证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７６６（Ａ股） 股票简称：中国南车（Ａ股） 编号：临２０１２－００５

证券代码：０１７６６（Ｈ股） 股票简称：中国南车（Ｈ股）

中国南车股份有限公司

关于南车石家庄车辆有限公司

整体搬迁事项进展的进一步公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

兹提述中国南车股份有限公司（“公司”）首次公开发行的招股说明书以及公司于２０１１年８月６日发布的《关于南车石家庄车辆有限公司整体搬迁事项的公告》（编号：２０１１－４７），其中涉及南车石家庄车辆有限公司（“石家庄公司”）因石家庄城市规划原因需实施整体搬迁计划。

在实施石家庄公司上述整体搬迁计划过程中，于２０１２年３月１６日，石家庄公司与石家庄市土地储备中心签署《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》。根据该合同，石家庄公司将于２０１３年６月３０日前将其拥有土地使用权的位于河北省石家庄市新华区的５宗土地（总面积为３１５，７９４．５０平方米）交付给石家庄市土地储备中心；石家庄市土地储备中心将自２０１２年３月３１日起分期向石家庄公司支付总额不少于约人民币１２亿元的土地收购补偿金。与此同时，石家庄公司新生产基地的建设以及搬迁工作将陆续开展，公司预计石家庄公司整体搬迁工作将于２０１３年６月底之前完成，而有关搬迁预计将不会对石家庄公司的生产运营产生重大实质性影响。

本次整体搬迁涉及到的有关事宜已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一二年三月十七日

中国南车股份有限公司非公开

发行人民币普通股（Ａ股）验资报告

中国南车股份有限公司

截至２０１２年３月１３日止

验资报告

大华验字［２０１２］１１９号

中国南车股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）截至２０１２年３月１３日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及中国南车的责任。我们的责任是对中国南车新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第１６０２号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合中国南车的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

中国南车原注册资本为人民币１１８．４亿元，根据中国南车２０１１年年１１月７日召开的２０１１年第二次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］２１０号）核准，中国南车非公开发行Ａ股股票１９６，３００万股（每股面值１元），增加注册资本人民币１，９６３，０００，０００元。变更后的注册资本为人民币１３，８０３，０００，０００元。根据我们的审验，截至２０１２年３月１３日止，中国南车本次非公开发行Ａ股股票实际已发行人民币普通股１９６，３００万股，每股发行价格４．４６元，募集资金总额为人民币８，７５４，９８０，０００元，扣除各项发行费用人民币５５，５７４，７１９．７８元且不包括人民币普通股Ａ股发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币８，６９９，４０５，２８０．２２元。其中新增注册资本人民币１，９６３，０００，０００元，增加资本公积人民币６，７３６，４０５，２８０．２２元。

同时我们注意到，中国南车本次增资前的注册资本为人民币１１，８４０，０００，０００元，已经安永华明会计师事务所审验，并于２００８年９月２５日出具安永华明（２００８）验字第６０６２６５６２＿Ａ０１号验资报告。截至２０１２年３月１３日止，变更后的累计注册资本为人民币１３，８０３，０００，０００元，股本为人民币１３，８０３，０００，０００元。

本验资报告仅供中国南车申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对中国南车验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：ｌ、新增注册资本实收情况明细表

２、注册资本及股本变更前后对照表

３、验资事项说明

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师

（副主任会计师）

中国 · 北京 中国注册会计师

２０１２年３月１３日

附件１

新增注册资本实收情况明细表

截至２０１２年３月１３日止

被审验单位名称：中国南车股份有限公司 货币单位：人民币元

附件２

注册资本及股本变更前后对照表

截至２０１２年３月１３日止

被审验单位名称：中国南车股份有限公司 货币单位：人民币元

附件３

验资事项说明

一、基本情况

中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”或“公司”）是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司，其控股股东中国南车集团公司（以下简称“南车集团”，原名为中国南方机车车辆工业集团公司）为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）监管的中央直属企业。中国南车由南车集团和中国南车集团投资管理公司（以下简称“南车集团投资公司”，原名为北京铁工经贸公司）共同发起设立，并经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准登记，企业法人营业执照注册号：１０００００００００４１４１７，法定代表人：赵小刚，注册地址为北京市海淀区西四环中路１６号。中国南车经营范围为：一般经营项目：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、各类机电设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；进出口业务等。

