证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 罗克关

  获得证监会定向增发批准函之后仅仅5天，陕国投定增对象揭开最后的面纱。

  陕国投今日公告称，陕西煤业化工集团有限公司将斥资19.3亿元购入陕国投定向增发的2亿股股票，一举成为占发行后总股本34.58%的第一大股东。

  值得注意的是，由于陕煤化集团旗下已经拥有证券、期货、寿险、银行等多块金融资产，因此陕国投表示未来陕煤化集团产业板块和金融板块业务的相互依存和相互驱动将令公司获得协同效益，并在市场竞争中取得优势。

  陕煤化19.3亿入主

  根据公告，陕国投本次非公开增发共拟发行2亿股新股，每股发行价为9.65元，不低于定价基准日前20个交易日陕国投股票交易均价的90%。若陕国投股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，发行价格将相应调整。

  按这一发行价格计算，意味着陕煤化集团将以19.3亿元资金认购陕国投股票。而根据收购协议，陕煤化集团将以自有资金出资，但认购资金将分两部分支付。第一部分由陕煤化集团在《陕西省国际信托股份有限公司与陕西煤业化工集团有限责任公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》签署日将1.93亿元现金作为履约保证金支付到陕国投指定账户；在协议生效后3日内，履约保证金及其可能产生的期间收益将由陕国投划转至保荐人为本次发行专门开立的专户，其余部分资金由陕煤化集团直接支付至保荐人为本次发行专门开立的专户。

  陕煤化集团承诺，本次认购并持有的陕国投股份自陕国投本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

  借力多元金融板块

  记者注意到，陕国投本次2亿股的定增规模较证监会日前批复的“不超过2.2亿股”规模略有减少。但整体来看，陕煤化集团凭借本次定向增发，已顺利成为陕国投第一大股东。

  根据公告，陕国投未来的第一大股东陕煤化集团旗下分别拥有开源证券、长安期货、幸福人寿以及长安银行等多家金融机构股权。其中，陕煤化集团对开源证券直接持股90.5%，间接持股3.3%；间接全资拥有长安期货；直接持有幸福人寿8.02%股权；持有长安银行20%股权。

  随着陕煤化集团成为第一大股东，在定向增发前持股1.59亿股、持股比例为44.34%的现第一大股东陕西省高速公路集团有限公司将降级成为第二大股东，其他股东的持股比例亦将随本次增发而相应摊薄。