证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人（会计主管人员）杨维利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表变化较大项目原因说明：

  １、货币资金较年初减少７２，６０９，６９１．５７ 元，减少２７．０３％，主要原因系本期原辅材料采购资金投入大幅增加及公司支付了收购上海良基实业有限公司股权的投资款所致；

  ２、应收票据较年初减少４，５９９，３５１．６１元，减少８８．４６％，主要原因系银行承兑汇票到期兑付所致；

  ３、预付款项较年初增加３２，４２５，１０４．５３ 元，增长１４２．９６％，主要原因系支付收购上海良基实业有限公司股权的投资款所致；

  ４、存货较年初增加３６，５６７，７４３．４１元，增长５０．０７％，主要原因系由于本期末尚未履行完成的销售订单同比大幅增加，未能及时满足市场需求，公司加大了生产投入，从而形成了原材料和在产品的增大；以及本期新品投入大幅度增加共同所致；

  ５、短期借款较年初增加２０，０００，０００．００元，增长８０％，主要原因系本期新增流动资金贷款所致；

  ６、应付票据较年初减少８，８８６，３２１．００元，减少５３．０１％，主要原因系公司开具的银行承兑汇票到期解付所致；

  ７、预收款项较年初减少４，１８２，１３５．９８ 元，减少４７．５１％，主要原因系上年末部分预收货款的订单本期实现销售所致；

  ８、应交税费较年初减少１０，８４４，５８７．０３ 元，减少１４１．３３％，主要原因系本期原材料和设备采购大幅增加造成增值税进项税留抵大幅增加所致。

  二、利润表变化较大项目原因说明：

  １、营业收入较上年同期增加１６，２９６，９２３．９６ 元，增长４９．４４％，主要原因系公司产品销售与上年同期相比大幅增长；

  ２、营业成本较上年同期增加１２，０２１，６５７．４３ 元，增长５５．８２％，主要原因系公司营业收入增长所致；

  ３、营业税金及附加较上年同期减少１２７，８６０．２７ 元，减少８２．８２％，主要原因系本期应缴增值税减少导致教育费附加和城建税减少；

  ４、销售费用较上年同期增加２，０２１，３１８．４１ 元，增长３９．４５％，主要原因系公司营业收入增长，销售费用有所增加；

  ５、管理费用较上年同期增加２，５３６，８７０．３０ 元，增长４６．２０％，主要原因系随着公司的不断发展和规模的扩大，相应的费用随之增长；

  ６、财务费用较上年同期减少１，７１６，７４４．４４ 元，减少２９４．９６％，主要原因系本期贷款同比减少而减少了利息支出以及募集资金存款增加了利息收入所致；

  ７、资产减值损失较上年同期增加５０７４８８．８２元，增长２１５．４９％，主要原因系本期应收款项和其他应收款比期初增加，公司按照坏账计提政策计提坏账准备所致；

  ８、营业外收入较上年同期增加４１６，５９４．９２ 元，增长９７１．０１％，主要原因系公司重大科技成果转化项目本期结转的补贴收入比同期增加所致；

  ９、所得税费用较上年同期增加３６１，１３６．６９元，增长６８３．２３％，主要原因系利润总额增长所致；

  １０、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加１，５１２，７５８．４５ 元，增长５１８．９５％，主要原因系公司本期销售大幅增长拉动利润增长所致；

  １１、少数股东损益较上年同期减少３９６，９５９．３１元，主要原因为公司的控股子公司本期亏损，同期盈利所致。

  三、现金流量表变化较大项目原因说明：

  １、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加３３，９２６，０１９．６５ 元，增长７８．５８％，主要原因系公司为及时满足市场需求加大了生产投入，以及新产品投入增加所致；

  ２、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加３，９０２，１１８．５３元，增长７１．９０％，主要原因系随着公司规模的扩大、人员增加而增加的工资性支出；

  ３、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 １４，６９８，３９９．１１ ，减少５９．２７％，主要原因系募投项目建设款减少所致；

  ４、投资支付的现金较上年同期增加２９，５２２，０６９．８８元，主要原因是公司本期支付了上海良基实业有限公司的股权收购投资款；

  ５、吸收投资收到的现金较上年同期减少３８３，２４９，５１５．７５ 元，减少９９．９２％，主要原因系上年同期公司收到发行普通股资金所致；

  ６、取得借款收到的现金较上年同期减少 ２０，０００，０００．００ 元，减少５０％，主要原因系公司本期新增的银行贷款减少所致；

  ７、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加１１，４７１，１７４．６０元，主要原因系本期收回开立银行承兑汇票支付的保证金所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、业务回顾

  报告期内，公司实现营业总收入４，９２５．９３万元，同比增长４９．４４％；归属于上市公司股东的净利润１８０．４３万元，同比增长５１８．９５％。这主要是因为：１、公司始终坚持“技术领先型的差异化” 发展战略，强力推进营销体系变革，直销、中间商销售、代理商销售等各类销售模式齐头并进，一季度高空作业车及电力车辆销售均大幅增加，有效提升了公司的经营业绩；２、继续加大研发的投入，实现设计、生产制造和精细化服务的有机结合，推出满足客户差异化、个性化需求的高水平、高档次新产品；３、强力推进精益生产，通过使用新生产工艺技术等手段，提高了生产效率及资产运行效率；４、上年度部分未完成订单在一季度进行交货确认收入。

