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中信银行股份有限公司2011年度报告摘要 2012-03-31 来源：证券时报网 作者：
重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 本行董事会会议于２０１２年３月３０日通过了本行《二〇一一年年度报告》全文及摘要。会议应参会董事１５名，实际参会董事１５名，其中，现场出席董事１１名，委托出席董事４名，赵小凡董事因事委托居伟民董事代为出席和表决，安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事、何塞？安德列斯？巴雷罗董事因事委托田国立董事代为出席和表决，白重恩独立董事因事委托李哲平独立董事代为出席和表决。本行监事列席了本次会议。 本行根据中国会计准则和国际财务报告准则编制的２０１１年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据中国和香港审计准则审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告中本行、本公司、中信银行均指中信银行股份有限公司；本集团指中信银行股份有限公司及其附属子公司。 本行董事长田国立，行长陈小宪，主管财务工作副行长曹国强，计划财务部总经理王康，保证本行２０１１年年度报告所载财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 １．１法定中文名称： 中信银行股份有限公司 １．２法定英文名称： ＣＨＩＮＡ ＣＩＴＩＣ ＢＡＮＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ （缩写“ＣＮＣＢ”） １．３法定代表人： 田国立 １．４董事会秘书： 林争跃 １．５联席公司秘书： 林争跃、甘美霞（ＡＣＳ，ＡＣＩＳ） １．６证券事务代表： 王珺威 联系地址： 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 联系电话： ＋８６－１０－６５５５８０００ 传真电话： ＋８６－１０－６５５５０８０９ 电子信箱： ｉｒ＿ｃｎｃｂ＠ｃｉｔｉｃｂａｎｋ．ｃｏｍ １．７合资格会计师： 芦苇（ＭＰＡ，ＣＰＡ） １．８授权代表： 陈小宪、林争跃 １．９注册和办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ座 邮政编码： １０００２７ 互联网网址： ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 电子信箱： ｉｒ＿ｃｎｃｂ＠ｃｉｔｉｃｂａｎｋ．ｃｏｍ １．１０香港营业地址： 香港皇后大道东１ 号太古广场三座２８ 楼 １．１１股份上市地点、 Ａ股 上海证券交易所 中信银行 ６０１９９８ 股票简称和股票代码：Ｈ股 香港联合交易所有限公司 中信银行０９９８ 第二节 财务概要 ２．１主要财务指标摘要 ２．１．１经营业绩 单位： 百万元人民币
注：２０１１年本行配股融资，计算基本每股收益时考虑了配股中包含的送股因素，并按调整后的股份数重新计算了比较期间的每股收益。 ２．１．２盈利能力指标
２．１．３ 规模指标 单位：百万元人民币
２．１．４ 资产质量指标 单位：百万元人民币
注：正常贷款包括正常类和关注类贷款；不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。 ２．１．５ 资本充足指标
２．１．６ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 经济、金融和监管环境 ２０１１年，国际政治经济环境复杂多变，全球经济增长放缓，国际贸易增速回落。美国、欧盟、日本等主要经济体经济增速下滑，发达国家失业率仍未明显改善，欧洲主权债务风险向核心国家蔓延，国际金融市场持续动荡。新兴市场国家通胀压力仍然较大。世界经济复苏的不稳定性、不确定性突出，风险挑战明显增多。 ２０１１年，面对复杂的国内外经济环境，中国政府加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，促进经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，国民经济运行态势总体良好，实现了“十二五”时期的良好开局。全年国内生产总值４７１，５６４亿元人民币，比上年增长９．２％；固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善，全年固定资产投资３０１，９３３亿元人民币，比上年增长２３．８％；市场销售平稳增长，社会消费品零售总额１８１，２２６亿元人民币，比上年增长１７．１％；全年进出口总额３６，４２１亿美元，比上年增长２２．５％，贸易顺差１，５５１亿美元，比上年净减少２６４亿美元。市场物价同比上涨，其中食品价格涨幅较大，全年居民消费价格上涨 ５．４％，工业生产者出厂价格比上年上涨 ６．０％。 中国金融业总体保持稳健运行态势。２０１１年末，广义货币（Ｍ２）余额８５．２万亿元人民币，同比增长１３．６％；狭义货币（Ｍ１）余额２９．０万亿元人民币，同比增长７．９％；全年金融机构人民币各项贷款余额５４．８万亿元人民币，新增人民币各项贷款７．５万亿元人民币；人民币存款余额８０．９万亿元人民币，各项存款增加９．６万亿元人民币。年末人民币兑美元汇率中间价为６．３００９元，比上年末升值５．１％；股票市场震荡下行，年末上证综合指数报收２１９９．４２点，比上年末下跌２１．７％。