证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人（会计主管人员）吴福来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年是“十二五”开局之年，“十二五”规划纲要明确提出了“增强消防等防灾能力”，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系，为消防产业发展带来了新的契机。２０１１年，我国总体经济形势运行良好，有效地推动了我国消防行业的快速发展。据慧聪消防网统计，我国消防产品市场近５年的平均年销售增长率达到１７％，中研普华的调研数据显示，２０１０年我国的消防产业总体规模约为１１８０亿元，按照近年来的平均增长率计算，２０１１年我国消防产业的总体规模超过１３００亿元。随着国民经济继续保持稳定增长、国民消防意识的逐年提高、消防法律法规的逐步完善，消防产业将继续保持快速增长态势，将为公司发展创造良好的机遇。

  （一）报告期内公司总体经营回顾

  ２０１１年是公司上市后承上启下的一年，在董事会的领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力，公司坚持以科技为先导，以品牌为依托，以营销为手段，做强做大主业，顺利完成了２０１１年年度经营目标，成绩斐然。２０１１年，公司被中共南安市委、市政府评为“２０１１年度纳税大户”。

  １、生产经营创优质。

  公司目前已初步建立起覆盖全国范围的经销网络，紧紧围绕标准化管理、提质增效这一核心开展工作，内抓管理，外拓市场，不断改善企业生产经营绩效，全年实现销售收入３４，４７１．１５万元，同比增长２２．６４％；实现归属于上市公司股东的净利润５，９０２．８８万元，同比增长４２．８６％；全资子公司天广工程公司业务进展顺利，实现销售收入１，９７７．６７万元，同比增长１３１．９１％。公司实施一体化战略，产品业务与工程业务关联互动、快速增长。

  ２、规范运作树形象

  报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，共召开七次董事会会议，分别就公司经营的重大事项在职权范围内做出决议，先后审议通过了《２０１０年度年报》、《２０１０年度董事会工作报告》、《关于变更公司名称的议案》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》、《关于公司治理专项活动整改情况的报告》等议案。具体内容详见第八节董事会报告之“三、董事会会议及日常工作情况”。按照现代企业制度要求，公司严格规范股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责，制定、修订了《董事会秘书履职保障制度》、《媒体信息排查制度》、《董事、监事、高级经理人员培训管理制度》、《重大事项事前咨询制度》等相关制度，进一步完善了公司法人治理结构以及内部控制制度，为企业规范运作和健康发展提供了制度保障。公司严格履行信息披露义务，通过《证券时报》、巨潮资讯网等信息披露媒体及时披露公司相关的行为，保证信息的真实、准确、完整，向投资者和社会公众全面履行的信息披露责任。２０１１年５月５日，公司在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台进行业绩说明会， ８月份制定了《投资者来访接待管理制度》并经董事会审议通过，积极配合投资者开展调研活动，不断促进公司诚信、自律，树立公司规范运作的良好形象。

  ３、募投项目稳落实

  公司严格按照募集资金管理制度和三方监管协议，合理存储和规范使用募集资金。截止２０１１年末，公司募投项目累计投资３９４０．９３万元。

  为了扩大生产，经董事会审议，公司使用超募资金购买了南安市成功科技开发区第三期的土地使用权，归还了银行贷款４，８９０万元，有效降低了财务费用，提高了资金使用率。

  ４、科研技术再提升

  ２０１１年５月，公司收到国家知识产权局授予的一项关于取气式启动系统的发明专利证书，进一步强化公司在自动气体灭火系统的技术领先优势，有利于公司开拓市场，提升企业核心竞争力。２０１１年６月，南安市政府牵头组织了“天广消防股份有限公司企业博士后科研工作站”揭牌仪式，这是南安市的第二个、民营企业第一个博士后工作站，为企业提升科技创新能力和管理水平提供良好的引进人才的平台。９月份，公司取得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证三项商标注册号，提高了公司品牌和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力。１０月份，公司顺利通过高新技术企业复审，被认定为第一批复审高新技术企业，取得《高新技术企业证书》证书编号：ＧＦ２０１１３５００００５１。

