证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）＿报告期内公司总体经营情况

  ２０１１年，是恒泰艾普上市的开局之年，也是恒泰艾普锐意进取的一年。在这个重要的战略机遇期，公司一手抓日常经营，一手抓投资、并购，确定并坚决执行公司的战略部署：进一步利用国内、国际和资本三个市场；紧紧围绕公司的“加粗、加长、加宽”三大战略；着力拓展“三海”（海外、海洋、海相）业务，用三到五年的时间将公司建设成为技术领先、规模较强、陆海兼营、国际化的油气综合服务商。

  报告期内，公司实现营业收入２１，１８１．４９万元，同比增长２．９５％；实现利润总额９，４４７．８２万元，同比增长２３．６０％；实现归属于上市公司股东的净利润８，２１７．２３万元，同比增长１４．２３％。

  ２０１１年，在严峻复杂的国际环境下，公司面对中东、西亚北非地区的动荡，对公司国际业务的冲击，重点开拓美洲、非洲及其他市场，经受住了考验，国际及国内业务保持了稳定。这一成绩是公司在连续三年高速增长的情况之下，克服了中东、西亚北非地区动荡对公司国际业务的冲击之下取得的。

  在投资、并购方面，围绕“加粗、加长、加宽”三大战略，对业务链上、下游目标企业进行了广泛的评估、筛选，并实施了４项投资：（１）河南省煤层气项目；（２）廊坊新赛浦石油设备公司项目；（３）北京博达瑞恒科技有限公司项目；（４）加拿大Ｓｐａｒｔｅｋ Ｓｙｓｔｅｍ公司项目。这些投资项目的完成将对公司业务“加粗、加长、加宽”起到重要作用。

  在核心技术研发方面，以募投项目为重点，开展国际前沿的地震处理技术、储层技术及油藏开发技术的研究及软件研制。募投研发项目按计划进行并取得了重要进展。

  （二）＿报告期内经营业绩回顾

  １．＿稳步经营核心业务

  面对复杂多变的国际能源竞争环境，公司主动适应市场环境的新变化，积极应对外部环境，通过稳步推进和巩固国内市场，积极开拓海外市场，实现了全年营业收入的平稳增长。在国内市场方面，维护和加强已有市场的规模，保持了产品和技术的优势。在国际市场方面，我们充分预计到２０１１年中东地区的动荡及对公司国际业务的冲击，将国际业务的重点放在美洲和非洲，并进一步开拓东南亚、中亚地区市场，实现了公司在国际市场上的新拓展。

  ２．＿战略部署实施

  上市后，公司紧紧依靠“国内、国际、资本”三大市场，坚定实施“加粗、加长、加宽”三大战略部署，旨在构建起公司做大做强所需要的三大业务板块：（１）石油天然气勘探开发软件产品销售与技术服务业务板块；（２）高技术含量的核心油气装备生产制造与销售板块；（３）页岩气和煤层气等非常规油气资源及服务板块。

  报告期内，围绕以上战略，公司开展了以下工作：１、公司拟用自有资金１５，０００万元收购中裕（河南）能源控股有限公司所持有的河南中裕煤层气开发利用开发有限公司（以下简称 “中裕煤层气”）４２．４２％的股权，以及该等股权（出资）对应的中裕煤层气公司３５％收益分配比例，公司持续推进该项目的政府审批速度，并加大其他非常规油气合作开发力度；２、公司拟通过支付现金及向特定对象非公开发行股份相结合的方式，购买廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司１００％的股权，目前，证监会已经受理该重大资产重组项目，截止本年度报告报出之日已完成证监会项目审查第一次反馈意见的回复，正在等待进一步的审核；３、公司拟使用超募资金１３，４００．２１万元收购北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）５１％股权。截止本年度报告报出之日，公司已按照协议完成股权转让款的支付，博达瑞恒已完成工商变更，成为恒泰艾普控股子公司；４、公司拟以自筹资金收购加拿大Ｓｐａｒｔｅｋ Ｓｙｓｔｅｍｓ公司３５％股权。目前该项目正在执行中。

  ３．＿完善公司治理结构，健全内控制度

  作为上市公司，公司高度重视规范运作，积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加北京市证监局、深交所等监管部门相关法律、法规、业务的培训，提高风险控制意识，强化内控制度的健全与实施。

  ２０１１年公司根据 监管部门要求，对公司治理、制度执行、募集资金使用管理方面进行了完善，使公司治理结构更加清晰透明，进一步提高了规范运作水平，为实现公司的持续、规范、稳定发展奠定了坚实的基础。