受益于资产负债结构持续优化、中间业务收入提高以及净息差水平的提高，国内银行业净利润实现较快增长，资产质量总体保持稳定。 ２０１１年，中国银监会强化监管、完善制度，发布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》、制定完成了《商业银行资本管理办法》等规章制度，明确了我国实施国际新监管标准的总体思路和资本监管制度的基本框架，通过有效运用各类监管手段与方法，着力引导商业银行完善公司治理，优化信贷结构，强化内部管控，提升风险管理水平，在复杂多变的经济金融形势下，继续保持健康、持续、稳定的发展态势。 ２０１１年是“十二五”开局之年，中国银行业积极应对外部环境变化的挑战，加快转变发展方式，深化战略转型，经营业绩不断提升，资产质量持续优化，整体发展态势稳健向好，为中国经济的健康发展奠定了坚实的基础。 ３．１ 财务报表分析 ３．１．１ 概述 ２０１１年，本集团积极应对宏观经济金融环境的变化和监管政策的调整，紧紧围绕“转型、提升、发展”的工作指导思想，继续深入推进业务转型和经营策略调整，在确保各项指标满足监管要求的同时，经济效益大幅提升，资产质量保持优良，业务规模稳步增长。 ２０１１年，本集团实现归属本行股东的净利润３０８．１９亿元人民币，比上年增加９３．１０亿元人民币，增长４３．２８％；实现利息净收入６５１．０６亿元人民币，比上年增加１６９．７１亿元人民币，增长３５．２６％；实现非利息净收入１１８．４２亿元人民币，比上年增加４２．１２亿元人民币，增长５５．２０％。盈利能力大幅提高，主要得益于：一是生息资产规模稳健增长，净息差持续提升，带动利息净收入快速增长；二是积极拓展中间业务，盈利结构调整成效显著，手续费及佣金净收入大幅增长；三是加强费用精细化管理，合理配置费用资源，投入产出效率显著提高。 截至报告期末，本集团资产总额达２７，６５８．８１亿元人民币，比上年末增加６，８４５．６７亿元人民币，增长３２．８９％，其中贷款和垫款总额１４，３４０．３７亿元人民币，比上年末增加１，６９７．９２亿元人民币，增长１３．４３％；负债总额达２５，８７１．００亿元人民币，比上年末增加６，３０３．２４亿元人民币，增长３２．２１％，其中客户存款总额１９，６８０．５１亿元人民币，比上年末增加２，３７２．３５亿元人民币，增长１３．７１％。截至报告期末，本集团不良贷款余额８５．４１亿元人民币，比上年末增加０．０８亿元人民币，上升０．０９％；不良贷款率０．６０％，比上年末下降０．０７个百分点；拨备覆盖率２７２．３１％，比上年末提升５８．８０个百分点，不良贷款率持续下降，拨备覆盖率大幅提升。 ３．１．２ 利润表项目分析 单位：百万元人民币
非经常性损益项目 单位：百万元人民币
注：（１）赔偿金、违约金、罚金不能在税前抵扣。 利息净收入 本集团的利息净收入既受生息资产收益率与付息负债成本率差值的影响，也受生息资产和付息负债平均余额的影响。２０１１年，本集团实现利息净收入６５１．０６亿元人民币，同比增加１６９．７１亿元人民币，增长３５．２６％。利息净收入增长主要源于净息差水平的不断提升，以及生息资产规模的持续扩张。 本集团生息资产、付息负债的平均余额和平均利率情况如下表所示： 单位：百万元人民币
注：（１） 子公司已核销贷款本期清收的利息。 （２） 包括应付债券和交易性金融负债等。 （３） 等于总生息资产平均收益率和总付息负债平均成本率之差。 （４） 按照利息净收入除以总生息资产平均余额计算。 本集团利息净收入受规模因素和利率因素变动而引起的变化如下表所示，其中因规模因素和利率因素共同影响产生的变化反映在利率因素变动中。 单位：百万元人民币
净息差和净利差 ２０１１年，本集团净息差为３．００％，同比提高０．３７个百分点；净利差为２．８５％，同比提高０．３１个百分点。受宏观调控政策影响，２０１１年本集团生息资产及信贷资产规模增速放缓，净息差和净利差的提升除受加息影响因素外，主要得益于本集团积极应对，采取以下措施所致：（１）加强资产负债管理，通过利率动态管理机制优化资源配置，不断提高利率定价水平和资产定价能力；（２）加快经营战略转型，积极调整业务结构，合理控制高成本资金来源，同时加大高收益领域的业务拓展。 利息收入 ２０１１年，本集团实现利息收入１，０６６．２３亿元人民币，同比增加３４１．６３亿元人民币，增长４７．１５％。利息收入增长主要由于生息资产平均收益率提高以及生息资产（特别是客户贷款及垫款）规模扩张的影响所致。本集团生息资产平均收益率从２０１０年的３．９６％提升至２０１１年的４．９２％，提高０．９６个百分点；生息资产平均余额从２０１０年的１８，２９３．４４亿元人民币增至２０１１年的２１，６７７．８８亿元人民币，增加３，３８４．４４亿元人民币，增长１８．５０％。 客户贷款及垫款利息收入 客户贷款及垫款利息收入一直是本集团利息收入的最大组成部分。２０１１年、２０１０年客户贷款及垫款利息收入分别占本集团总利息收入的７７．１３％、８１．１８％。 下表列出了所示期间本集团客户贷款及垫款各组成部分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。 按期限结构分类 单位：百万元人民币
按业务类别分类 单位：百万元人民币