２００７年１２月２６日，国务院国资委出具《关于设立中国南车股份有限公司的批复》（国资改革［２００７］１５８８号），批准南车集团和南车集团投资公司共同发起设立中国南车。根据国务院国资委作出的《关于中国南车股份有限公司国有股权管理及南车四方机车车辆股份有限公司股权变动有关问题的批复》（国资产权［２００８］５４号），中国南车于２００７年１２月２８日于北京成立，注册成立时总股本为７０亿股，每股面值为人民币１元。南车集团及南车集团投资公司分别持有６９亿股及１亿股股份，分别占总股本的９８．５７％及１．４３％。

经中国证券监督管理委员会２００８年７月１８日证监许可［２００８］９６１号文批准，中国南车首次公开发行境内上市社会公众股（“Ａ股”）３，０００，０００，０００股，每股面值人民币１元。经中国证券监督管理委员会２００８年７月７日证监许可［２００８］８８３号文批准，中国南车首次公开发行境外上市外资股（“Ｈ股”）１，６００，０００，０００股，每股面值人民币１元。２００８年９月１２日，中国南车全额行使Ｈ股超额配售权，额外发行２４０，０００，０００股Ｈ股。

于完成境内及境外首次公开发行连同减持国有股并转为境外上市外资股后，中国南车注册股本及实收股本均增加至人民币１１８．４亿元。上述境内募集资金新增股本的到位情况业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字［２００８］第１０３８号验资报告；上述境外募集资金新增股本的到位情况经安永华明会计师事务所验证，并出具安永华明（２００８）验字第６０６２６５６２＿Ａ０１号验资报告。

二、本次新增的注册资本及审批情况

根据中国南车２０１１年第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］２１０号）核准，中国南车本次非公开发行Ａ股股票１９６，３００万股（每股面值１元），由南车集团、易方达基金管理有限公司、全国社会保障基金理事会、鹏华基金管理有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、中国铁路物资股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、兴业全球基金管理有限公司、招商基金管理有限公司上述１０家特定投资者以货币资金认购。

本次发行增加注册资本人民币１，９６３，０００，０００元。变更后的注册资本为人民币１３，８０３，０００，０００元，实收股本为人民币１３，８０３，０００，０００元。

三、审验结果

根据我们的审验，截至２０１２年３月１３日止，中国南车在中国民生银行北京西直门支行开立的０１２３０１４１７００１２２３１账号内已收到联席主承销商划付扣除保荐费及承销费５３，０００，０００．００元后的募集资金８，７０１，９８０，０００．００元，本次发行的其它相关费用合计２，５７４，７１９．７８元（包括：律师费用１，１４０，０００．００元、审计费用４００，０００．００元、验资费用６０，０００．００元、股份登记费用６４６，３００．００元、境外独立财务顾问费用３２８，４１９．７８元）。扣除上述各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币８，６９９，４０５，２８０．２２元（该募集资金净额不包括人民币普通股Ａ股发行申购资金于冻结期间所产生的利息收入），其中新增注册资本人民币１，９６３，０００，０００元，增加资本公积人民币６，７３６，４０５，２８０．２２元。本次变更后累计股本为人民币１３，８０３，０００，０００元，注册资本为人民币１３，８０３，０００，０００元。

四、其他事项

根据中国南车本次非公开发行Ａ股股票限售期安排，南车集团获配的１，３６２，１０３，７００股股票限售期为３６个月，其余９家投资者获配的６００，８９６，３００股股票限售期为１２个月。

根据南车集团及南车集团投资公司出具的承诺函，南车集团及南车集团投资公司承诺，其分别持有的于２０１１年８月１８日解禁可上市流通的中国南车６，４２２，９１４，２８５股和９３，０８５，７１５股有限售条件流通股，自２０１１年８月１８日起自愿继续锁定三年（即自２０１１年８月１８日至２０１４年８月１７日），锁定期内，南车集团及南车集团投资公司持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

致：中国南车股份有限公司

北京市嘉源律师事务所关于

中国南车股份有限公司非公开发行

股票发行过程及认购对象合规性的见证意见

嘉源（１２）－０３－０１２

敬启者：

根据中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）与本所签署的《专项法律顾问协议》，本所担任公司本次采用非公开方式向特定对象发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，对本次发行的发行过程及认购对象的合规性出具本见证意见。

本见证意见依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的其他有关规定出具。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本见证意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本见证意见仅供公司本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本见证意见作为公司本次发行所必备的法定文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的意见承担责任。

一、本次发行的授权和批准

１、２０１１年９月１６日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司本次发行的相关议案。

２、２０１１年１１月７日，公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议批准了公司本次发行的相关议案，并授权董事会办理本次发行相关的具体事宜；通过了关于豁免中国南车集团公司（以下简称“南车集团”）因认购本次发行的股份而触发的以要约收购方式增持公司股份的义务的决议。