  ５、管理机制保长效

  结合现代经营管理理念和企业实际现状，公司制定了《岗位薪酬制度》，将原来的工资划分为基本工资、岗位工资、绩效工资、满勤奖四个模块，着重对绩效工资、满勤奖两块工资进行严格考核，既有效保证了员工的基本收入，提高了员工工作的积极性，又使公司的管理费用得到有效控制，实现了公司工资管理、绩效考核、职位晋升的规范化、制度化、程序化管理，调动了员工工作的积极性和创造性，为强化人才队伍建设作了充分的准备。新的《岗位薪酬制度》从２０１２年１月起正式施行，公司计时岗位员工工资平均增幅达１１．２％。此外，ＥＲＰ系统建设的逐步推进和完善，有利于公司的内部控制，提高了公司防范经营风险的能力。

  （二）２０１２年公司经营前景与展望

  １、行业发展趋势及面临的竞争格局分析

  （１）行业发展趋势分析

  消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。频繁出现的重特大火灾发生不仅导致群死群伤，而且导致的经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产业发展之路任重而道远。

  国民经济保持持续、快速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。总体上讲，由于我国现阶段社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期，随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展，以及向第三世界出口消防产品的增加，这种快速增长的趋势将继续保持。根据我国目前的经济形势以及国家“十二五”规划纲要对消防产业的宏观指导，未来几年，我国的消防市场将会不断发展，民用消防、消防车辆装备、抢险救援器材、农村消防器材市场将迎来新的发展机遇。据慧聪消防网统计，我国消防产品市场近５年的平均年销售增长率达到１７％，预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率将达到１５％－２０％。根据中研普华的调研数据，２０１０年我国的消防产业总体规模约为１１８０亿元，那么按照１５％的增长率计算，２０１２年我国的消防产业总体规模将达到１５６０亿元，到２０１５年总体规模将达到２３７３亿元。

  （２）行业竞争格局分析

  目前，我国消防行业集中度低，全国真正有实力，能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多。大部分企业产品单一，规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术。根据慧聪网消防网２０１１年调研数据显示，从企业经营规模上看， ２０１１年，消防企业年营业额在１，０００万元以内的占７６．３％的份额，不足５００万的企业占总数的５１．１％，超过５，０００万元以上的仅占６．２％，前３０强企业的市场份额不到１０％，缺乏市场秩序的建立者和领导者。全国超亿元产值的企业屈指可数。据了解，国内不少行业龙头企业已经被国外企业并购，导致国内竞争格局发生了一定的变化。总体而言，我国消防行业市场份额较为分散，行业集中度低，龙头企业初步形成，规模较大企业面临发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。相对而言，天广消防经过２７年的不断努力，在我国消防行业已具备一定的规模、品牌、科技创新和一体化服务等竞争优势。

  ２、公司发展战略

  公司将一如既往地秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，以科技为先导，以品牌为依托，以营销为手段，坚持产品经营与品牌经营并举，实施一体化经营战略，不断提升自主创新和新产品开发能力，做强做大主业，把公司建成集消防产品研发、生产与销售以及消防工程设计、施工与服务于一体的、具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团。

  ３、２０１２年公司主要目标及工作任务

  ２０１２年是公司发展壮大、扩大实力的关键一年。既有发展的机遇和有利条件，也面临着严峻的挑战和诸多不确定性因素。作为国内消防行业首家深圳证券交易所中小板Ａ股上市公司，公司将进一步增强发展的责任感，要合理整合优势资源，提高产品技术含量，增强企业竞争实力。

  （１）巩固提升现有市场，开拓发展新市场，提升公司一体化竞争。

  随着我国经济持续快速发展，国家对城市消防设施的投入逐年加大，社会对消防产品的需求由被动型向主动型转变，公司将紧紧抓住这一消防产业的发展带来的机遇，努力实现全年销售收入增长达３０％目标：

  因此，要继续实行以经销为主的经营模式，借助经销商精细化布局的销售网络进行扩张，拓展市场区域，更好地贴近客户并为其提供服务，第一，加快营销队伍建设，打造素质良好的营销队伍；第二，加强市场调研，制订适宜的营销策略，把握各片区的销售重点；第三，实行灵活多变的销售政策，积极推进平衡式泡沫比例混合装置、电控泡沫／水两用消防炮、防火门等新产品的推广；第四，下大力气做好重点客户、重点产品、重点市场开拓。第五，大力拓展工程业务，承接重大工程消防设施的设计、安装项目，逐步落实完善产业一体化发展战略。

  （２）进一步优化公司产业基地布局，扩大产能和企业生产规模

  根据公司布局全国的战略部署，２０１２年将加快建设天津滨海新区建设项目建设进度。根据天津滨海新区的区位条件、人力资源、市场潜力、消防产品研发基础等综合优势，公司将设立全资子公司天广消防（天津）有限公司及天广消防股份有限公司天津分公司，投资４．７亿元在天津滨海新区建设公司北方消防产品生产、研发基地，并承接消防工程业务。

