证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人（会计主管人员）周万民＿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况回顾

  １、总体经营情况概述

  ２０１１年，公司加大海外市场的开拓，加快新产品的研发，努力增加销售规模，全年销售较去年略有增加。但是由于原材料价格高企，及公司为控制产品质量而使产品销售成本增加等原因影响，公司全年复合材料毛利有所下降；“家电下乡”和“以旧换新”政策的调整一定程度上也导致复合材料国内销售量有所减少。

  ２０１１年，公司实现营业收入１１３，６６８．５５万元，同比增长７．２０％％；实现营业利润６，８５１．２３万元，同比减少３７．２９％，实现净利润６，１６９．４６万元，同比减少３５．０６％。

  报告期内，公司始终致力于运用高科技及具有较高增值效能产品的研究开发，目前公司拥有５２项专利， ３项专利已获得国家知识产权局授权待颁发证书；２０１１年１０月，公司产品“印刷ＰＣＭ彩色复合材料”被江苏省科技厅认定为高新技术产品；

  报告期内，公司开始给防盗门及日光灯罩的客户小批量供货涂层复合材料，苏州三星、韩国ＬＧ空调外机系列已处开发中。公司开发大批国内外客户，主要包括韩国三星、印度三星、俄罗斯ＬＧ、韩国ＬＧ、越南ＬＧ、波兰ＬＧ、越南松下、泰国松下、杭州松下、上海松下、广东松下、泰国松下、印尼松下、日本三金、泰国日立、泰国东芝、印度惠而浦等工厂。

  （二）对公司未来发展的展望

  １、行业发展趋势

  “家电下乡”、“以旧换新”等内需政策的调整和家电产量高基数的原因，预计国内未来家电行业将维持低速平稳增长态势，但随着居民收入的增加，城市化进程的推进，以及对节能环保的家电产品的青睐，家电产品更新换代需求将进一步提升，家电需求增长未来仍有相当大的空间。

  近年来，“安全”、“绿色”、“环保”越来越被人们重视，传统家电外观产品由于污染、高消耗逐步退出市场，家电外观产品的复合材料由于其环保、节能等特点被市场认可，公司作为家电外观复合材料专业生产商，所生产的复合材料（ＰＣＭ／ＶＣＭ）已被各大家电品牌厂商广泛采用，２０１２年以及更长时间内，家电外观复合材料需求量将进入稳步发展阶段。

  ２、公司发展战略

  （１）公司发展战略

  公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住涂层复合材料行业发展机遇，立足现有领域，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产。坚持“以制度严管理，以管理促发展，以发展求和谐”的经营理念，把技术创新作为发展的源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于涂层复合材料的研发和生产，瞄准涂层复合材料发展的新需求、新方向和新领域，通过高效、专业、科学和系统的经营，做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌，致力于巩固和加强在涂层复合材料制造行业中的国内领先地位，将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的涂层复合材料研发生产基地。

  （２）公司２０１２年度经营计划

  ２０１２年，公司经营指导思想是稳固国内市场、加强海外市场开拓，抓住家电行业发展的机遇，提高业务收入；延伸高端涂层复合材料市场，增加公司利润增长点；提高公司的整体管理效率进而提高资金和资产的运营效率；加强企业文化建设，提升公司核心竞争力。

  ３、资金需求及使用计划

  公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

  ４、经营中的问题与困难及解决措施

  （１）产能扩张与产品开发创新对公司发展的影响

  子公司合肥禾盛项目的投产，２０１２年公司理论最大产能达到２４万吨，公司产能成为国内最大，能更好地满足客户不断扩大的需求，同时也加大了公司销售的压力。对此，公司在进一步提高新老客户的服务，不断推陈出新，提供给客户新的附加值，继续稳定和发展双方合作关系的基础上，进一步开拓国外市场，通过与ＪＦＥ钢铁株式会社及阪和兴业株式会社的合作，借助其丰富的质量管理及全球销售网络，充分发挥自身产品价格性能比的优势，把企业全面推向国际市场。

  公司继续坚持自主研发创新的技术路线，立足现有领域，围绕家电消费市场、整合研发资源，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产，设计出满足市场需求的有竞争力的产品；积极参与及协助客户进行新产品研发，在一定程度上引导家电生产厂家选用公司推荐的材料。

  （２）原材料价格波动对公司发展的影响

  公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力。针对这一问题，公司将在采购标准全面完善的基础上，持续采取以下措施：

  加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期性合作；适度储备原材料，

  通过批量采购控制原材料成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量。努力做到企业资源的最优化配置，成品率的最大化，从而达到企业利润的最大化。

  （３）研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

  公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业，偏向于材料的应用方面，由此对各

  类研发、技术人才的要求较高。随着公司的规模不断扩大，需要加快对上述专业人才的引进速度。公司拟定以下计划来解决上述问题：

  加强对公司员工的教育和培训，提升公司员工的综合能力和技术水平；加大人才“引进”力度，大力引进专业研发技术人员和高级管理人员；加强产学研结合力度，通过与高校相关院所合作培养、共同开发等方式，为公司持续发展提供人员、技术的支持。公司也将进一步完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。

  （４）人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险

  加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事长：赵东明

  ２０１２年３月２８日