３、２０１１年１０月２５日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）作出《关于中国南车股份有限公司调整非公开发行Ａ股股票方案有关问题的批复》（国资产权﹝２０１１﹞１２４６号），就南车集团参与认购公司本次发行涉及的国有股权管理有关问题作出批复，同意南车集团以现金（不低于６０亿元）认购公司本次发行股份的方案。

４、２０１２年２月２０日，中国证监会作出《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１２〕２１０号），核准公司本次发行不超过１９６，３００万股的人民币普通股。

５、２０１２年２月２１日，中国证监会作出《关于核准豁免中国南车集团公司要约收购中国南车股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔２０１２〕２２３号），核准豁免南车集团因认购公司本次发行的股份而应履行的要约收购义务。

综上，本所认为：

公司本次发行已获得公司内部必要的批准和授权，并已取得国务院国资委的批准和中国证监会的核准，已履行的程序符合有关法律法规的规定。

二、本次发行的发行过程

1、发送认购邀请书

1）公司与本次发行的保荐人暨联席主承销商中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”）以及联席主承销商高盛高华证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和国海证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）共同确定了本次发行认购邀请书的发送对象名单。根据公司提供的文件，２０１２年３月６日，公司与保荐人、联席主承销商向截至２０１２年３月５日收市时的公司前２０名股东及其他１１３家投资者发送了认购邀请书，其中，证券投资基金管理公司３４家（包含公司前述前２０名股东中的１１家证券投资基金管理公司）、证券公司１６家（包含公司前述前２０名股东中的４家证券公司）、保险机构投资者１２家（包含公司前述前２０名股东中的２家保险机构投资者）、表达了认购意向的其他投资者７１家（包含南车集团、公司前述前２０名股东中的１家信托投资公司和１家合格境外投资者），符合《实施细则》第二十四条的规定。

2）公司与保荐人、联席主承销商向上述对象发出的本次发行的认购邀请书及其申购报价单均参照《实施细则》规定的范本制作，规定了发行对象、发行价格、分配认购数量等事项的操作规则，符合《实施细则》第二十五条的规定。

2、申购

1）本次发行的申购报价单均为认购邀请书的发送对象申报，并按照规定发送至认购邀请书规定的地址。

2）在本次发行的申购报价期间（即２０１２年３月８日１３：００时至１７：００时），保荐人、联席主承销商共收到９名认购对象提交的申购报价单。保荐人、联席主承销商据此进行了簿记建档，申购报价单的具体情况如下：

3）经保荐人、联席主承销商及本所确认，上述申报中除大成基金管理有限公司的申报外，其余申报均为符合认购邀请书规定条件的有效申报。

本次发行的申购符合《实施细则》第二十六条的规定。

3、投资者追加申购情况

1）因于２０１２年３月８日进行有效申报的８家投资者全部拟认购金额为人民币８３６，０００万元，约占公司股东大会审议批准的发行上限９０亿元人民币的９２．８９％，因此，在２０１２年３月８日１７：００之后，保荐人及联席主承销商向１３３家投资者（包括上述已进行有效申报的８家投资者及被确认为进行了无效申报的１家投资者）征求了追加认购意向，并向该等投资者发送了认购邀请书及申购报价单。

2）截至２０１２年３月９日上午１１：３０，保荐人、联席主承销商共收到４名认购对象提交的申购报价单。保荐人、联席主承销商据此进行了簿记建档，申购报价单的具体情况如下：

3）经保荐人、联席主承销商及本所确认，截至２０１２年３月９日上午１１：３０，共计３家投资者有效追加申购人民币４０，０００万元。

4、配售

1）根据公司与保荐人、联席主承销商提供的资料，在申报期结束后，公司与保荐人、联席主承销商根据申购对象的有效报价，按照认购邀请书规定的程序确定了本次发行的发行价格、获得配售的认购对象和向各认购对象发行的股份数量，符合《实施细则》第二十七条的规定。

2）本次发行的最终发行对象、发行价格、发行数量具体情况如下表所示：

5、缴款及验资

1）在上述发行对象确定后，保荐人、联席主承销商于２０１２年３月９日分别向其发出了《中国南车股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知本次发行最终确定的发行价格、发行数量、各发行对象分配股数及需支付的认购款金额、缴款截止时间及指定账户，符合《实施细则》及其他有关规定。

