证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人（会计主管人员）张羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内总体经营情况回顾

  ２０１１年１月２６日，国务院出台了被称为“新国八条”的《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发［２０１１］１号），拉开了２０１１年房地产调控的帷幕，这是自２００３年国务院颁布１２１号文件以来，第一次在１月份出台调控政策，代表中央调控房价的决心。此轮始于２０１０年的调控，除了采用税收政策和货币信贷政策等调控手段外，还采用了“限购”的行政干预，而且调控政策在２０１１年持续加码：调整住房转让营业税；上海、重庆两市开始实施房产税改革试点；进一步强化差别化住房信贷政策；多次加息和上调存款准备金率，持续收紧流动性；而作为行政手段的“限购”也进一步扩大限购的范围；此外，在保障房建设方面，国家从土地、资金等方面出台更有力的保障措施。２０１１年１２月９日的中央政治局会议提出“要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，促进房地产市场健康发展。”再次强调中央坚持房地产调控的决心，房地产调控将成为一种常态。在本轮严厉而持续的宏观调控下，房地产的冬天在２０１１年已然来临！

  报告期内，公司实现营业收入３５６，５３６．６６万元，比上年同期下降４２．６６％；实现营业利润总额１０５，１２５．４２万元，比上年同期下降４５．８０％，实现归属于母公司所有者的净利润７８，３９８．７３万元，比上年下降１８．８６％；每股收益０．５８元。截至２０１１年１２月３１日，公司资产总额为３，４７９，８４５．０５万元，较２０１０年末增长１７．１７ ％。

  ２０１１年，为应对房地产宏观调控带来的压力，公司率先采取“两开源，两节流”的战略。两开源：一是快速销售，回笼资金；二是加快融资。两节流：一是紧密跟进土地市场情况，择时择机理性进行土地储备。二是合理控制经营管理费，节省开支。公司董事会在年初即明确方向——抓财务安全，而城市之星项目的销售为保证公司财务安全打开局面，为公司全年实现资金平衡奠定基础。报告期内，公司项目累计实现销售合同金额４５．７４亿元，其中，城市之星项目累计实现销售合同金额３０．６２亿元，万家星城项目累计实现销售合同金额９．０２亿元，其它项目累计实现销售合同金额６．１０亿元。２０１１年杭州市主城区商品房销售总额为５２３．３４亿元，公司杭州主城区项目的销售合同占杭州市主城区商品房销售总额的７．３１％。

  报告期内，公司万家星城一期顺利交付。万家星城一期以其过硬的产品品质获得客户的广泛美誉，取得了行业和社会的高度认可。

  报告期内，杭州千岛湖滨江希尔顿度假酒店顺利竣工并开业，辐射并影响公司整体形象和品牌。在精装修产品方面，公司在自身经典版装修的基础上，充分借鉴国内外其他优秀项目的亮点，为我所用，实现产品的创新和升级，湘湖壹号精装修产品出炉，公司二代精装修正式面世；曙光之城精装修小户型产品推向市场，丰富了公司精装修产品线，并获得市场高度认可。

  报告期内，公司物业管理以重新疏理、建立服务标准化为契机，通过加强内部管理，细化服务标准，努力提高服务品质、提升业主满意度，全力做好物业服务工作。公司物业管理水平在２０１１年得到全面提升和完善。

  报告期内，根据开源节流的战略，公司收购衢州置业有限公司５０％的股权，衢州置业公司成为公司的全资子公司。增加公司权益储备土地面１３０，３９９平方米，权益容积率建筑面积１９４，３２３．５平方米。

  公司积极响应国家关于加快保障性安居工程建设的政策，积极参与保障性住房的建设。截至报告期末，公司代建的保障房面积达３７．９７万平方米。公司将利用二十年专业房地产开发所积累的丰富经验，充分发挥公司高效精干的管理优势，有效控制开发成本，打造高品质的产品，为保障性住房建设尽一份力量。