  ４．＿队伍建设

  ２０１１年公司根据年度经营目标及发展需要，启动了人才引进专项计划，搭建了人才培养体系，建立并完善了相关培训制度与流程，开展了一系列员工培训，有效吸引和保留高素质人才，为提升公司管理水平和治理水平提供了保障。截至２０１１年１２月３１日，公司及子公司员工３５４人，公司以恒泰艾普油气藏数据处理和开发北京市工程实验室、企业博士后科研工作站、院士工作站为平台，注重地质学、地球物理学、油藏工程、应用数学、计算机科学等多学科人才合理配置，培养跨学科跨专业的复合型人才。

  作为国家“千人计划”和北京市“海聚工程”企业，公司注重引进高层次、有海外留学或工作背景的研发人才。目前公司有从海外留学回国工作的人才１５人，已在业界形成了较强的研发人才优势。

  ５．＿企业文化建设

  公司始终不渝地坚持市场为龙头，技术为保证，管理为基础的科学发展理念，以“修养、励志、创新、发展”为己任，加强企业文化建设，为加深恒泰艾普成员公司之间、部门之间、员工之间的相互了解，倡导积极向上的精神风貌，体现员工严谨、求实、团结、奉献的精神风貌，公司开展了多项文体、培训、党团及社团活动，丰富了企业的文化内涵。其次，强化员工素质是公司综合竞争力的具体表现，努力打造企业“软实力”，重视公司员工的素质培养和职业规划，切实加强公司文化建设，公司凝聚力不断增强。此外，为充分发挥技术人员的工作积极性，有利于其职业成长，充分体现“按劳分配”原则，增强企业市场竞争力，促进行业技术发展，公司制定了《技术类岗位评定和薪酬制度》，适度提升了员工的薪酬待遇，增强了员工的归属感。

  ６．＿企业社会责任

  促进我国行业技术进步是公司的发展目标之一。公司对中国地质大学（北京、武汉）、同济大学、北京大学、中国石油大学、成都理工大学和西南石油大学赠送了公司研发的教学版软件，帮助在校学生在老师的指导下尽早使用工业化软件进行教学、科研和实习。

  作为共青团中央、北京团市委设立的青年就业创业见习基地，公司积极承担社会责任，把高校毕业生作为公司人才资源的重要部分，为优秀的高校毕业生提供了广阔的发展空间。２０１１年，公司为５０余名在校生提供了实习机会，聘用了３１名应届毕业生。一方面充实了公司的后备技术力量，也为国家人才就业做出了贡献。为此，北京市教育委员会授予公司“２０１１年北京高校毕业生就业百佳用人单位”。

  作为国家“千人计划”企业，公司积极参与中关村、北京市以及国家的能源发展战略规划以及高新科技中小企业发展研讨，献计献策。

  五、＿公司核心竞争力

  公司核心竞争力体现在（１）明确的战略目标；（２）经验丰富的管理团队；（３）较完整的技术产品和服务以及（４）全球化的市场体系。

  （一）明确的战略目标

  创业板上市后，公司从高速成长的初创企业向中等规模企业转型。公司管理层制定了明晰的战略目标，即充分利用国内、国际和资本三个市场，通过公司业务成长、投资、并购，建立起公司三大业务板块：（１）勘探开发技术与服务；（２）石油高端设备产品与服务；（３）非常规油气资源与技术服务。公司中长期的目标是用三到五年的时间将公司建设成为中国乃至亚太地区技术领先、规模较强、陆海兼营、国际化的油气综合服务商。

  ２０１１年，在稳定发展公司勘探开发国内、国际业务的同时，公司实施了４项国际、国内投资及并购：（１）投资收购河南中裕煤层气４２．４２％的股权，以及该等股权（出资）对应的目标公司３５％收益分配比例项目；（２）收购廊坊新赛浦石油设备有限公司１００％股权项目；（３）收购北京博达瑞恒科技有限公司５１％股权项目；（４） 收购加拿大Ｓｐａｒｔｅｋ Ｓｙｓｔｅｍｓ公司３５％股权项目。

  公司将继续坚定执行公司战略，实现中长期发展目标。

  （二）经验丰富的管理团队

  公司的管理团队来自三大石油、高校、海外跨国石油公司或其他国际公司。他们拥有丰富的行业经验。公司上市后，公司的远大理想吸引了更多志同道合的人才加入公司。通过投资、并购，随着Ｓｐａｒｔｅｋ Ｓｙｓｔｅｍｓ、廊坊新赛浦石油设备有限公司、北京博达瑞恒科技有限公司等加入到公司业务板块中，这些公司的高级管理层对于石油装备、设备、非常规油气开采、石油天然气勘探开发技术等经验、远见可以使恒泰艾普在三大业务增长方面快速成长。