2）截至２０１２年３月１２日１６：００时，１０名发行对象已将认购资金划入保荐人、联席主承销商为本次发行专门开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以货币支付。２０１２年３月１２日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（２０１２）京会兴验字第０１０１００３５号《验资报告》，确认上述发行对象已将认购资金缴付至保荐人、联席主承销商的指定账户。

3）２０１２年３月１３日，保荐人、联席主承销商在扣除承销及保荐费用后向公司指定的账户划转了认股款。２０１２年３月１３日，大华会计师事务所有限公司出具大华验字［２０１２］１１９号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次发行的缴款与验资符合《实施细则》第二十八条的规定。

综上，本所认为：

１、公司本次发行过程符合《管理办法》、《实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果公平、公正。

２、公司本次发行（包括追加申购）涉及的认购邀请书及其申购报价单、缴款通知书，以及公司与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。

三、发行对象的主体资格

根据上述１０名发行对象提供的相关资料并经本所合理查验，上述发行对象均为中国境内合法存续的机构，具备认购本次非公开发行的股票的主体资格。

四、结论意见

１、本次发行已获得所需的批准和授权，其实施不存在法律障碍。

２、公司本次发行过程（包括追加申购）符合《管理办法》、《实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果公平、公正。

３、本次发行过程中涉及的认购邀请书及其申购报价单、缴款通知书，以及公司与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。

４、本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

本见证意见一式七份，具有同等效力。

北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌

经办律师：贺伟平 李 丽

年 月 日

中国南车股份有限公司

非公开发行股票合规性报告

中国证券监督管理委员会：

中国南车股份有限公司（“发行人”、“中国南车”）本次非公开发行人民币普通股（“Ａ股”）的申购、定价、配售、缴款已经顺利结束，最终以４．４６元／股的发行价格向１０家特定对象合计发行１，９６３，０００，０００股Ａ股，募集资金总额８，７５４，９８０，０００元人民币。

在询价对象名单的确定以及申购簿记报价的过程中，中国国际金融有限公司（下称“中金公司”）作为本次发行的保荐人（联席主承销商），高盛高华证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和国海证券股份有限公司（下称“联席主承销商”）作为本次发行的联席主承销商，严格遵守贵会有关的规定和专业准则，本着公平、公正、透明的原则来实施本次发行。现将本次发行的程序、原则、申购簿记和缴款的过程以及最终的配售结果汇报如下：

一、认购邀请书发送对象名单

在２０１２年２月２０日获得贵会证监许可［２０１２］２１０号核准文件之后，发行人和保荐人、联席主承销商于２０１２年３月６日向１３３家投资者发出了认购邀请书，其中包含了３４家证券投资基金管理公司、１６家证券公司、１２家保险机构投资者、截至２０１２年３月５日公司前２０大股东中与前述无重复的３家机构以及其他６８家向发行人及保荐人、联席主承销商表达过认购意向的机构和个人投资者，符合监管机构的相应要求。

表１：初步询价名单（１３３家）

二、申购要求

１、申报价格及最低认购要求

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和发行人股东大会决议，本次发行中，投资者申报的价格应不低于中国南车２０１１年第二届董事会第八次会议决议公告日（２０１１年９月１７日）前２０个交易日发行人Ａ股股票交易均价的９０％，即不低于４．４６元／股。

本次发行的申报价格不低于４．４６元／股。除南车集团外，每一认购对象最多可以申报３档价格，报价的最小变动单位为０．１０元／股。每档报价可以对应不同的认购金额，认购金额的最小变动单位为１，０００万元，每档报价对应的认购金额不少于３亿元，同时不超过２７亿元。

各档认购金额互相独立，任何认购对象申报的认购价格有两档或两档以上等于或超过最终确定的发行价格的，保荐人、联席主承销商将以其认购金额最高的一档认购申报确定其认购股数。

２、认购缴纳定金

认购对象需在报价同时缴纳定金，认购定金为最大拟认购金额的２０％（证券投资基金管理公司无须缴纳认购定金）。缴纳定金账户和最终缴纳认购款项的账户的开户人应与《申购报价单》中的投资者名称保持一致，否则申购无效；认购定金未按时到账或未足额缴纳认购定金的，也将视为无效申购。

三、定价原则及配售原则

（１）南车集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

（２）除南车集团外，本次发行采取“价格优先”的配售原则。保荐人、联席主承销商将对在规定时间内收到的有效《申购报价单》进行簿记建档：首先按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序；申报价格相同的按照其认购股数由多至少进行排序；申报价格相同且认购股数相同的，按照申报时间进行排序。本次发行将最终配售给包括南车集团在内的不超过１０名投资者。

