证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年是“十二五”发展的开局之年，是焦炭期货上市的第一年，是公司成功上市、全面实现资本市场运作、进一步加快发展的一年，也是大项目开工建设、生产运行质量全面提升的一年，公司的成功上市，为企业发展注入了新鲜血液，增强了企业发展活力，使公司成为公众企业，进入了资本运营的新阶段。

  １、２０１１ 年公司生产经营情况

  进入２０１１年以来，面对复杂多变的国内经济运行的新情况新变化，公司坚持以市场需求为导向，应对上游煤、电、运价格上涨、成本居高不下、焦炭产品价格低迷的严峻挑战，积极加快延伸产业链，注重多元化发展，保持了良好的经济发展势头。全年调入原煤２８７万吨，采购精煤３７万吨；完成入洗原煤２９３万吨，洗精煤１３４万吨，生产焦炭１２２万吨（含焦粉、焦粒），生产原煤４２万吨，生产甲醇９．８万吨，发电量３．５亿千瓦时，加工煤焦油６．９万吨；销售焦炭１２３万吨（含焦粉、焦粒），沫煤６８万吨，甲醇９．８９万吨，各项指标与去年同期相比均有较大提升，实现了产、供、销平衡，使公司的安全、生产、经营和各项工作达到了预期目标。

  报告期内，公司实现营业收入２８２，２１１万元，同比增长２３．２６％ ；营业利润２３，７７２万元，同比下降０．７％；归属母公司所有者的净利润２１，２７０万元，同比增长９．６８％。

  ２、公司前五名供应商和前五名客户情况

  公司前五名供应商情况： 单位：元 币种：人民币

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  ３、报告期内公司主要资产负债及利润表项目同比发生重大变动说明：

  （１）主要资产和负债同比发生重大变动说明：

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  （２）利润表项目同比发生重大变化说明

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  ４、报告期内公司现金流量同比发生重大变动说明：

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  报告期公司经营活动产生的现金净流量７３，２２５，０４４．９１元与报告期净利润２１３，５０６，９３４．８８元存在较大差异，主要原因：一是本期支付前期原煤款和本期购进存货增加导致经营活动现金流出增加，二是本期销售商品应收票据和应收账款增加导致经营活动现金流入减少。

  ５、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

  （１）七台河宝泰隆甲醇有限公司主营范围甲醇生产及销售，注册资本８２００万元，本公司持股１００％，年末资产总额３１，４０１．１０万元，净资产２３，６６４．５４万元。２０１１年实现营业收入２１，３２８．８９万元，营业成本１０，１７６．４４万元，净利润７，６７２．３８万元。

  （２）七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司主营范围煤焦油加氢深加工与销售，注册资本８５，９６０．６２万元，本公司持股１００％，年末资产总额９５，４４５．８３万元，净资产９１，４３５．２３万元。２０１１年实现营业收入２０，９７９．２９ 万元，营业成本１５，５５４．２７万元，净利润３，６１４．０３万元。

  （３）七台河宝泰隆环保建材有限公司主营范围生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材，注册资本３００万元，本公司持股１００％，年末资产总额４，２３０．９３万元，净资产５１１．９８万元。２０１１年实现净利润－１２．８２万元。

  （４）鸡西市宝泰隆投资有限公司主营范围对机械设备、建材项目投资，注册资本３，０００万元，本公司持股１００％，年末资产总额１５，６５０．９７万元，净资产２，２２５．７２万元。２０１１年实现净利润２７９．６５万元。

  （５）鸡西市宝泰隆煤业有限公司主营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批发经营，注册资本３，９２０万元，本公司持股１００％，年末资产总额１０，１９１．５８万元，净资产４，３８８．４７万元。２０１１年实现净利润２３６．３０万元。

  （６）七台河宝泰隆矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资，金属矿石销售，注册资本１３，０００万元，本公司持股１００％，年末资产总额６９，５１５．９２万元，净资产１３，７３５．９２万元。２０１１年实现净利润７２０．８６ 万元。（７）七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资，金属矿石销售，注册资本１０００万元，本公司持股５１％，年末资产总额１１，５３９．２８万元，净资产９５４．８９万元。２０１１年实现净利润－４９．１２万元。

  （８）七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司主营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资，金属矿石销售，注册资本６，５７２万元，本公司持股６５％，年末资产总额１４，０８２．１３万元，净资产６，５４６．４６万元。２０１１年实现净利润－３２．１８ 万元。