  （三）技术服务和产品优势

  公司在技术上一方面在研发上注重瞄准国际一流水准，“站在巨人肩膀上”；另一方面，公司非常注重产品的实际应用效果。

  １、技术研究成果显著，承担多项国家科研项目。

  在技术的研发上，公司注重国际学术交流和国际技术合作，注重理论和实践相结合，注重生产应用和升级改造同步发展，注重用户服务和产品需求分析。与斯坦福大学、加州大学、北京大学、中国地质大学、同济大学、成都理工大学、中国石油大学以及国内外著名专家学者有多方面的技术交流，同时还与有些国际著名专家教授进行了卓有成效的合作。其中“ＲＴＭ叠前深度偏移”、“裂缝型油藏建模数模”等合作项目研究成果显著，已经或正在取得经济效益。报告期内，公司有１０篇学术论文分别入选全球行业影响面最大的第８１届ＳＥＧ年会和第７３届ＥＡＧＥ年会。另有多篇论文在《ＴＨＥ ＬＥＡＤＩＮＧ ＥＤＧＥ》等国际著名学术刊物上发表。

  公司“油气藏数据处理和开发北京市工程实验室”和研发中心承担了多项国家科研项目。

  １）＿协作承担国家“十二五”重大科技专项大型油气田及煤层气开发“高精度地球物理勘探技术研究与应用”项目“地球物理油气勘探软件系统”课题任务；

  ２）＿北京市科委能源行业海量数据成像云计算系统产业化项目；

  ３）＿国家科技部和北京市科委科技型中小企业技术创新基金项目：地震叠前储层反演及裂缝型油气藏预测软件；

  ４）＿国家科技部和北京市科委海淀区重点创新型企业产业化项目：ＣＰＵ／ＧＰＵ协同并行地震资料三维成像处理系统软件的产业化。

  ２、创新性成果

  公司不断研发出新的产品或升级老产品。目前已拥有８５个软件著作权、２项已经取得的技术专利和５项在申请中的技术专利。其中，“裂缝型油气藏预测与开发一体化软件”、“ＧＰＵ／ＣＰＵ协同地震数据成像软件”、“３Ｄ数字地震实验室”等技术和产品具有国际领先水平。

  非常规油气包括煤层气、页岩气的开发过程中，最亟待解决的难题之一是要准确掌握地下岩石的物理性质和裂缝的分布数据。非常规油气藏的产能很大程度受控于油藏渗流通道的构造。只有获得了可靠的岩石物理性质和裂缝分布数据，才能给钻井工程提供可靠依据，包括水位、方向、压裂参数等，从而有效利用、打开油藏渗流通道，大幅度提高产能。

  公司目前拥有的地震数据处理、裂缝预测、岩石物理参数反演、裂缝型油藏建模数模等技术对解决上述难题具有极大优势。公司在煤层气相关地质研究、地球物理响应，包括煤层气、页岩气藏地震正演模拟等开展了很多基础研究和技术储备工作。在地震技术方面，采用公司的宽方位、高精度地震采集和高分辨率的保幅处理，做好精细构造解释，利用叠前地震各向异性裂缝检测技术、应力场裂缝检测技术、岩石物理参数反演技术（ＦＲＳ，ＧＭＡＸ和ＥＰｏｆｆｉｃｅ），高精度预测裂缝发育带、高含气带和岩石物理性质，实现对储层空间展布、脆性／韧性、孔隙、裂缝等各项参数的描述，解决了裂缝油气藏勘探所面临的难题，并开展非常规气藏建模和数模，设计高效的开发方案，从而指导钻井和开发，提高产能和经济效益。

  恒泰艾普正在实施投资Ｓｐａｒｔｅｋ Ｓｙｓｔｅｍｓ，待整合完成后，Ｓｐａｒｔｅｋ的高端油气生产测试、录井和储层监测仪器，生产测井工具、套管检测工具、井下永久监测系统以及地表数据采集记录仪等产品可以广泛应用于页岩气开发包括试井和生产测试。

  （四）全球化的市场销售体系

  在石油装备设备方面，我们所投资的公司其客户以跨国石油公司及跨国石油服务公司为主，而勘探开发技术服务领域，公司客户以国家石油公司为主。这样，公司投资、并购、整合完成后，我们将充分利用各自的优势及互补性，建立全球化的市场销售体系。使恒泰艾普的业务进一步国际化。

  六、＿２０１２年公司的展望

  ２０１２年公司将继续坚持公司战略方针与部署，着手完善三个业务平台的建设，落实在执行层面上，切实对公司经营、业绩、利润有较大贡献，不断增强企业的市场竞争力，为企业拓展市场奠定物质基础。

  业务方面，在国际市场上，面对复杂的国际环境，充分考虑诸多不确定因素及其给公司国际经营可能带来的困难与风险，公司将进一步完善经营布局，规避风险，适度扩大经营范围，择机拓展经营，进一步健全国际经营执行队伍，持续提高国际市场的创收和盈利水平。在技术、市场、人才等多方面，为公司快速跨越式的增长奠定坚实的基础。在技术服务方面，加大利用技术服务优势获取资源权益的力度，在保持技术领先、强化勘探开发服务的同时，不失时机地开展油田工程、海洋工程技术等新的服务业务。