（３）根据上述排序，当某一价格对应的累计有效认购金额等于或首次超过本次募集资金总额时，该价格即为本次发行价格。本次发行股数为以本次发行价格计算的情况下不超过募集资金总额的最大股数。

（４）高于本次发行价格的有效认购将全部获得配售；与本次发行价格相同的有效认购按照认购金额优先的原则进行配售；与本次发行价格相同且认购金额相同的有效认购，发行人与保荐人、联席主承销商将考虑申报时间，与发行人战略关系，以及尽量实现本次发行最终获配投资者家数最多等因素对剩余的发行数量进行配售。

（５）如在《认购邀请书》规定的时间内投资者申报的有效申购不足，已申购投资者的认购金额全额获配，同时，发行人与保荐人、联席主承销商可协商确定是否接受投资者追加的购买需求，并遵循以下原则：

ｉ）不改变竞价程序形成的价格；

ｉｉ）按照报价从高到低的顺序优先满足已申购投资者的追加购买需求，若仍不足，则可引入其他投资者。

（６）如有认购对象未在《缴款通知书》规定的时限内将认购款汇至指定账户的，或按时汇款但未足额缴纳的，发行人和保荐人、联席主承销商有权视该认购对象的认购为无效认购，其已缴纳的认购定金将不予退还。超出定金的款项将予以退还。

当部分获配投资者放弃认购可能导致发行不足时，发行人与保荐人、联席主承销商可协商确定是否接受投资者追加的购买需求，并遵循以下原则：

ｉ）首先以确定的价格，按报价从高到低的顺序优先考虑其他获配投资者的追加购买需求；若仍不足则按报价从高到低的顺序考虑其他已有效申购者的追加购买需求；如所有原申购者均放弃增加认购金额，则可引入其他投资者；

ｉｉ）按前款方法仍然认购不足时，发行人与保荐人、联席主承销商可协商降低发行价格，按照原申报价依次递补。

四、投资者申购及报价情况

本次非公开发行Ａ股股票的发行对象为包括公司控股股东中国南车集团公司（以下简称“南车集团”）在内的不超过１０名特定投资者。南车集团承诺认购本次非公开发行股票的金额不低于人民币６０亿元，扣除南车集团承诺认购的部分，本次发行面向市场上其他不超过９家投资者的发行规模上限为人民币３０亿元。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间（２０１２年３月８日１３：００－１７：００）内，共收到中国南车集团公司、全国社会保障基金理事会、中国铁路物资股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国机械工业集团有限公司和易方达基金管理有限公司的８张有效《申购报价单》，有效申购需求合计人民币８３．６亿元，除南车集团外有效申购需求合计人民币２３．６亿元，低于本次面向南车集团以外投资者的发行规模上限人民币３０亿元。

由于申购需求不足，发行人及保荐人、联席主承销商于２０１２年３月８日１７：００决定启动追加认购程序。最终，已申购投资者中国南车集团公司追加购买人民币８，０００万元，新增投资者兴业全球基金管理有限公司和招商基金管理有限公司分别追加购买人民币１．７亿元和人民币１．５亿元，合计人民币４亿元。

经嘉源律师事务所见证，以上投资者提供的《申购报价单》均为有效报单。投资者申购及报价详细情况见下表。

表２：本次非公开发行投资者申购报价单明细（有效申购按传真申购报价单的时间排序）

注：南车集团不参与询价，接受最终发行定价

五、配售名单

依据特定投资者填写的《申购报价单》，并根据《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，发行人与保荐人、联席主承销商共同协商确定了本次发行的对象为１０家、发行价格为４．４６元／股，发行股份数量总数为１，９６３，０００，０００股。本次发行的发行对象及其获配数量如下：

表３：本次最终配售结果（按获配金额由多到少排序）

六、总结

中国南车本次非公开发行已经过中国南车第二届董事会第八次会议、中国南车２０１１年第二次临时股东大会的批准，并经中国证监会核准；整个发行过程（包括追加申购）遵循了公平、公正、透明的原则，询价对象名单的确定、认购邀请书的发出、申购报价单的接收和其有效性、定价和配售过程均由嘉源律师事务所进行法律见证；认购对象均为境内投资者，且依法存续，具备本次发行的认购资格。本次非公开发行符合中国南车第二届董事会第八次会议决议、中国南车２０１１年第二次临时股东大会决议，以及法律、法规和非公开发行股票的有关监管规则。本次非公开发行结果公平、公正、有效。