要原因是公司本期修理费由制造费用核算改在管理费用核算所致；

  报告期，资产减值损失较上年同期增加１０３９．３０％，主要原因是本期计提坏账准备及存货减值增加所致。

  （３）公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素

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  报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加４１．９１亿元，主要原因是报告期采购矿石应付款增加所致；

  报告期，投资活动产生的现金流量较上年同期增加２４．９９亿元，主要原因是本期工程项目投资减少所致；

  报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少６７．０５亿元，主要原因是：１、公司通过加强资金管理，减少资金占用，结余资金归还银行借款，２、公司通过采购矿石业务增加贸易融资，减少银行借款等有息负债。

  （４）主要控股子公司的经营情况及业绩

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  §６财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  ６．１．１ 会计政策变更

  无

  ６．１．２ 会计估计变更

  单位：元 币种：人民币

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  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  本年度不再纳入合并范围的公司情况

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  济南钢铁股份有限公司

  董事长：蔡漳平

  二〇一二年三月十五日