  在国内市场上，公司将充分利用在国内企业和市场上的石油勘探开发专业技术软件产品的领先优势以及现有市场资源优势，扩大经营范围，加大经营力度，提高经营水平，争取提高产品的更大经营份额，使国内市场经营的总体水平再上一个新的台阶。

  在资本市场上，充分利用上市公司资本平台的优势，通过资本运作，践行公司“加粗、加长、加宽”战略，为实现公司在技术、市场、队伍建设、国际营收能力等方面的飞跃奠定基础。

  通过有效地利用以上三个市场，进一步建设好三个经营平台，为公司的中长期发展建立起一个快速、稳固、可持续发展的大环境。

  产品研发方面，继续做好各募投研发项目，开放软件开发平台，鼓励大学、科研院所、研究者等把自己的研究成果嵌入公司ＥＰｏｆｆｉｃｅ系统，帮助他们以此为平台进行成果转化，为行业技术发展作出贡献。同时，进一步推广公司技术，提高公司产品的行业知名度，努力形成新的盈利模式。

  技术合作与引进方面，抓住目前国际有利机会，找准并站在巨人肩膀上，他山之石，可以攻玉。重点在非常规油气勘探开发技术、新一代高性能地震成像技术、裂缝型油气藏建模数模技术裂方面进行技术合作。

  人才培养与引进方面，用好国家“千人计划”、北京市“海聚工程”、“人才专项”、“十百千工程”等人才政策，抓住目前国际有利机会，引进更多的高端人才，为其创建展示才能的平台，在促进公司发展的同时，实现个人理想。

  七、＿机遇和挑战

  （一）＿机遇

  １、石油天然气是国民经济的重要支柱，其勘探开发关系到国民经济的发展，关系到国家安全，且与人们的生活息息相关。在国家政策支持下，中国油气产业迅速崛起。２０１０年，中国石油天然气开发实现销售收入９１０９．０９亿元，同比增长３５．１１％，实现利润２７８９．２１亿元，同比增长６５．３８％。在未来几年里，石油天然气将继续处于世界能源需求格局的中心。

  国家“十二五规划”明确提出加大石油天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源的开发利用。国务院下发的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》也明确了支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作，开展油气勘探开发。为公司创造了良好的发展机遇。

  ２、２０１１年国际形势发生了深刻复杂变化，中东、西亚北非政局动荡，带来了更加严峻的挑战和复杂的局面，而对于新兴经济体则孕育着新的市场机会，对于公司而言，２０１２年是进入重要的国际石油市场的战略契机，也是恒泰艾普实现跨越式发展的机遇。

  ３、自上市以来，公司的综合实力得到了有效地提升，使我们有条件和国际石油公司或石油服务公司进行合作，这有助于公司在国际市场上的战略发展。

  ４、在技术上，恒泰艾普同样面临一个新的机遇期：地震资料处理由传统的时间偏移向深度偏移包括逆时偏移发展的技术趋势；在解释上由叠后向叠前，由单一向信息融合，由勘探开发分割向勘探开发一体化，由物探到钻井到地面工程建设，再到井下作业和服务全过程立体化，多学科交叉复杂的方向发展，从陆上的工程服务，到近海洋再到深海的工程服务，从地表浅层到地下深层，从平原到湖泊河流、高山，复杂地质地面环境，和地下地质构造和隐蔽型油气藏，这样一个双复杂的方向发展。

  公司当抓住这一机遇，从技术、研发、软件产品和人力资源等方面进行全面而夯实的储备，使得我们能够充分利用这次机会，为公司的发展创造出新的增长点。

  （二）＿挑战

  １、优质资源的并购及整合

  未来３－５年是公司做大做强的最重要的战略机遇期。如何有效利用现有的融资平台并购和整合行业内优质资源，实现外延式增长是公司面临的一项重要挑战。如果把握住了，将对公司的规模壮大发展奠定坚实的基础；一旦错失良机，公司未来的发展将面临尴尬境地。

  ２、微观环境的政策限制

  公司在面临良好的发展机遇实施“加粗、加长、加宽”战略、构建三大业务平台的过程中，现有的行业体制、运营模式、准入门槛等都将对公司未来发展形成一定的挑战。

  ３、宏观经济环境的复杂形势

  ２０１２年世界经济仍将呈现低速增长态势，欧洲债务危机悬而未决，国际上，地区政治动荡不断出现，未来经济发展面临的外部环境更趋复杂，不稳定、不确定因素增加，我们面临的经营发展环境将更加复杂、更加严峻。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  □ 适用 √ 不适用

  主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用