  （９）七台河市荣昌煤矿主营范围煤炭生产及销售，注册资本３０万元，本公司持股１００％，年末资产总额７，２５４．９９万元，净资产６，３２９．４３万元。２０１１年１０—１２月实现净利润６７３．８７万元。

  （１０）七台河市宝泰煤矿主营范围煤炭生产及销售，注册资本５０万元，本公司持股１００％，，年末资产总额７，９０１．２９万元，净资产７，４５６．６５万元。根据《＜企业会计准则第２０号－合并准则＞解释》确定购买日为２０１１年１２月３１日，自购买日起至期末无收入、净利润；权益分割日为２０１１年９月３０日，权益分割日至购买日，宝泰煤矿实现销售收入１，４２０．２５万元，净利润５９４．５９万元。

  （１１）勃利县银杏煤矿主营范围煤炭生产及销售，注册资本２６００万元，本公司持股１００％，，年末资产总额３５，３２３．５３万元，净资产２９，９８５．３５万元。根据《＜企业会计准则第２０号－合并准则＞解释》确定购买日为２０１１年１２月３１日，自购买日起至期末无收入、净利润；权益分割日为２０１１年９月３０日，权益分割日至购买日，银杏煤矿实现销售收入４，４９３２．６４万元，净利润２，１４３．２２万元。

  （１２）鸡西市东源煤炭经销有限责任公司主营范围煤炭开采、批发，注册资本１０００万元，本公司持股３０％，年末资产总额１０，７３９．３２万元，净资产１，０２３．５２万元。２０１１年实现净利润－４１０．７８万元。

  （１３）七台河鹿山北兴选煤有限责任公司主营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本１０，０００万元，本公司持股３０％，年末资产总额１４，０５２．１５万元，净资产９９０６．３０万元。２０１１年实现净利润－２３．６９万元。

  （１４）新疆宝泰隆煤化工有限责任公司主营范围煤化工产品的生产、存储、销售，注册资本１０，０００万元，实收资本２６００万元，本公司持股３０％，年末资产总额２，１７９．２３万元，净资产２，１７９．２０万元。２０１１年实现净利润－４２０．８０万元。６、对公司未来的展望

  （１）２０１２年公司面临的形势

  一是焦炭市场的不确定性在增加，焦炭市场产能过剩、供大于求的压力增大，导致竞争的激烈程度加大；二是在煤矿上，标准提高的约束性在增加，国家对煤矿安全的关注、各种硬性标准的出台、安全生产费用的增加、资源税率的增长，使得各种刚性增支的压力增大；三是国家推进煤矿资源整合、整顿关闭小煤矿，可能会使原料紧张。我们面临诸多挑战、压力和困难，但是发展机遇更难得、发展动力更强劲，只要我们把握好机遇、发挥优势、主动迎接新的挑战，就一定能化压力为动力，就一定能够把握新一轮经济结构调整中的主动权，实现企业的全面可持续发展。

  （２）２０１２年度公司规划

  ２０１２年公司重点要做好以下几项工作：

  １）以隐患综合治理为重点，着力强化现场管理和标准提升，安全保障能力实现新提高

  安全生产是煤矿、煤化工企业的头等大事，一切工作都要把安全摆到首位，要始终坚持“安全第一、预防为主”的方针不动摇，要在高标准、严要求上下功夫，把安全生产重点放在创新监管体系，构建精细化安全机制，延伸责任主体、强化现场管理，防范重大事故上，深化、强化和细化各项安全管理工作，全面实现企业安全标准化升级。

  ２）以推进管理升级为主题，着力挖掘降成潜力和创效能力，经济运行质量和效益实现新提升

  全面推进企业管理创新，不断总结管理经验，深挖节支降成潜力，努力向管理创新要效益，实现粗放型经营向集约型经营转变。按照重心下移、节约挖潜、目标管理的原则，从成本发生的全过程入手；调整资金投入取向，牢固树立资金是企业血脉的思想，坚持集中使用，保证重点投入，发挥资金最大效能；规范经济运行秩序，推行精细化管理，完善经营管理政策，细化量化考核、控制、评价指标和内控制度，强化月份考核和政策执行，重点抓住工程建设、工资分配、奖金发放、资金使用、合同签订、工伤劳鉴等重点领域和关键环节，采取定期、不定期的进行审计监察，严肃查处违规违纪问题。

