证券时报多媒体数字报

（上接D42版）

三、定价原则

１、基金等产品代销收入：按照基金公司发行产品时的统一销售政策收取；

２、经纪业务佣金收入：参照市场上同类基金的佣金费率定价；

３、证券承销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；

４、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；

５、认购基金产品：以基金净值认购并按市场标准支付手续费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；

２、相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及中小股东利益；

３、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、独立董事意见

独立董事对《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》出具以下独立意见：

１、拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

２、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；

３、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；

４、同意《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

１、第七届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于预计公司２０１２年度日常关联交易的独立意见。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日

股票简称：广发证券 证券代码０００７７６ 公告编号：２０１２－０２５

广发证券股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：２０１１年度股东大会

２．召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

３．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．召开日期、时间：２０１２年５月７日上午１０：００

５．召开方式：现场表决投票

６．出席对象：

（１）凡２０１２年４月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７．召开地点：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４２楼大会议室

二、会议审议事项

１．《关于选举孙树明先生为第七届董事会董事的议案》

公司股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司共同提名孙树明先生为公司第七届董事会董事候选人。孙树明先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

经公司第七届董事会第十一次会议审议，同意将孙树明先生作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会选举。

第七届董事会董事候选人孙树明先生的简历请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知之附件》。

２．《广发证券２０１１年度董事会工作报告》

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知之附件》。

３．《公司２０１１年度独立董事工作报告》（非表决事项）

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知之附件》。

４．《广发证券２０１１年度监事会工作报告》

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知之附件》。

５．《广发证券二○一一年年度报告》

该报告全文已于２０１２年４月１７日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。报告摘要可参见２０１２年４月１７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的披露。

６．《广发证券２０１１年度社会责任报告》

该报告全文已与本通知同日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

７．《广发证券２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据公司２０１２年４月１７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的第七届董事会第十一次会议通过的《广发证券２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下：

（１）提取法定盈余公积金１９６，３５０，１３４．３４ 元，提取一般风险准备金１９６，３５０，１３４．３４元，提取交易风险准备金１９６，３５０，１３４．３４ 元，母公司剩余可供分配利润９，８８８，９４３，８７２．８３元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字［２００７］３２０号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后母公司本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为９，８６９，３６９，６６８．４５元。

以公司现有股本２，９５９，６４５，７３２股，拟每１０股分配现金红利５．００元（含税），共分配现金红利１，４７９，８２２，８６６．００元，剩余未分配利润８，４０９，１２１，００６．８３ 元转入下一年度。

（２）以资本公积每１０股转增１０股，实际资本公积转增股本为２，９５９，６４５，７３２元。转增后，公司总股本由２，９５９，６４５，７３２股变更为５，９１９，２９１，４６４股。

公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

转增股本完成后，授权公司经营管理层办理注册资本、公司《章程》等相关变更手续。

该议案为股东大会特别决议事项。股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

８．《关于公司负债融资授权的议案》

拟同意公司通过短期拆借、债券回购以及发行公司债、短期融资券等多种负债融资策略优化资本结构，根据实际经营需要对外负债融资的余额持续最高不超过净资本的三倍，并授权公司经营管理层具体组织实施负债融资（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外）。

９．《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构的议案》

拟同意聘用德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司２０１２年度审计的费用。

１０．《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》

关联股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司对该议案须回避表决。

该议案的具体内容请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知之附件》。

１１．《关于修订公司章程的议案》

根据外部法律法规要求以及公司自身实际情况，拟对公司现行《章程》进行修订，提请股东大会同意修订公司《章程》的有关条款；并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

公司《章程》修订案参见与本通知同日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广发证券股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知之附件》。

根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订在提交股东大会审议通过后尚需经监管部门审核批准后生效。

该议案为股东大会特别决议事项。股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

１２．《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》

拟同意公司自２０１２年起，每年按上一年度盈利（经审计财务报表母公司净利润）的１％。且不超过３００万元的金额向基金会捐资。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：现场或信函、传真登记

