证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人（会计主管人员）李德琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  注：华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中股东庆光梅持有２０２０７７０７股，本期未发生变动。

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、公司总体经营情况

  ２０１１年是公司励精图治的一年，面对农药行业受上半年长江中下游地区持续干旱、南方多省旱涝急转等灾害性天气影响和国际市场草甘膦价格持续低迷的严峻市场形势，公司紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持以发展为要务，以效益为中心，以预算为目标，以销售为龙头，以创新为手段，优化资源组合，调整产品结构，加大技术创新力度，完善内控机制，有效提升公司治理水平，基本上完成了公司年初下达的各项工作任务，企业呈现了一派稳步发展的良好局面。

  １、经营业绩明显改善。２０１１年，公司坚持以市场为导向，以降本增效为核心，强化内部管控措施，不断加大节能降耗、技术创新等技改力度，保持了公司稳定发展。公司全年实现营业总收入９０，８２５．１０万元，比上年同期增长５．６４％，实现营业利润－８，９５３．３８万元，比上年同期增长２８．７４％，实现利润总额２５４．３３万元，比上年同期增长１０２．１９％，归属于上市公司股东的净利润３８５．９２万元，比上年同期增长１０３．０２％，经营业绩明显好于上年。

  ２、市场拓展取得突破。２０１１年，国际贸易在全球市场持续低迷的情况下，国际销售部努力工作，将国际市场进一步拓宽，资金回笼比去年有所加快，市场风险得到了有效控制。国内销售部从市场策划、产品配方、品牌策略，外观设计、技术推广，销售推销，都进行了全方位的创新，国内销售制剂毛利额同比去年显著增加。

  ３、产品与技术研发取得显著成果。２０１１年公司加大资金投入，完成了多项新产品开发和和生产技术工艺改进，获授发明专利１项，“醚菌酯及其３０％悬浮剂”获得“安徽省科技进步三等奖”。在新产品开发方面，按照公司产品结构调整的战略，加大了制剂产品和杀菌剂的研发力度。２０１１年立项研发新产品２６个，成功研发并上市产品１１个。另外公司通过购买江阴凯江农化的杀菌剂系列产品生产技术和资质，增加了杀菌剂品种２４个。公司还与安徽农业大学达成协议就“白僵菌”等生物农药进行合作研发，公司将由此进入生物农药领域。在技术改进方面对影响产品成本的关键工艺点和部位进行了技术改进，提高了技术水平，降低了产品成本。２０１１年完成生产工艺技术改进１９项，完成制剂产品配方改进１０项。

  ５、公司内控日趋完善。２０１１年，公司以财政部等五部委推行的《企业内部控制基本规范》实施为契机，着力推进了企业内控规范体系建设，结合企业现状全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

  ６、公司重视社会责任。２０１１年，公司在发展壮大企业、不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商、债权人、社会等利益相关者的责任。诚信经营，遵守对客户的承诺，努力为客户提供优质超值服务；关注节能环保，重点做好节能减排工作，积极发展高效、低毒、低残留产品，减少对环境的影响；关心员工身心健康，关注员工成长，鼓励员工发展，充分重视和切实维护员工权益；积极履行企业应尽的义务，以感恩之心回报社会。

  二、公司未来发展的展望

  （一）所处行业现状及发展趋势

  根据中国农药信息网、中国商品网等网络发布的《２０１１年农药市场回顾与２０１２年展望》等文章分析，２０１２年是国家发布的《农药产业政策》和《“十二五”农药工业发展专项规划》实施之年，农药行业在未来要持续加强安全环保的提升，强化综合管理，加大新品研发力度，加强和国内外客商的合作。但是，２０１１年下半年起世界经济又趋低迷，欧债危机或引发全球经济二次触底。中国在外贸形势严峻的同时，国内经济增速趋缓，而物价上涨形势仍然严峻。在国内外经济发展的大背景下，国内农药市场将会呈现下述特点：