２０１１年，本集团客户贷款及垫款利息收入为８２２．３４亿元人民币，同比增加２３４．１４亿元人民币，增长３９．８１％。其中，本行客户贷款及垫款利息收入为８００．３８亿元人民币，同比增加２３１．８７亿元人民币，增长４０．７９％，主要是由于贷款平均收益率上升１．１９个百分点以及平均余额增加１，６０１．５７亿元人民币所致。贷款平均收益率上升的主要原因是：（１）通过考核引导、资源配置等系列措施，加强利率定价管理，贷款利率快速提升；（２）本行积极优化信贷结构，大力发展中小企业业务，逐步增加高收益贷款的投放规模，“以价补量”策略取得显著成效。 海外附属子公司客户贷款及垫款利息收入为２１．９６亿元人民币，同比增加２．２７亿元人民币，增长１１．５３％。 债券投资利息收入 ２０１１年，本集团债券投资利息收入７６．３６亿元人民币，同比增加１６．２０亿元人民币，增长２６．９３％，主要是由于债券平均收益率上升０．５３个百分点及平均余额增长１３２．０９亿元人民币所致。 存放中央银行款项的利息收入 ２０１１年，本集团存放中央银行款项利息收入为４４．２５亿元人民币，同比增加１２．６１亿元人民币，增长３９．８５％。主要是存放中央银行款项平均余额比２０１０年增加７３５．５９亿元人民币，增长３２．６５％。同时，平均收益率由２０１０年的１．４０％提升至２０１１年的１．４８％。平均余额增加是由于客户存款的增长及年内人民币法定存款准备金率的提升，使得法定存款准备金大幅增加；平均收益率上升是由于利率较低的超额准备金平均余额占比下降所致。 存放同业及拆出资金款项利息收入 ２０１１年，本集团存放同业及拆出资金款项利息收入７５．２８亿元人民币，同比增加５９．１９亿元人民币，增长３６７．８７％，主要是由于存放同业及拆出资金款项平均收益率上升２．３９个百分点以及平均余额增加８７８．０６亿元人民币所致。本集团把握同业存拆放市场利率高企机会，在保障流动性安全的前提下，提高流动资金运营效益，使得平均余额增加的同时，平均收益率大幅提升。 买入返售款项利息收入 ２０１１年，本集团买入返售款项利息收入为４７．９６亿元人民币，同比增加１９．５６亿元人民币，增长６８．８７％。主要是由于买入返售款项平均收益率由２０１０年的２．８２％提升至２０１１年的４．８５％，提升２．０３个百分点带来的利息收入增加。 利息支出 ２０１１年，本集团利息支出４１５．１７亿元人民币，同比增加１７１．９２亿元人民币，增长７０．６８％。利息支出增长主要来源于付息负债平均成本率的上升，同时本集团采取多项措施推动负债业务发展，付息负债规模进一步增大。 本集团付息负债平均成本率从２０１０年的１．４２％上升至２０１１年的２．０７％，上升０．６５个百分点；付息负债的平均余额从２０１０年的１７，１００．２４亿元人民币增至２０１１年的２０，０２７．９６亿元人民币，增加２，９２７．７２亿元人民币，增长１７．１２％。 客户存款利息支出 客户存款一直以来都是本集团主要的资金来源。２０１１年、２０１０年客户存款利息支出分别占本集团总利息支出的７８．１６％、８２．８１％。 下表列示了所示期间本集团以产品划分的公司存款和个人存款的平均余额、利息支出和平均成本率情况。 单位：百万元人民币
２０１１年，本集团客户存款利息支出为３２４．５０亿元人民币，同比增加１２３．０７亿元人民币，增长６１．１０％。 其中，本行客户存款利息支出为３１４．９２亿元人民币，同比增加１１９．１０亿元人民币，增长６０．８２％，主要是由于客户存款平均成本率上升０．５１个百分点以及平均余额增加２，４００．８２亿元人民币所致。客户存款平均成本率上升的主要原因是：（１）自２０１０年１０月份开始央行连续五次调高客户存款基准利率，随着客户存款利率重定价逐步调整到位，使得加息影响日趋明显；（２）央行连续加息使客户存款呈现定期化趋势，定期存款平均余额占比由２０１０年的５２．３７％提高至２０１１年的５４．５５％。 海外附属子公司客户存款利息支出为９．５８亿元人民币，同比增加３．９７亿元人民币，增长７０．７７％。 同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出 ２０１１年，本集团同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出为７２．４７亿元人民币，同比增加４２．７８亿元人民币，增长１４４．０９％，主要由于同业及其他金融机构存放及拆入款项平均成本率由１．９１％上升至３．７３％，上升１．８２个百分点，同时平均余额增加３８９．３２亿元人民币所致。平均成本率的提高主要由于年内货币政策趋紧，同业存拆放市场利率攀升所致；平均余额的增长主要由于业务发展需要，同业存款增加所致。 其他借入资金利息支出 ２０１１年，本集团已发行债券等其他利息支出１３．４６亿元人民币，同比增加１．７９亿元人民币，增长１５．３４％。主要由于本集团２０１０年中期发行１６５亿元人民币次级债券与５亿美元次级票据，使得２０１１年度应付债券利息支出同比增加。 非利息净收入 ２０１１年，本集团持续完善中间业务管理体系，加大中间业务委员会及市场营销委员会的工作力度，深化国际业务、资金资本、投行、托管、信用卡、理财、私人银行等７个专业营销平台建设，并对业务主线实施中间业务收入计划考核，同时给予专项费用支持，非利息净收入持续快速增长。 ２０１１年，本集团实现非利息净收入１１８．４２亿元人民币，同比增加４２．１２亿元人民币，增长５５．２０％。非利息净收入占经营收入的比例由２０１０年的１３．６８％提升至２０１１年的１５．３９％。 单位：百万元人民币
手续费及佣金净收入 ２０１１年，本集团实现手续费及佣金净收入８８．３７亿元人民币，同比增加３１．４１亿元人民币，增长５５．１４％。其中，手续费及佣金收入为９４．８１亿元人民币，同比增长５０．３０％，主要由于本集团大力发展中间业务，顾问和咨询费、银行卡手续费、结算业务手续费及担保手续费等项目增长较快，增幅均超过５０％以上。 单位：百万元人民币
汇兑净收益 本集团２０１１年的汇兑净收益为１２．９３亿元人民币，同比减少２．９０亿元人民币，主要由于本集团远期结售汇业务交易损益减少所致。 公允价值变动收益 本集团２０１１年公允价值变动净收益为８．７８亿元人民币，同比增加８．４８亿元人民币，主要由于衍生产品重估价值增加所致。 投资收益 本集团２０１１年投资收益为２．５７亿元人民币，同比增加２．１４亿元人民币，主要由于已实现衍生产品交割损益增加所致。 资产减值损失 单位：百万元人民币