２．登记时间：２０１２年５月２日上午８：３０—１２：００，下午１：３０—５：００

３．登记地点：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场３９楼 董事会办公室

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议不通过网络投票。

五、其它事项

１．会议联系方式：

（１）联系电话：０２０－８７５５０５６５，０２０－８７５５０２６５；传真：０２０—８７５５４１６３。

（２）联系地址：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场３９楼，邮政编码：５１００７５。

（３）联系人：张明星、王强。

２．会议费用：

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

１．第七届董事会第十一次会议决议。

附件：授权委托书

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日

授权委托书

本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：０００７７６，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司２０１１年度股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权／□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按

照自己的意思表决。

委托人（签名盖章）：

委托人证券帐户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１２－０２６

广发证券股份有限公司

副董事长李建勇先生辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年４月１６日收到李建勇先生的书面辞职函，李建勇先生因个人原因，申请辞去公司董事、公司副董事长、公司董事会风险管理委员会委员以及公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李建勇先生的辞职函自送达公司时生效。

李建勇先生离职后不再担任公司其他职务，公司董事会对李建勇先生在公司任职期间为公司所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日

股票简称：广发证券 证券代码０００７７６ 公告编号：２０１２－０２３

广发证券股份有限公司董事会

关于募集资金２０１１年度存放和

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕８４３号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年８月１６日以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了４５，２６０万股人民币普通股（Ａ股）。本次发行募集资金总额为人民币１２，１７９，４６６，０００．００元，扣除发行费用人民币１７９，５１９，５５６．２２元后，募集资金净额为人民币１１，９９９，９４６，４４３．７８元。德勤华永会计师事务所有限公司对本公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（１１）第００６５号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至２０１１年８月１７日，本公司募集资金专户实际收到募集资金人民币１２，０２７，７９５，８５８．００元（其中募集资金净额为人民币１１，９９９，９４６，４４３．７８元，已支付尚未从募集资金专户中转出的发行费用人民币６，９５２，５７３．２２元，未支付发行费用人民币２０，８９６，８４１．００元）。

本公司本年度各募投项目累计使用募集资金人民币９，３４７，０７２，４５２．５４ 元，转出发行费用人民币２０，８９６，８４１．００元，以闲置募集资金暂时补充流动资金人民币２，６０９，６０２，０４８．７５元，累计收到募集资金存款利息收入人民币６３，０６５，７１８．３３元，支付银行手续费人民币１，３１５．５０元。截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专户应有余额为人民币１１３，２８８，９１８．５４元（含已支付尚未从募集资金专户中转出的发行费用人民币６，９５２，５７３．２２元），实际余额为人民币１１３，２９６，００９．５４ 元，差额为人民币７，０９１．００元，具体为：银行已扣但本公司尚未入账的手续费人民币１５９．００元，以及本公司已入账但银行尚未划扣的支出人民币７，２５０．００元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《广发证券股份有限公司募集资金使用管理制度》，该制度于２０１０年５月２１日经本公司２００９年度股东大会审议通过后生效。

根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于２０１１年８月２６日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司广州第一支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。２０１１年度协议执行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

三、本次募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募集资金的使用增加了公司资本金，补充了公司营运资金，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至２０１１年８月１７日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币１，１７６，５６９，１００．３５元，经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（１１）第 Ｅ００６５号）。２０１１年１０月２１日，经本公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，本公司以募集资金人民币１，１７６，５６９，１００．３５元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经本公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。本公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，本公司以部分闲置募集资金人民币２，６０９，６０２，０４８．７５ 元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该事项已经本公司２０１１年１０月２１日第七届董事会第七次会议和２０１１年１１月９日第四次临时股东大会会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《广发证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定。

５、节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚未使用完毕。目前本公司不存在募投项目节余资金的情况。

６、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

７、尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金用途主要为加大子公司投入、信息系统建设等。截至本报告期末，除本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金仍在本公司募集资金专户存储。

８、募集资金使用的其他情况

本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露的情况

报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《广发证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件： 募集资金使用情况对照表

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元