证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 建业

  在发布一季报的同时，ST金材（002002）公布了重组预案。公司拟向广东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司发行股份购买其合计持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权，拟置入资产估值约27亿元。

  据公告，截至评估基准日2月29日，乌海化工未经审计的归属于母公司股东权益约为11.4亿元，此次交易拟购买资产截至评估基准日的预估值约为27亿元，增值率137.6%。此次发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价7.6元/股，由此计算此次发行股份的数量不超过约3.5亿股。此次交易完成后，鸿达兴业及其一致行动人将直接持有ST金材约73.86%的股份。

  据了解，乌海化工2011年未经审计的营业收入约为13.9亿元，2011年度未经审计的净利润为8323.47万元。此次交易完成后，ST金材将持有乌海化工100%股权及通过乌海化工间接持有其全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司、乌海市广宇化工冶金有限公司和乌海市海化设备安装有限责任公司100%股权。乌海化工2012~2014年度预测归属于母公司所有者的净利润分别约为1.6亿元、3.2亿元和4.5亿元。

  乌海化工是聚氯乙烯（PVC）专业生产企业，目前乌海化工已有PVC产能30万吨，全资子公司中谷矿业投建中的PVC产能为60万吨，上述项目全部达产后乌海化工及其下属企业的PVC合计产能将达到90万吨。乌海化工目前正在建设“8×31500KVA密闭式电石炉、50万吨/年电石”和“电石渣综合利用2500t/d熟料、120万t/a水泥生产线”等项目。

  ST金材表示，此次收购完成后，公司主营业务将变为集PVC树脂、烧碱、PVC制品等为一体的生产企业，上市公司的主营业务将向上游延伸，增加PVC、电石等化工原料生产和销售。此次发行股份购买资产将有效整合公司资源和上下游供应链，有利于拓展上市公司的业务领域，进一步完善产业布局，降低原材料价格波动对上市公司业绩的影响。