注：（１）包括本集团子公司中信国金计提Ｆａｒｍｉｎｇｔｏｎ表外担保减值损失１１．４亿 元人民币。 （２）包括抵债资产、拆出资金和其他资产的减值损失。 ２０１１年，本集团资产减值损失７２．０７亿元人民币，同比增加１９．５８亿元人民币，增长３７．３０％。其中，客户贷款和垫款减值损失５７．３４亿元人民币，同比增加１４．９６亿元人民币，增长３５．３０％。 业务及管理费 单位：百万元人民币
２０１１年，本集团业务及管理费用２２９．７３亿元人民币，同比增加４１．１１亿元人民币，增长２１．８０％，主要由于：（１）机构网点扩张，相应地加大了员工成本和物业及设备支出及摊销费；（２）本集团为促进结构调整，加大了专项费用支持力度，业务费用相应增长。 ２０１１年，本集团成本收入比率为２９．８６％，同比下降３．９６个百分点，保持了较高的投入产出效率。 所得税分析 ２０１１年，本集团所得税费用为１０７．４６亿元人民币，同比增加３８．３０亿元人民币，增长５５．３８％。本集团有效税率为２５．８４％，较２０１０年的２４．１０％上升１．７４个百分点。 ３．１．３ 资产负债项目分析 单位：百万元人民币
注：（１）包括交易性投资、可供出售投资、持有至到期投资和长期股权投资。 （２）包括应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产、商誉、递延所得税资产、衍生金融资产以及其他资产。 （３）包括交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债以及其他负债等。 本集团资产大部分是客户贷款及垫款。截至２０１１年末，本集团扣除减值损失准备后的客户贷款及垫款占本集团总资产的比例为５１．０％，比上年下降８．９个百分点。 有关贷款业务分析参见本报告摘要“风险管理”章节。 投资业务 投资组合分析 单位：百万元人民币
债券投资分类情况 截至２０１１年末，本集团债券投资２，４３５．３１亿元人民币，比上年末减少１７７．００亿元人民币，下降６．７８％，主要是由于本集团根据对未来市场利率走势的判断，结合资产负债结构调整，在充分考虑投资收益与风险和保障流动性管理需要的基础上，对证券投资进行重新摆布，减持了部分政府债券与央行债券，同时也增持了一些收益率较高的中长期及信用等级较高的政策性银行债券、同业金融债券和企业债券。 单位：百万元人民币
注：（１） 主要为企业债券。 单位：百万元人民币
持有外币债券情况 截至２０１１年末，本集团持有外币债券总额３９．０６亿美元（折合２４６．１３亿元人民币），其中本行持有１５．５０亿美元，海外子公司持有２３．５６亿美元。本集团外币债券投资减值准备金额为０．７０亿美元（折合４．４０亿元人民币），其中本行减值准备余额０．４７亿美元，海外子公司减值准备余额０．２３亿美元。 重大金融债券投资明细 下表为２０１１年１２月３１日本集团持有重大金融债券投资明细情况： 单位：百万元人民币
投资质量分析 投资减值准备的变化： 单位：百万元人民币
注：（１）等于在本集团合并损益表中确认为本集团计提的减值准备支出净额。 （２） 转出包括将逾期债券投资减值准备转出至坏账准备、出售已减值投资转回减值准备以及由于汇率变动产生的影响。 单位：百万元人民币
衍生工具分类与公允价值分析 单位：百万元人民币
表内应收利息 下表为本集团应收利息增减变动情况： 单位：百万元人民币
抵债资产 下表为本集团抵债资产情况。 单位：百万元人民币
客户存款 本集团 单位：百万元人民币
截至２０１１年末，本集团客户存款总额１９，６８０．５１亿元人民币，比上年末增加２，３７２．３５亿元人民币，增长１３．７１％。 本行 单位：百万元人民币
截至２０１１年末，本行客户存款总额１８，６５２．２１亿元人民币，比上年末增加２，３０８．９１亿元人民币，增长１４．１３％。公司存款余额比上年末增加１，８９４．７４亿元人民币，其中协议存款增加３９１．４０亿元人民币，主要是由于本行考虑资产负债期限匹配，适量吸收了部分协议存款；个人存款比上年末增加４１４．１７亿元人民币，增长１５．５９％。 客户存款币种结构 单位：百万元人民币
按地理区域划分的存款分布情况 单位：百万元人民币
注：（１） 包括总部。 按剩余期限统计的存款分布情况 下表列示了截至 ２０１１年末，按剩余期限统计的客户存款分布情况。 单位：百万元人民币
３．１．４ 股东权益 报告期内股东权益变动情况请参见本年报“合并股东权益变动表”。 ３．１．５ 主要表外项目 截至报告期末，主要表外项目及余额如下表所示： 单位：百万元人民币
３．１．６ 补充财务指标
注：（１）以上数据均按中国银行业监管口径计算。 （２） 贷款包含贴现数据。 ３．１．７ 资本管理 本集团资本管理的目标包括：资本充足率在任何时刻都符合监管当局要求；建立长效资本补充机制，保持雄厚的资本基础，根据资本确立资产增长计划，实现资本、收益和风险的平衡；追求风险可控的股东价值最大化。 为实现上述目标，本集团的资本管理策略是：（１）综合本集团发展战略和风险偏好，确定资本充足率目标区间，同时设定资本内部预警线，并定期监测全行资本充足率情况，当资本充足率或核心资本充足率低于相应预警线时，将立即采取相应措施，通过补充资本、调整资产结构或其他有效方式确保本集团资本充足水平保持在目标区间之内。（２）合理运用各类资本工具，优化资本总量和结构，提高资本质量，提升吸收损失的能力。（３）进一步完善资本管理机制，建立科学的资本管理体系，突出资本约束意识，提高资本使用效率。在全行推行以“经济利润”和“风险资本回报率”为核心的绩效考核体系，通过经济资本内部配置体系，实现经济资本在机构、产品、行业、客户类型之间的优化配置，持续稳定地提高资本回报水平。 为保障上述策略的实现，本集团正加快完善风险计量技术，稳步拓展资本管理在产品定价、绩效考核、经营计划等多个领域的应用，切实增强经济资本对全行业务的导向作用。 本集团根据中国银监会２００４年颁布的《商业银行资本充足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令［２００４］第２号）及其日后修订的有关规定计算和披露资本充足率。 单位：百万元人民币