  １）兼并与重组时代的到来

  ２０１１年全国有十几家遭遇困境的中小农药企业公开挂牌卖厂，有近百家农药企业主动与知名外企接洽，愿意以供应商的角色投入跨国公司的怀抱，另有企业将主营业务从农药转为铁矿石和氟化工领域。２０１２年在中央继续保持稳健货币政策、行业相关产业政策陆续出台的背景下，农药行业将呈现兼并与重组的局面，一些产品老化的农药企业都将面临困境。

  ２）企业成本压力仍将很大

  ２０１２年畅销品种、优质品牌产品价格将有所上升。由于基础原材料价格将会有较大幅度上扬，部分农药价格上升幅度将小于原材料价格上涨幅度，使企业面临较大成本压力。

  ３）农药行业盲目发展的势头有所减缓

  种种迹象表明，２０１２年农药行业投资额和施工项目同比会下降，使盲目发展的势头有所遏制。这是因为：一是２０１２年国家积极的财政政策同时辅之以稳健或适度从紧的货币政策，使企业流动资金仍会偏紧，企业大多都把钱用在刀刃上，不会跟风上马热点品种和低水平重复建设。二是国家节能减排和环境保护政策对企业产生强大压力，一些高污染、高毒产品发展空间日渐狭小，迫使不少厂家降低或关闭高污染、高毒品种产能。三是食品安全需要和城镇化建设进程加快，将大幅增加高效、低毒、低残留杀虫剂、杀菌剂、除草剂的需求，产业组织结构调整逐渐展开，将限制那些产能很大、所谓经济效益好的品种的一哄而上和低水平重复建设。

  ４）根据《中国农药信息网》报道，预计２０１２年全国农作物重大病虫害总体呈重发态势，全国病虫害发生总面积约为５５亿亩次，同比增加４％。水稻“两迁”害虫、玉米螟等总体发生程度重于２０１１年；斜纹夜蛾在黄淮海夏玉米产区大部偏重发生，若幼虫发生高峰期与玉米苗期吻合，仍有暴发可能；东亚飞蝗、西藏飞蝗、亚洲飞蝗、草地螟总体程度与２０１１年相当。据此判断，２０１２年中国杀虫剂市场需求增加。

  ５）随着国家粮食安全战略的实施，农业将持续发展，农业的投入将进一步增加，农药的刚性需求态势将会持续。

  （二）公司的行业地位及优劣势分析

  经过近２０年的行业积累和专注发展，公司经营规模和资产规模不断扩大，技术研发和创新能力不断增强，已发展成为我国农药行业的龙头企业。公司经营持续、稳健，运营质量较好，具有较强的市场竞争能力和发展保障能力。

  １、公司在所处行业中的竞争优势

  （１）产品组合优势

  公司主营业务突出，主营业务收入全部来源于农药生产与销售，与同行业相比，优势在于：①产品符合国家农药产业政策发展方向，公司主营产品均为国家产业政策扶持的高效、低毒、低残留、无公害农药，不存在强制淘汰或受政策限制的风险；②公司拥有杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大系列２０多个原药１００多个制剂品种，是国内最大的杀虫双／单和草甘磷生产基地和出口基地，由于近年来积极发展杀菌剂等新品种，产品结构得以不断优化，符合国家农药发展政策。

  （２）技术优势

  本公司不断以高新技术改造传统生产工艺，先后运用定向催化合成、非光气法合成、液膜萃取、粘稠物专用吸附剂吸附分离、变频调控、远红外加热及微电子控制等技术优化生产工艺，大幅度提高了产品技术含量和质量，降低了生产成本。面对国际、国内市场竞争，本公司通过与国内多家科研院所合作并充分利用自主开发能力，因地制宜，走出了一条具有自身特色的技术创新之路。目前公司已具备农药剂型自主开发能力，开发出包括水乳剂、悬浮剂、颗粒剂、撒滴剂、水分散粒剂等技术含量高、环境相容性好的新剂型。公司的主要产品及其生产工艺多次获得国家级、省级荣誉，多项技术已申请国家发明专利，取得专利３１项，其中有６项工艺技术已获得国家发明专利。本公司２０００年被安徽省科技厅认定为安徽省高新技术企业，于２００３年４月被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。本公司技术中心于２０００年被认定为省级技术中心，拥有农药研究所和博士后科研工作站，并获得首批“全国企事业单位知识产权示范单位”和“全国专利工作交流站”两项殊荣。