  ３）以强化队伍建设为核心，着力增强员工素质和人才培养，企业团队建设焕发新活力

  切实把队伍建设作为一项战略性工作来抓，全面提高员工整体素质，进一步增强员工责任意识和爱岗敬业意识。今后一段时间公司重点打造“四支队伍”：即人员稳定、吃苦奉献、敢打硬仗的一线职工队伍；责任心强、执行力强、专业素质高的班段长管理队伍；懂经营、会管理、遵纪守法的复合型管理人才队伍；思维开阔、思路创新、素质优良的创新型工程技术队伍。

  ４）以优化产业结构为主线，着力加快项目建设和服务升级，企业多元发展迈出新步伐

  全力抢抓项目建设，要准确把握中央经济工作会议精神，抢抓国家产业调整机遇，争取政策和资金支持，积极推进项目建设。加强重点项目建设，积极争取国家老工业基地建设和我省东部煤电化基地建设的政策支持，全面抓好上市募投项目３０万吨煤焦油深加工工程建设投产，生产精细煤化工等系列产品，形成宝泰隆煤化工产品品牌优势。加快产业结构调整，充分利用公司已形成煤炭循环经济产业技术优势，实现从引进专利技术到经营专利技术的转变。

  ５）以环境标准化推进为基准，着力实施综合整治和环保投入，节能减排降耗工作取得新成效

  作为省、市煤炭循环经济的试点企业，特别是上市企业，环境保护直接关系到企业的生存和可持续发展，同时环境保护又是一项民心工程和阳光工程，必须引起各单位的高度重视，要坚持发展中加强环境保护，在保护环境中实现科学发展，实现环境保护与经济建设的有机统一，加强环保工程建设，努力提高环保标准化升级。

  ６）以建设和谐企业为目标，着力突出特色文化和人企和谐，党建工作得到新增强

  坚持围绕中心抓党建，充分发挥政治优势，切实把广大职工的积极性引导好、带动好、发挥好，努力形成促进企业发展的强大合力。加强党建工作，深入开展学习实践科学发展观活动，加强班子和干部队伍建设，创建特色文化，提高管理水平，在继续发扬和学习企业精神、文化理念、行为规范等企业文化的基础上，努力把企业文化建设融入生产经营全过程，重点要把“安全第一”的理念融入安全生产实践，提高职工安全意识，把精细管理融入经营管理实践，提升企业管理水平。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  （１）本报告期合并范围增加了子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司、七台河宝泰隆科技服务有限公司，宝泰隆矿业有限责任公司本期新设成立七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司、七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司，非同一控制下合并取得七台河市荣昌煤矿、七台河市宝泰煤矿、勃利县银杏煤矿。

  ① ２０１１年５月１２日，本公司以现金出资１３，０００万元，设立全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

  ② ２０１１年１２月２１日，本公司以现金出资１００万元，设立全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

  ③ ２０１１年８月１６日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资４，２７２万元与自然人王继红共同出资设立七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司，持股６５％，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

  ④ ２０１１年１０月８日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资５１０万元与自然人袁昌峰、郑君卫共同出资设立七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司，持股５１％，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１１年合并财务报表范围。

  ⑤ ２０１１年８月１０日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司与杨秋利、门凤英、顾佰林、刘文章、刘达、葛玲、李素华、刘文英八位自然人共同签署了《关于购买七台河市荣昌煤矿的协议书》，购买１００％股权，对其拥有实质控制权，构成非同一控制下的企业合并，本期将其纳入合并财务报表范围。

  ⑥ ２０１１ 年１０ 月２５ 日，七台河宝泰隆矿业有限责任公司与宰祥卫、宋淑琴、王殿华、宋丽华、张颖、焦贵春、焦红祥、杨秋利八位自然人共同签署了《关于购买七台河市宝泰煤矿的协议书》，购买１００％股权，对其拥有实质控制权，构成非同一控制下的企业合并，本期将其纳入合并财务报表范围。

  ⑦ ２０１１ 年１０ 月２５ 日，公司全资子公司宝泰隆矿业有限责任公司与李鹏、张颖、李杨、杨秋利、赵珊珊、焦红祥、刘艳娇、焦贵春共同签署了《关于购买勃利县银杏煤矿（勃利县宏泰矿业有限责任公司）的协议书》，购买１００％股权，对其拥有实质控制权，构成非同一控制下的企业合并，本期将其纳入合并财务报表范围。

  （２）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

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  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

  董事长：焦云

  ２０１２年３月２７日