注：２０１１年起，监管部门取消了原来规定的市场风险资本计提阀值，所有银行均需按照相关计算规则，计算市场风险资本。 ３．１．８ 主要会计估计与假设 本集团在应用会计政策确定相关资产、负债及报告期损益，编制符合《企业会计准则》报表时，会作出若干会计估计与假设。本集团作出的会计估计和假设是根据历史经验以及对未来事件的合理预期等因素进行的，并且会不断对其进行评估。本集团作出的会计估计和假设，均已适当地反映了本集团的财务状况。 本集团财务报表编制基础受估计和判断影响的主要领域包括：金融工具的确认与计量（贷款减值损失准备及呆账核销、债券及权益性投资分类、交易性投资及指定以公允价值计量且其变动计入损益的交易公允价值计量、可供出售投资公允价值计量、衍生金融工具的公允价值计量）、养老精算福利责任的确认、递延所得税及所得税费用的确认等。 公允价值计量 本行对金融工具的公允价值计量按照《中信银行资金资本市场业务金融工具取价办法》执行，公允价值的确定方法包括采用金融媒介报价、采用公开或自主估值技术和采用交易对手或第三方询价法。本行对公允价值的计量原则上优先使用活跃市场交易报价，对于没有活跃市场的金融工具，使用最近市场交易报价，而对于没有市场报价的金融工具，使用估值技术或询价法取得。 本行严格执行公允价值计量的内部控制流程。业务部门、会计核算部门和风险管理部门根据业务需要共同确认金融工具公允价值的取得方法和来源。会计核算部门根据会计准则要求，进行独立的公允价值评估，定期编制估值报告。风险管理部门对各类估值报告进行审阅，并对估值办法的执行情况进行监督。公允价值计量的相关制度和方法由本行市场风险管理委员会审核批准。 持有与公允价值计量相关项目情况 单位：百万元人民币
持有外币金融资产、金融负债情况 单位：百万元人民币
３．１．９ 会计报表中变动幅度超过３ ０％以上项目的情况
３．１．１０ 分部报告 业务分部 单位：百万元人民币
本集团在公司银行业务领域一直保持着领先优势，２０１１年公司银行业务为本集团贡献营业利润３２６．４３亿元人民币，占比达７７．０６％；个人银行业务为本集团贡献营业利润７．５１亿元人民币，占比１．７７％；资金业务为本集团贡献营业利润８６．４６亿元人民币，占比２０．４１％；海外附属子公司贡献营业利润３．２亿元人民币，占比０．７６％。 地区分部 单位：百万元人民币
环渤海地区（含总部）、长江三角洲、珠江三角洲及海峡西岸一直是本集团重要的收入和利润增长来源，２０１１年营业利润总额３０６．８５亿元人民币，占比为７４．０７％。近年，本集团中部、西部及东北部地区业务也取得了较快发展，２０１１年营业利润１０４．２０亿元人民币，占比２５．１５％。此外香港地区营业利润３．２０亿元人民币，占比０．７８％，经济效益稳步提升。 ３．２ 业务综述 ３．２．１ 公司银行业务 经营策略 在宏观经济形势复杂多变的２０１１年，本行坚持优化公司银行业务经营模式，积极构建专业化营销服务体系，继续推动小企业金融、投资银行、供应链金融、公司电子金融等业务平台建设，公司银行专业化服务和营销能力得到进一步提升，对公业务的整体优势更加巩固。 经营概况 ２０１１年，本行积极优化公司银行业务模式，以“大公司银行”平台建设为依托，强化资源整合和业务协同，推进客户分层经营体系建设，加快产品和服务整合与创新，大力发展现金管理、供应链金融等交易银行业务，在继续巩固和提升传统公司金融业务市场竞争优势的同时，本行公司银行的业务结构、客户结构和收入结构得到有效调整，可持续发展能力进一步提升。截至报告期末，本行公司存款余额１５，５８１．５９亿元人民币，比上年末增长１３．８４％；公司贷款余额１１，０３４．６０亿元人民币，比上年末增长１１．８３％；报告期内，本行实现公司银行非息净收入５９．８２亿元人民币，同比增长６３．８０％。 ●对公客户协调发展。截至报告期末，本行战略客户数量达到３，６９０家，战略客户一般性贷款余额４，３７１．５７亿元人民币，占对公一般性贷款余额的４１．３１％；小企业客户一般性贷款余额１，０３９．５亿元人民币，比上年末增加３８４．３２亿元人民币，增长５８．６６％，占对公一般性贷款余额的９．８２％，比上年末提高２．８０1(本行在业务管理过程中根据企业财务数据的变化对小企业客户认定结果进行动态调整，并对年初基数进行追溯修订，修订后的小企业授信客户年初数为11,025户，一般性贷款年初数为655.18亿元人民币。)个百分点。 ●国际业务继续保持同业领先。报告期内跨境人民币结算量达１，４４６．６２亿元人民币，市场占有率７．６％。跨境人民币结算同业往来账户数、账户余额、跨境人民币购售业务量等指标均稳居中资全国性商业银行前列。 ●投资银行业务快速增长。报告期实现非利息净收入达到２０．０４亿元人民币，同比增长５０．１０％。其中，结构融资手续费收入和债券承销收入同比增长分别达到１０６．６７％和７４．０６％。 ●小企业金融业务发展迅猛。截止报告期末，小企业客户授信余额２，４６４．９５亿元人民币，较上年末增加９１１．７６亿元人民币，增幅５８．７０％；一般性贷款余额１，０３９．５０亿元人民币，较上年末增加３８４．