证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为７２，５８０，５００股，占公司总股本的１６．２％。

２、上市流通日为２０１２年４月５日（原上市流通日为２０１２年４月１日，由于２０１２年４月１日为周日，４月２日－４月４日为清明节休假日，因此上市流通日顺延至２０１２年４月５日）。

一、公司非公开发行股份情况及限售股份情况

１、公司非公开发行股份情况

公司２０１０年度非公开发行股票方案经２０１０年６月２５日召开的公司第四届董事会第二次会议及２０１０年８月３０日召开的公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，并于２０１１年２月１０日取得中国证监会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１９３号）核准文件，核准公司非公开发行不超过８，０００万股新股。

公司于２０１１年３月１１日实施了上述非公开发行股票方案，向九名特定对象发行４，８３８．７０万股，并于２０１１年３月３１日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行前公司总股本２５，０００万股，发行上市后公司总股本为２９，８３８．７０万股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股份情况

２０１１年５月１８日，公司依据２０１０年年度股东大会决议，实施了２０１０年度权益分派方案，以总股本２９，８３８．７０万股为基数，每１０股送红股５股，派３．３０元人民币现金（含税）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由２９，８３８．７０万股变更为４４，７５８．０５万股，致限售股份变化如下：

３、历次股份解除限售情况

２００９年１月２３日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售２７，６２５，０００股。

２０１０年１月１２日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售８，０００，０００股。

２０１０年１月２５日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售２２５，０００股。

２０１０年４月１９日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售１，０００，０００股。

２０１１年１月２４日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售１１１，９００，０００股。

二、相关股东履行股份限售承诺的情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及本次参与认购的非公开发行股份投资者承诺：本次非公开发行股票自２０１１年３月３１日－２０１２年３月３１日的这１２个月内不转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１２年４月５日；

２、本次可上市流通股份的总数为７２，５８０，５００股，占公司目前总股本的１６．２％；

３、本次申请解除股份限售的股东为９家；

４、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

注：１、限售股份持有人杭州万好万家股权投资有限公司所持公司符合本次上市流通条件的限售股份７５０万股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通。本次实际可上市流通的数量为０股。

２、根据证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条相关规定：“证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象”。其中华夏成长证券投资基金属于华夏基金管理有限公司；全国社保基金五零二组合、深圳发展银行－增发添利１号资产管理计划、中国银行－增发添利１号资产管理计划、浦东发展银行－增发添利１号资产管理计划均属于易方达基金管理有限公司；中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金、中国建设银行－信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金均属于信达澳银基金管理有限公司。

四、公司股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构核查的结论性意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表如下意见：

经核查，持有浙江海利得新材料股份有限公司的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意海利得公司本次限售股份上市流通。

六、备查文件

１、保荐机构核查意见；

２、股份结构表和限售股份明细表。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日