证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人于元波、主管会计工作负责人孙秀欣及会计机构负责人吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  报告期内公司实施了送股方案，公司总股本由２６３，０６４，９４５股增加至３９４，５９７，４１７股。２０１０年及２００９年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产均按新股本计算。

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况的回顾

  １、总体经营情况概述

  公司致力于在气温控制技术领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备制造及应用系统集成、工程成套服务，服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。

  报告期内公司营业收入完成１，７０２，５１２，３５６．０９元，比上年同期增加４１．６２％；营业利润１６９，８９０，３２１．７１元，比上年同期增加２４．９２％；实现归属于母公司所有者的净利润１５７，６６２，３１３．４１元，比上年同期增加１１．９５％。

  报告期内，公司积极实施行业多元化和市场多元化战略，市场拓展成效显著。公司系统集成项目运作能力明显增强，签订多个千万元以上的项目；公司战略产品订货保持良好增长势头。公司创新海外营销模式，通过提高营销服务能力、加强与出口企业战略合作等措施，海外业务实现较快增长，在冰激凌加工储藏、咖啡冻干、啤酒工艺等行业均有所突破。

  报告期内公司自主创新能力不断增强，战略产品开发及应用取得重大突破，科技创新平台和创新成果成效显著。公司ＮＨ３／ＣＯ２螺杆复叠制冷系统荣获山东省机械工业科技进步一等奖；虹吸式螺杆低温盐水机组获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品一等奖；船载超低温冷冻技术和设备获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品二等奖；公司获准组建国家地方联合工程实验室。

  ２、主营业务及其经营状况

  （１）占公司主营业务收入１０％以上的业务经营活动及其所属行业：

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  （２）主要供应商、客户情况

  公司向前五名供应商合计的采购金额为１５０５９．７１万元，占年度采购总额的比例为１３．６１％；

  公司前五名客户销售额合计为１７９２７．８０万元，占公司主营业务收入的比例为１０．５２％。

  ３、资产构成及费用情况（单位：万元）

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  说明：短期借款比去年同期增长８２．３７％，主要是因为报告期新增银行借款所致。

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  说明： 所得税比去年同期增加６０．５８％，主要是报告期内营业利润增加所致。

  ４、现金流量的构成情况（单位：万元）

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  说明：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少３７．６４％，主要是报告期采购支付的现金、支付税费、工资及附加的增加所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少１２３．９８％，主要是报告期公司为搬迁准备投资支出及对烟台荏原空调设备有限公司增加投资所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加５３．４１％，主要是报告期银行借款增加，偿还债务支付减少所致。

  ５、主要控股公司及参股公司的经营情况（单位：万元）

  ■

  投资收益对公司净利润影响达到１０％以上（含１０％）的参股公司

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  （二）对公司未来发展的展望

  １、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  公司主业属工商制冷设备制造行业。２０１２年，我国经济发展向好的基本面没有改变，总体仍处在重要战略机遇期，“十二五”规划确定的重大项目进入集中建设阶段，战略性新兴产业规划及配套政策陆续出台，将在一定程度上带动投资增长。但是受生产经营成本上升、融资环境紧、利率汇率调整等多重因素影响，企业盈利空间将进一步被挤压，企业生产经营面临较大困难。２０１１年我国经济增速逐季放缓，进入四季度以来增速进一步回落，２０１２年经济增长下行风险加大。国际上，世界经济总体仍将保持复苏态势，但世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国际金融危机的深层次影响不断显现，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂。２０１２年，公司将辩证分析和看待经济形势，高度关注宏观调控政策对生产经营带来的影响，既要充分估计形势的复杂性和严峻性，增强危机意识和忧患意识，更要看到诸多有利条件，坚定发展信心，在复杂多变的环境中捕捉商机，实现公司平稳健康发展。

  ２、公司发展战略

  ２０１２年公司战略主题是“改进与提升”。改进就是进一步夼实管理基础，实施精益管理；保持良好的学习力，更新思维观念，转变行为方式，改进和优化工作业务流程。提升就是质量提升，以低成本、高效率地为用户提供国际一流的系统解决方案为目标，努力提高工作质量、服务质量和产品质量。

  ３、２０１２年经营计划

  一是转变发展方式，加快结构调整与转型升级，努力提高发展质量；二是加快提高产品技术和质量水平，提升产品档次和品牌价值；三是加强企业管理，夼实企业发展根基；四是防范经营风险，提高经济运行质量，保证企业健康发展。

  ４、资金需求计划及来源

  ２０１２年公司生产经营需求的资金将通过自有资金及债务融资来解决。

  ５、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

  （１）资金环境总体偏紧，影响公司的融资成本。

  （２）市场环境严峻，竞争加剧影响公司产品的盈利水平。

  （３）汇率波动直接影响公司产品在海外市场的成本优势。

  （４）应收账款回收风险。

  防范措施

  （１）公司继续保持与银行的良好合作关系，争取相对优惠的贷款利率。

  （２）研发部门紧跟行业技术发展最新趋势，持续创新，不断开发出更能满足客户需求的产品；发挥公司战略采购优势，降低采购价格；通过设计改进、工艺改进等措施，控制产品成本。

  （３）依靠公司系统集成和服务能力，打造差异化的竞争优势；在项目报价和签订合同时，充分考虑汇率波动因素，合理议定项目价格；加强货款回收力度，尽量缩短货款回收时间，以降低汇率波动带来的影响。

  （４）加强客户资信评估和合同评审，提高当期合同签订质量和合同执行质量；制定专项解决方案，加大清收前期应收账款力度。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  烟台冰轮股份有限公司

  董事长： 于元波

  二○一二年三月二十一日