３２亿元人民币，增幅５８．６６％，其中，不良贷款３．３５亿元人民币，不良率仅为０．３２％。 ●托管业务逆市攀升。截至报告期末，托管资产规模余额达３，３３７．４４亿元人民币，较上年末增长３１．２５％；报告期内实现托管业务收入３．２０亿元人民币，较上年末增长５３．８５％。 ●汽车金融业务稳健发展。截至报告期末，本行建立“总对总”网络业务合作关系的汽车品牌共６０个，比上年增加１１个，覆盖了国内重点汽车企业。报告期内为汽车经销商累计提供融资３，３６６．６５亿元人民币，同比增长３６．８７％。 报告期内，本行公司金融服务系列品牌美誉度持续提升，共荣获 “卓越竞争力对公业务银行”、“最佳供应链金融银行奖”、“卓越竞争力投资银行”、“最佳现金管理银行”、“中国现金管理行业杰出贡献大奖”、“最佳银团融资项目”、“最佳中小企业金融服务创新奖”等２０余个奖项。 对公存贷款业务 报告期内，本行积极优化基于资本约束条件下的对公负债业务发展策略，加快构建对公负债业务内生式增长机制，加大机构客户存款、对公结算存款和直接融资类客户募集资金的营销力度，强化对公产品交叉销售，有效运用支付结算与现金管理、贸易金融等交易银行服务，积极拓展以大型客户为核心的上下游中小客户群，着力推动低成本、高稳定性负债的增长。截至报告期末，本行对公客户数达到２８．４万户，比上年末增加２５，２８４户；本行公司类存款余额１５，５８１．５９亿元人民币，比上年末增长１３．８４％，其中财政、税收等机构类客户存款余额４，０９６．０６亿元人民币，比上年末增长１０．１８％，占本行公司类存款的２６．２９％。 本行注重强化高质量、高收益资产业务的稳定增长，运用对公客户价值综合评价体系，加强授信客户价值分析，有效引导信贷资源向高风险溢价和低资本消耗业务以及高综合收益客户倾斜，本行高收益资产业务实现稳定增长，公司类贷款结构得以有效调整。截至报告期末，本行公司类贷款余额１１，０３４．６０亿元人民币（含票据贴现），比上年末增长１１．８３％；对公一般性贷款余额比年初增加１，２４９．４３亿元人民币，比上年末增长１３．３９％。 本行紧紧围绕“以客户为中心”的理念，加强了对公客户的分层经营，针对不同对公客户构建差异化的营销管理模式和产品服务体系，在继续强化本行战略客户营销的集中管理、统一协调，深化与战略客户的合作关系的同时，启动了中型企业客户营销管理体系建设，强化了小企业客户的专业化经营，推动本行对公大、中、小企业客户协调发展。 金融同业业务 报告期内，本行继续加强金融同业平台建设和业务合作，为１７家全国性银行和１４４家地方性银行核定了授信额度；加大了第三方存管和融资融券业务拓展力度，累计与８９家券商签署了第三方存管协议，与１６家券商签署了融资融券协议；加快推进与保险公司、金融租赁公司、金融资产管理公司的合作，推出了银保合作金融服务方案、银租合作金融服务方案。同时，本行在有效防范风险的前提下，抓住市场机会，大力推动银票转贴现逆回购、人民币非结算性存放同业、同业借款等同业资产业务，稳健开展同业拆借、债券回购等货币市场业务，努力增加资金运营收益。 截至报告期末，本行金融机构存款日均余额１，８１９．８亿元人民币，其中银行类金融机构存款日均余额占比为３９．１％；人民币同业资产业务日均余额为２１０９．８亿元。 国际业务 ２０１１年，面对欧债危机后全球经济增速放缓，欧美主要国家的需求萎缩，以及金融监管从严带来的资本约束和资源紧缺，大型客户对于金融服务的要求越来越高，国际业务同业竞争更趋激烈。报告期内，本行国际业务围绕“调整结构，提高综合贡献度；创新特色，实现可持续发展”的发展策略，在资源配置、考核导向、客户营销、产品创新等方面积极进取，逆市而上，业绩再上新台阶。 本行国际业务以“专业、快捷、灵活”的３Ｓ服务理念为指引，实现了规模和收益的协调发展。报告期内，本行国际业务共实现收付汇量（包括贸易项下及非贸易项下）２，１３８．３４亿美元，比上年增长２６．９７％，跑赢全国外贸增速４．５个百分点，同业排名持续上升；实现中间业务收入１９．９５亿元人民币，同比增长５９．１％，增速创历史新高；实现利息收入９．８４亿元人民币，经济效益大幅增长。国际业务资本占用低、产出高效、综合收益明显的优势充分体现。 报告期内，本行国际业务积极开拓新兴业务，不断拓展服务链条，挖掘新的收益增长点。本行顺应人民币国际化和企业“走出去”的浪潮，实现跨境人民币业务高速增长，业务量保持在国内所有商业银行前列。报告期内，本行跨境人民币结算量达１，４４６．６２亿元人民币，市场占有率７．６％。跨境人民币结算同业往来账户数、账户余额、跨境人民币购售业务量等指标均稳居同业前列。与此同时，本行抓住市场机遇，积极拓展国内信用证业务，有力强化了内外贸一体的全程通服务体系。针对外汇资金紧张和信贷规模约束，本行积极利用代付资金协助客户解决资源瓶颈问题。２０１１年全行共开展代付业务达到２７６．４１亿美元，同比增长１５９％。 报告期内，本行国际业务荣获《贸易金融》评选的 “最佳国际业务品牌奖”和“最佳国际业务创新银行”；荣获中国商务部《国际商报》评选的“年度跨境人民币结算突出贡献奖”；荣获国家外汇管理局评选的２０１０年度“国际收支统计之星先进单位”。 同时，本行成为中国区首家获得ＳＷＩＦＴ银企直通车服务认证的银行。 投资银行业务 ２０１１年，在传统银行业务面临信贷规模紧缩、存贷比和风险资本监管压力明显加大的宏观背景下，本行投资银行业务主动调整发展思路，兼顾客户的债权和股权融资需求，报告期内在客户结构多元化和盈利模式多元化两方面取得突破性进展，实现了业务收入快速增长。报告期内，本行实现投资银行非利息净收入２０．０４亿元人民币，同比增长５０．１０％，占全行对公非利息净收入的３３．５０％，其中，结构融资和债券承销分别实现业务收入６．２０亿元人民币和３．１７亿元人民币，同比上年增速分别达到１０６．