  加快对南安市成功科技开发区第三期土地的开发，落实新生产基地的建设，尽快实现投入生产，以扩大公司现有产能。同时，积极寻找其他区域的产业布局机遇与可行性研究。

  （３）进一步加大研发力度，加强新产品、新技术研发开发和工艺技术创新，提升公司科技竞争力秉承科技兴企战略，要加大新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新力度，推进重点新产品计划项目、企业技术创新项目、专利产业化项目等项目的申报工作。博士后工作站已经挂牌成立，作为南安市首家设立企业博士后科研工作站的公司，我们将坚持科技创新、重视科研投入，把握好这个关键的新起点，为企业引进高素质人才，嫁接高校科研资源，进一步强化产学研协作，搭建好提升科技创新能力、管理水平和引进人才的平台。

  （４）完善激励机制，加强人才队伍建设

  大力加强人才队伍建设，加大对管理人员的管理技能和知识培训，充实研发和市场营销人才队伍，不断为企业发展注入新鲜血液；继续招收、引进一批大学生，逐步增加员工外出学习进修的平台，让更多的员工拥有再深造学习的机会，以提高员工个人的成就感和对公司的忠诚度；逐步提升公司人员整体素质。加强人力资源管理制度建设，进一步修订、完善绩效考核办法，建立健全以效益为核心指标的考核体系，进一步调动员工的工作积极性和创造性，积极推进激励机制和分配机制的建立。要细化、科学界定各部门工作职责，优化部门岗位设置，在调查研究的基础上，逐步对各部门的定员定编情况进行核定。同时，加快公司宿舍楼及文化娱乐设施建设，丰富企业文化生活，促进员工内部交流与沟通，增强团队合作意识，尽力为员工营造良好的生活工作环境。

  （５）加强公司内部控制，促进公司规范运作

  严格按照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，认真开展三会工作，强化董事会职能，充分发挥独立董事作用，充分发挥董事会专业委员会的职能，健全公司的风险防范机制，完整、及时、准确进行信息披露。

  ４、资金需求及使用计划

  目前，公司自有流动资金和募集资金基本满足公司未来一年的发展需求，不足部分通过银行贷款解决。公司资金使用主要围绕公司产业战略布局重点发展募投项目和投资４．７亿元建立天津生产与研发基地、工程公司等一体化能力等，进一步提升公司产品市场占用率和一体化竞争能力。

  ５、可能面临的风险因素

  （１）营销模式风险

  在销售规模逐步扩大和营销网络逐步扩张的背景下，公司面临技术营销队伍建设、营销网络管理能力未能及时与其相适应的可能，可能导致新产品尤其是高技术含量产品销售不畅或市场推广困难，影响公司业绩。

  （２）市场竞争风险

  本公司的竞争对手可能会比本公司先开发及推出新产品，或提供更具吸引力的价格、更先进的产品及系统，使本公司处于不利地位。

  （３）原材料价格波动风险

  原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响，原材料价格持续上涨也会导致所占用的流动资金增多，加剧公司资金周转的压力；而原材料价格持续下跌则增大了公司存货管理的难度，并由此可能导致存货跌价损失的风险。

  （４）潜在产品责任风险

  本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量问题负责，则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。

  （５）产品被仿制的风险 公司主要核心技术体现在对消防产品关键部件、产品工作原理、产品结构、产品性能上的改进和创新，开发出具有更高可靠性的、更高性能标准的产品。竞争对手可能通过对本公司产品的拆解及细致研究而掌握本公司产品的工作原理、产品结构等关键技术，进而仿制本公司的产品。产品为竞争者所仿制是企业普遍面临的风险。

  （６）产品替代风险

  公司的自动气体灭火系统产品可能要面临一些更为新型、环保、高效、节能的哈龙替代品的竞争。因此，如果公司不能加快绿色消防产品的开发和销售，将削弱公司的竞争力，对公司的盈利能力造成不利影响。

  （７）人力资源风险

  公司发展不但需要多学科的高端复合型人才，也需要大量的生产、销售、管理等方面的专业人才。随着公司规模的不断扩大，对人才的需求更为迫切，如果公司不能维持人力资源队伍的稳定，将对公司的持续、稳定发展产生不利影响。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用