  报告期内，公司于２０１１年６月２２日与绍兴稽山置业有限公司、绍兴稽山房地产开发有限公司签订《房地产项目委托开发管理合同书》，公司接受上述两公司的委托负责项目的开发管理。绍兴稽山置业有限公司和绍兴稽山房地产开发有限公司向公司支付的管理费预计为１３，８００．００万元。截至报告期末，公司商业代建面积达６０．７３万平方米。

  报告期内，公司房地产开发业务进展顺利，万家星城一期项目顺利交付；万家星城二期项目外架拆除完成，处于景观施工阶段；万家星城三期项目处于景观施工阶段；杭汽发Ｂ区处于主体施工阶段，Ａ区处于桩基施工阶段；城市之星项目处于外立面和室内施工阶段；千岛湖滨江酒店项目顺利开业；绍兴金色家园项目处于外架拆除阶段；上虞金色家园项目处于内粉刷基本完成，外架拆除阶段；上虞城市之星处于主体施工阶段；衢州春江月项目一期处于外立面施工阶段；衢州春江月项目二期处于室内装修和外墙施工阶段；月亮湾项目一期一标主体全部结顶处于砌体施工阶段；金色黎明一期装饰工程和室外工程阶段；曙光之城项目处于主体施工阶段；萧山湘湖一号项目处于样板房施工阶段。

  公司品牌美誉度不断提升，先后荣获以下荣誉：

  ２０１１中国房地产百强企业——赢利性ＴＯＰ１０；２０１１中国房地产开发企业品牌价值华东１０强；２０１１中国房地产开发企业华东２０强；２０１１中国民营企业５００强第１８０位 ；“２０１１浙商全国５００强”第１１４名，２００９－２０１０年度中国房地产诚信企业；浙江省工商企业信用连续十年以上守合同重信用单位；浙江省工商企业信用ＡＡＡ级＂守合同重信用＂单位；２０１０年度税收特殊贡献单位；２０１０年度全市服务业先进企业；２０１０浙江地产传媒大奖年度销售团队；江干区２０１０年度优秀房地产企业奖。

  二、对公司未来发展的展望

  （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  ２０１２年，在国家层面，大的政策方向不会变化，为保持房地产长期平稳和健康发展，房地产调控将持续。在行业层面，房地产行业经过２０年的高速发展，行业整合期在２０１２年将真正到来，开始优胜劣汰。部分企业能够生存做强，部分竞争力较弱的企业将转变为置业为主的经营公司，部分企业则倒闭、退出。行业的整合将为公司带来一定机会！

  （二）公司发展战略和２０１１年经营管理计划

  ２０１２年，公司将继续执行 “两开源，两节流”的策略。两开源：一是抓老盘，促新盘，快速销售，回笼资金；二是加快融资。两节流：一是紧密跟进土地市场情况，择时择机理性进行土地储备。二是合理控制经营管理费，节省开支。

  ２０１２年，公司将以“一个目标，三个争取”为中心，开展具体工作。

  １、一个目标

  要以国家调控为契机，生存、发展并进，打造行业的佼佼者和区域龙头，继续做实、做稳、做强企业。

  ２、三个争取

  １）、争取通过管理制度的制度化、标准化，增加团队的管理能力，打造名副其实一流的管理团队；

  ２）、争取通过实施产品５＋１标准化辐射每个环节，从项目上要辐射每个分项、每个节点，从部门上要辐射到每个部门，使我们的产品真正成为提供给社会的一流的优质品牌产品；

  ３）、２０１２年是“服务年”，要转变服务观念，增强服务意识，提高服务水平，争取建成一支综合的服务团队，提供一流的服务水平。

  （三）发展规划资金来源及使用计划

  为保证２０１２年经营计划的顺利实施，首先，继续保持灵活的销售策略，把握最佳销售时机，合理定价，实现资金的快速回笼。其次，公司将充分发挥自身良好的企业资信和融资渠道，获取银行贷款。

  （四）公司面临的风险因素分析

  １、政策风险

  公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。

  ２、业务经营风险。

  房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。

  ３、跨区域经营风险。

  目前，公司除杭州以外，已布局了绍兴、上虞、金华及衢州等城市，在公司跨区域经营发展过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事长：戚金兴

  二○一二年三月三十日