６７％和７４．０６％。全年投资银行各项重点业务呈现规模强劲增长势头，投资银行产品销售规模达到３，９２２亿元人民币，同比增长７５％。 ２０１１年，本行在全国银行间债券市场注册并主承销的债券项目数量在同业中继续保持领先，并成功承销首批地方政府债券、超短期融资券和区域集优集合票据。在彭博资讯（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ）中外资银行银团贷款牵头规模排名中亦保持第二位。报告期内，本行投资银行业务荣获《证券时报》评选的“中国区最佳创新投行奖”，获得中国银行业协会评选的银团贷款业务“最佳业绩奖”和“最佳交易奖”，以及《Ｔｒａｄｅ Ｆｉｎａｎｃｅ》评选的“年度最佳项目”国际大奖。 交易银行业务 本行不断优化供应链金融业务组织管理模式，通过建立分行供应链金融业务集中化操作平台，强化供应链金融业务的集中化管理。报告期内，本行加大了供应链金融业务产品的创新与运用，推出了票据库、票据池质押融资等产品，在商业汇票业务系统中上线了票据库模块和票据理财模块，供应链金融业务的市场竞争力进一步提升。截至报告期末，本行供应量金融（不含汽车金融）有效授信客户数３，８２７户，比上年末增加１，５６４户，累计融资量３，４４７亿元人民币，同比增长６６．７％；全行电子商业汇票承兑及贴现金额１，３７３亿元人民币，综合市场占有率近２０％以上。 报告期内，本行顺应现金管理业务创新趋势，推出了多银行现金管理系统（ＭＢＳ）托管服务，初步搭建了ＭＢＳ托管系统平台；同时推出了中信银行现金管理“云服务”和咨询服务；上线了现金管理５．１版本，扩展了历史余额查询和附属账户实名制等功能，现金管理产品体系日益完善。本行Ｂ２Ｂ电子商务系统平台不断优化，拓展了针对第三方交易平台、第三方支付机构和直联商户的资金管理、财资管理、在线支付等服务功能，并作为国内唯一的一家商业银行承担了中国科技部“十二五”国家科技支撑计划中的电子商务智能支付技术研发项目。截至报告期末，本行现金管理项目数和客户数分别达到１，９３７个和１．１８万户，比上年分别增长３２．６７％和３３．９％，实现交易金额１１．３万亿元人民币，比上年增长３７．４６％。 小企业金融业务 ２０１１年，本行针对“一链两圈三集群”2(一链指供应链上下游，两圈指商贸集聚圈和制造集聚圈，三集群指市场、商会、园区集群)内优质小企业客户量身定制了“成长贷”特色金融产品，同时加快产品和方案创新，推出了供应贷、销售贷、市场贷、园区贷和商会贷、组合贷等特色金融产品，启动了小企业区域集优票据、网商小微企业贷款业务，在风险有效控制的前提下，带动了业务的发展。 截止报告期末，本行小企业客户3( 我行小企业界定标准为上年末净资产1500万元（含）以下，或上年销售收入1.5亿元（含）以下的企业和法人组织。)共计１６，１１４户，较年初增加５，０８９户，授信总余额２，４６４．９５亿元人民币，较上年末增加９１１．７６亿元人民币，增幅５８．７０％；一般性贷款余额１，０３９．５０亿元人民币，较上年末增加３８４．３２亿元人民币，增幅５８．６６％；其中，不良贷款余额３．３５亿元人民币，不良率仅为０．３２％，小企业授信业务在保持了健康、快速发展的同时，收益优势逐步显现。截至报告期末，小企业存量贷款利率为基准利率上浮２３．６９％，处于同业中等水平，高于对公存量贷款平均利率上浮水平，符合本行以优质成长型小企业客户为主的小企业客户定位。 报告期内，本行小企业“成长贷”产品荣获中国银监会“银行业金融机构小企业金融服务特色产品”称号。 资产托管业务 ２０１１年，本行托管和养老金业务逆市攀升，继续保持高速发展。在国内证券市场持续走低导致以股票和债券为主要投资标的的证券投资基金和券商理财产品估值大幅度缩水等不利形势下，本行坚持传统和创新并举，充分利用中信集团有限综合平台优势，联动对公、对私条线开展交叉销售和业务互动，积极提升市场份额和行业地位，托管费收入高速攀升，托管规模连创新高，年金上线规模增速连续两年领先同业。截至报告期末，本行托管资产规模达３，３３７．４４亿元人民币，较上年末增长３１．２５％；报告期内，实现托管收入３．２０亿元人民币，较上年增长５３．８５％；养老金业务签约规模１４５．９７亿元人民币，较上年增长６０．２１％。 报告期内，本行第三次荣获《首席财务官》颁发的“中国最佳资产托管奖”，并连任中国银行业协会托管专业委员会常委单位。 汽车金融业务 ２０１１年，本行汽车金融业务克服了国内汽车行业增速趋缓、信贷规模受限等不利因素，不断积极开拓市场，实现综合收益持续增长，总体上保持了良好的发展态势。报告期内，汽车金融融资规模、合作经销商户数和经销商存款等各项经营指标均呈现大幅增长，本行在汽车金融业务领域的竞争优势得到进一步巩固。 截至报告期末，与本行建立“总对总”网络业务合作关系的汽车品牌共６０个，比上年增加１１个，实现了对国内重点汽车企业的基本覆盖；合作经销商４，０３５户，比上年增长４０．０１％；为汽车经销商累计提供融资达３，３６６．６５亿元人民币，比上年增长３６．８７％，融资规模再创历史新高；带动经销商和厂商日均存款共计７２０．７２亿元人民币，比上年增长２１．９９％。汽车金融业务各项发展指标均大幅高于全国汽车销售增长率。 本行凭借在汽车金融领域的出色表现，在《理财周报》主办的“２０１１中国汽车金融年会暨２０１１中国汽车金引擎奖颁奖典礼”上荣获“２０１１最佳汽车金融服务银行”奖。 ３．２．２ 零售银行业务 经营策略 ２０１１年，面对复杂多变的外部市场环境，本行零售银行业务提出“以盈利为导向，以客户获取和客户经营为手段，以全功能零售银行体系建设为基础，强化主线经营管理，推进业务协调发展，提高客户综合效益”的发展思路，并紧紧围绕发展思路全面推进各项工作。 经营概况 截至报告期末，本行个人存款余额３，０７０．