  （３）市场优势

  公司建立了成熟的了销售网络，有稳定的目标客户群及核心市场，从而确保公司有较强的竞争力与较好的成长性，与同行相比，公司形成这一市场优势主要因为：

  １）进入市场较早。原控股股东和县农药厂从１９８４年成立起，就从事农药生产，主要是杀虫剂的生产与销售，１９９５年开始生产杀虫单，２００２年开始生产草甘磷，２０多年的经营使公司在市场、客户源方面有较好的积累。

  ２）市场定位较准。自设立以来公司业务以杀虫剂为主，市场一直主要锁定在长江中下游水稻和华北玉米、小麦种植区域，即国内最大、最集中的杀虫剂、除草剂使用市场。

  ３）距离终端市场较近。公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司通过建立农资连锁店服务于基层，更加贴近农村市场，满足农民用药需求。公司围绕千村万户植保工程建设，既拓展了终端市场，又深受国家政策支持和鼓励。

  ４）经营机制较好。多年经营中公司均以市场为导向，重视市场开发，逐渐形成良好的市场经营机制。公司拥有一支较强的销售队伍，通过加大投入、提高服务质量、加强与中间商的合作，以不断满足现有市场需求并扩大销售领域。在立足周边地区的基础上，公司先后开发了东北、华北、华中、西南、华南等区域市场，开拓了东南亚、南美、北美、中东等海外市场，形成了较为完整的海内外销售网络。

  ５）良好的品牌。农药的终端用户是农户，受农技推广及教育水平等因素的制约，农户对农药的了解与选择主要依赖于长期的用药经验，在建立信任后不易改变对品牌的忠诚度。公司进入市场较早，一直把品牌建设列入企业战略目标，坚持“三优两名”经营战略，即“产品优质，价格优惠，服务优良和名品、名牌”战略，把创品牌工程细化到各部门和各生产岗位，严格控制产品质量，杜绝不合格产品进入市场。对于新开发的品种，公司采取调研→试验→调研→宣传推广的策略，树立新产品的品牌优势。“华星”牌系列农药合格率为１００％，“禾乐”牌商标为安徽省著名商标，“华星”牌为中国农药工业协会推荐的农药品牌和商标。

  （４）公司拥有较强的管理和成本控制能力。公司制定了比较完备的管理流程、管理制度和管理目标。实施企业资源计划管理系统ＥＲＰ，覆盖了公司所有的生产经营环节和所有部门，并实行严格的成本预算控制，以年度成本、预算目标的执行情况作为各部门业绩考核的重要组成部分。同时公司还制定了一整套激励机制，调动员工的生产工作积极性，力争做到人尽其才，物尽其用，使员工工作效率最大化。

  ２、公司在所处行业中的竞争劣势

  公司目前正逐步从以生产杀虫剂、除草剂为主，向杀虫剂、除草剂和杀菌剂均衡发展，力争使公司杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例更贴近市场需求，这需要较大的资金投入进行产品的开发和技术更新，因此融资渠道和资金规模是制约本公司持续发展和提高竟争力的重要因素。

  （三）２０１２年工作思路及工作重点

  ２０１２年，是中国经济结构调整、发展方式转型的关键期，公司将继续围绕“十二五”期间的基本任务和目标，巩固传统优势，不断调整产品结构和市场营销策略，加快项目建设，努力实现２０１２年度的较快较好发展。为此，公司将重点做好以下工作：