  二、报告期内重点工作

  １、高起点进入消防车行业：①２０１２年３月３０日，公司第一届董事会第十六次审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股长春基洋消防车辆有限公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金” ８，０００万元增资长春基洋，增资后我公司将达到８０％的持股比例。截至本次一季度报告披露前，公司２０１１年年度股东大会已审议通过上述事项。２０１２年４月１８日，长春基洋取得了我公司增资后新的工商营业执照。②公司控股子公司苏州海伦哲专用车辆有限公司运行良好，截至报告期末已开发新产品７项（类），申请专利２４项（含发明专利４项），其中４项已取得授权。③公司本部消防车辆部筹备顺利，未来将主要负责消防车辆的技术研发及新产品试制，截至本次一季度报告披露前，公司第二届董事会第一次会议已审议通过成立消防车辆部之事项。

  ２、成功竞拍取得上海良基实业有限公司股权：根据第一届董事会２０１２年第三次临时会议决议的授权，公司董事长、总经理丁剑平先生代表公司已成功拍下上海良基实业有限公司股权并与转让方太平洋机电（集团）有限公司等５名股东签署了《上海市产权交易合同》。未来，良基公司将成为海伦哲在上海的子公司，公司将对其实施精细化管理和提供技术支持，同时可以利用其现有的土地和钢结构通用厂房建设公司在华东区域的营销、技术支持中心，能够解决公司为募投项目配套建设的营销服务网络驻华东分支机构对办公生产场地的需求，未来也可承担公司部分新产品的研发、制造及承担公司产品的进出口业务，成为公司募投项目的有力补充，最终有利于公司业绩的增长和企业的长远发展。

  ３、精益生产稳步推进：报告期内，公司启动并完成了第一、二阶段的精益生产工作，公司领导与各个部门负责人签订了精益生产责任状，明确了各责任主体推进工作任务，公司员工对精益生产不做无用功、消除一切浪费、持续改善的精益思想有了统一的认识和清晰的理解。公司全体员工将按照“同步、均衡、一个流”的精益思想原则，全力推进精益生产方式，不断提高企业运作效益。

  ４、股权激励计划顺利实施：公司于２０１２年１月１６日收到了中国证监会股权激励计划备案无异议的通知，根据公司２０１１年第一次临时股东大会的授权，公司第一届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事宜的议案》，确定公司股票期权激励计划授予日为２０１２年２月６日，授予股票期权的行权价格为１８．６３元。其中首次授予的股票期权数量为３６０万份，约占现总股本的４．５０％。激励对象共３０人，其中高级管理人员６人，核心业务（技术）骨干人员２４人。

  ５、报告期内，募投项目工程的建设，正按计划进行，目前正在进行环保验收工作，预计将如期完工。

  三、公司展望

  公司将继续立足以市场需求为前提、以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障的特有经营模式，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，在确保高空作业车行业领先的基础上，加强电力专用车辆的开发与销售，以控股消防车行业内的优秀企业为抓手，以研发、推出能替代进口的消防车为方向高起点进入消防车行业。

  公司２０１２年总体工作思路为：强力推进精益生产，提高全员的制造意识，提高产品质量；实施营销体系变革，提高市场应变能力；通过同消防车行业优势企业的合作，高起点进入消防车行业。

  四、风险因素分析

  １、行业客户的依赖和经营业绩季节性波动风险

  公司客户集中分布在电力、市政、园林等行业，尤其以电力行业客户居多，这些客户基本都属于大型国有企业和国家行政事业单位，其采购计划和预算资金支出大多受政府财政预算收支的控制，其采购的季节性特征依然存在。因此，未来公司的主营业务依然面临一定的行业客户的依赖和季节性波动风险。

  ２、应收账款大幅增加的风险

  公司季节性销售特点，造成应收账款规模呈逐年上升趋势。公司主要客户为电力、市政等大中型企事业单位，资信良好，应收账款的回收风险很小，但随着经营规模的扩大，公司未来应收账款规模还可能进一步扩大，对公司的经营管理产生一定压力。

  ３、存货规模大幅增加的风险

  随着公司经营规模的不断扩大、高空作业车、电力车辆等专用车产品结构的不断丰富及公司即将高起点进入消防车行业，公司未来存货规模可能进一步扩大。存货是公司的核心资源之一，是公司在旺季进行大规模生产和及时供货的保证，保持适当的存货规模是公司竞争优势的重要体现。公司主要采取差异化设计定制的模式，在产品、产成品等存货将来形成最终产品销售时，市场有保障；公司未发生过因存货积压、毁损以及贬值等给公司造成损失的情况。因此，公司存货不易发生减值。尽管如此，存货规模可能大幅增加仍将对公司的经营管理产生一定压力。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

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