６２亿元人民币，比上年末增长１５． ５９％；个人贷款余额２，５３８．６７亿元人民币4(个人贷款余额包含零售信贷余额、信用卡中心贷款余额、个人汽车消费贷款余额。)，比上年末增长２６．０８％。报告期内实现零售银行营业收入１０４．２７亿元人民币，同比增长２４．００％，占本行营业收入的１３．９４％。其中，零售非利息净收入３０．８５亿元人民币，同比增长５３．１０％，占全行非利息净收入的２９．８０％。报告期内，本行零售银行客户基础进一步扩大，截至报告期末，全行零售银行客户数达２，１１７．８５万户，比上年末增长１２．３８％。 ● 个人理财、消费信贷、信用卡三个盈利点保持稳步增长。 ——报告期内累计销售理财产品折合４，７５３．９８（不含结构性理财产品）亿元人民币，同比增长１１８．３３％。 ——报告期末个人住房按揭贷款余额１，６９７．６３亿元人民币，比上年末增长１３．２９％，占全部个人贷款余额的６６．８７％。 ——全行信用卡交易量达１，６６４亿元人民币，同比增长６６％；信用卡业务收入３６亿元人民币，同比增长１１亿元，增幅４８％。 ● 个人网银客户数达５７０．７１万，比年初新增１２９．４７万，增长２９．３４％。个人网银（含网上支付交易，下同）交易笔数达３，５９３．５４万笔，交易金额２．２７万亿元人民币，分别是上一年的２．１５倍和２．２５倍。 ● 报告期内，本行继续优化中信银行特色的“五型私人银行”体系，私人银行客户突破２万户，主要经营指标和盈利能力显著提升。 ２０１１年，本行零售银行在全国性的评比中屡获殊荣。报告期内，荣获《理财周报》主办的“最受尊敬银行评选”以及网易组织的“金钻奖”授予的双料“最佳零售银行”；在“２０１１第一财经金融价值榜评选”中荣获 “年度创新零售银行奖”。零售产品上，本行个人信贷业务被《亚洲银行家》评为“卓越个人按揭产品奖”，香卡被中国《银行家》杂志评选为“最佳营销案例”，信福年华卡被《理财周报》评选为“最佳借记卡”，个人网上银行荣获银率网评选的“年度消费者满意度第一名”。 零售管理资产5(零售管理资产：指银行管理的个人客户储蓄存款和理财资产总值) 报告期内，本行深入加强零售客户综合财富管理，通过加大储蓄渠道建设力度，加强理财产品创新，推进储蓄与理财协调发展，共同促进零售管理资产稳步增长。截至报告期末，本行个人存款余额达３，０７０．６２亿元人民币，比上年末增长１５．５９％；零售管理资产４，１５４．９０亿元人民币，比上年末增长８．１８％。 零售信贷 ２０１１年，本行通过调整零售信贷产品结构、加大营销力度，在保持以房贷为核心业务的基础上，大力发展个人经营类贷款和信用卡贷款，同时加快拓展其他消费类贷款，实现了零售信贷规模的迅速增长。截至报告期末，零售信贷余额２，１７７．５８亿元人民币，比上年末增长２１．１３％。其中，个人住房按揭贷款达１，６９７．６３亿元人民币，比上年末增长１３．２９％；个人经营贷款（不含商用房、商用车贷款）余额达２７９．４５亿元人民币，比上年末增长９０．３０％；商用房贷款余额８７．８９亿元人民币，比上年末增长８２．１２％。在规模增长的同时，本行着力通过调整产品结构，提高定价水平，促进零售业务整体收益的不断提高。 本行一贯重视零售信贷的风险管理。在宏观经济环境发生较大变化的背景下，零售信贷不良贷款额和不良贷款率仍实现“双下降”，均创历史新低。其中，零售信贷不良贷款余额３．４５亿元人民币，比上年末减少０．１０亿元人民币；不良贷款率０．１６％，比上年末下降０．０４个百分点，其中住房按揭贷款不良贷款率０．１０％，比上年末下降０．０１个百分点。 财富管理 ２０１１年，随着我国宏观经济政策调整，在楼市投资受限、股市表现疲软和通货膨胀高企的大背景下，本行审时度势，抓住机遇，根据市场变化和客户需求，积极调整产品研发策略，不断创新理财产品。２０１１年，本行除对原有理财产品进行优化，如推出天天快车至尊版等产品外，同时推出了同盈系列等固定期限类创新理财产品，并针对细分专属客户，推出了贷金宝、开薪宝、贵享、香赢等系列专属产品。在风险控制上，为确保个人理财业务发展更加健康有序，进一步加强本行个人理财产品销售环节前端的风险揭示工作，本行根据监管部门有关要求，对个人理财产品风险分级进行梳理和调整，建立了全行统一的风险评级标准和解释口径，大大降低了理财产品的销售风险，有效保护了客户的利益。 报告期内，本行进一步加大代销产品的开发和营销力度，在坚持以市场化发行、以客户为中心、为客户提供良好的代销类产品的理念指引下，严格把控代销机构引入资格，与一批品牌优良、经营稳健、具有发展潜力的基金管理公司、保险公司及券商建立了良好合作伙伴关系。本行代销的开放式基金品种涵盖了股票型、混合型、债券型、保本型、货币型、ＬＯＦ、ＥＴＦ、创新封闭式基金、ＱＤＩＩ基金等所有的基金类型；代销的保险产品涵盖了中国人寿、平安人寿、新华人寿等１１家保险公司２００余款产品；代销的国债产品涵盖了凭证式、储蓄国债。丰富的代销产品极大满足了不同客户多元化的投资需求。截至报告期末，本行代销基金与保险手续费收入合计１．７３亿元人民币。 ２０１１年，本行重点加强了对现有贵宾客户的交叉营销力度，开展了白金专案营销活动。截至报告期末，本行贵宾客户管理资产余额２，６５１．９２亿元人民币，占零售管理资产总额６３．８２％；贵宾客户新增管理资产１７０．３６亿元人民币，占全行新增零售管理资产的５４．２３％。本行管理资产超过５０万元人民币的贵宾客户数量为１５８，１４７人，比上年末增长２，６２１人，增幅１．６９％。 (下转B62版) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年3月31日
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