  １、以市场为导向，明确市场定位

  在目前国际经济形势仍不明朗的情况下，企业从去年开始就对销售市场采取了适时调整，且取得了较好的效果，今年将继续加大市场的定位调整，改变过去内外贸比例２：８的格局，调整至５：５的方针。一是加强国内销售网络的建设，公司将进一步加大对全资子公司——安徽年年富现代农业有限公司的建设，改变以前企业的营销终端聚集在市、县城市的营销模式，通过年年富公司将营销终端做到乡村，减少中间环节，提高产品的利润率，进一步拓宽销售渠道；二是加大与合作伙伴——阿丹诺公司的合作力度，进一步拓展国际销售市场；

  ２、加快项目实施进度，加大产品结构调整

  为减少运营成本，提高综合收益，一是加快项目的建设力度，力争早竣工、早投产、早出效益，从源头上控制原材料的价格成本；二是进行内部技术改造，增加产品产量，降低废水排放量，增加经济效益。三是节能降耗，对电机、冷热供应管道进行全面技术改造，改变大马拉小车，走弯不走直的耗能工艺。

  ３、强化内控，促进公司科学发展

  加强对子公司的指导和监督，提升管理效益；持续完善内部控制建设，强化内部控制监督检查；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，促进公司科学发展。

  ４、坚持人才发展战略，打造专业高效团队

  继续做好人力资源管理，持续完善用人机制；进一步完善绩效考核机制，打造专业高效团队，为公司快速、健康发展，提供人力资源保障。

  （四）面临的风险分析及相应的风险控制措施

  １、政策风险：目前，国家对农药行业没有明显的区域政策差异，业内客户受国家整体宏观调控的影响较大，如国家农药政策规定不允许生产１０％的草甘磷制剂产品，针对这一政策规定，企业加大技术研发力度，及时调整产品含量，以满足市场需求。

  ２、行业风险：我国农药生产企业２０００多家，普遍规模不大，技术实力不强，低毒农药比例低，随着甲胺磷、对硫磷等高度杀虫剂退出市场，一批规模大、技术强、效益好的农药企业将在行业整合中发展成国内主要农药企业，公司是主营高效、低残留农药的专业生产厂家，是国内最大的杀虫单／双和草甘磷生产基地和出口基地，但公司主营业务及净资产规模不大，导致企业面临行业剧烈竞争的风险。针对上述风险，公司的对策一是不断引进技术创新，开发新产品，培育新的利润点，加强质量管理与售后服务，提升产品附加值；二是加大开拓国外市场力度，扩大出口规模；三是进一步强化“扁平化”销售网络，确保在核心市场长江中下游地区的市场份额进一步提高，同时加大对华南、华北、东北等地的网络建设，充分利用国家扶持粮食生产政策带来的良好机遇。

  ３、技术风险：公司现有的产品的生产技术在国内处于先进水平，在剂型研究及工艺技术改造方面具有一定的创新实力，但在合成研究方面，特别是农药新品种自主创制能力相对较弱，新技术、新产品主要通过引进和共同研制的方式来解决。针对技术风险，公司一方面依托现有的省级技术中心，加大科研投入，建立多元化的人才引进渠道、有效的人才激励机制和人才培训制度，使公司自主创新能力进一步增强，另一方面加强与已建立良好关系的沈阳化工研究院等单位合作，使公司及时获得最先进的技术和生产工艺，始终保持在技术工艺方面的国内领先地位。

  ４、环保风险：公司为农药生产企业，随着国家对环保的要求越来越严格，公司非常重视对环境的保护工作，为保证生产经营的持续发展，公司始终把环保工作放在首位，制定了一整套环境保护管理制度，实施严格科学的管理，加大环保治理投入力度，对生产过程从源头加以控制，实施清洁生产。同时，公司积极寻求新技术、新工艺、新设备，解决治理技术难题，强化资源的综合利用。公司主要的生产设备及产品生产过程严格执行国家和地方规定的环保标准，确保污染物达标排放。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  安徽华星化工股份有限公司

  董事长：谢平

  二○一二年三月十九日