证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司董事长吴景贤、总经理董永平、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、报告期内公司经营情况的回顾

  ㈠报告期内公司总体经营情况

  ⑴总体经营情况概述

  ２０１１年，受国内房地产调控、金融紧缩和林业政策调整的影响，国内木业行业受到较大冲击，木材及人造板市场表现低迷。同时，原材料价格的上涨、生产与流通成本的提高、国际贸易壁垒的高启和人民币汇率的攀升等，都在吞噬着业内企业的投资和经营利润。公司继续坚持以“森林资源为基础、人造板加工为龙头”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，开展企业各项经营工作。以人造板新建生产线项目为重点，采取措施，积极应对，努力克服国家林业政策调整和金融紧缩政策带来的影响，在困难中谋发展，在发展中求稳定，为公司今后持续健康发展打下良好的基础。２０１１年，公司木材生产１２．８１万立方米、销售１２．２４万立方米；中、高纤板生产２１．５９万立方米、销售２０．４７万立方米；甲醛生产３．４８万吨、销售３．５９万吨；胶粘剂生产５６３３吨、销售５６７０吨。

  一、提升和强化人造板的龙头作用。

  ①抓好人造板三期生产线运营工作，提前实现达产目标。

  重点抓好引进技术的消化吸收，攻克技术难题。积极认真地配合外方工程师做好生产过程中的调整完善工作，加强对生产设备的技改和完善，确保了生产的稳定性和连续性，充分发挥了设备产能，实现当年达产、当期盈利。报告期内，中密度纤维板三期生产线实现销售收入２５８７３．８１万元，利润３４７．８１万元。

  ②加大科技创新力度，提升企业核心竞争力。

  在公司《低密度纤维板》产品标准编制工作领导小组的领导下，开展低密度纤维板的研发及有关产品标准的编制工作。２０１１年１月，公司向国家专利局提交了低密度纤维板的发明专利申请，现已进入实审阶段，同年１１月通过《低密度纤维板》省地方标准制订计划立项。

  ③强化成本管理，提高产品竞争力。

  ａ、加强木质原料的验收、仓储和使用的管理和控制，完善管理和监督机制，从岗位设置、薪酬考核、人员调整和奖惩办法方面进行改革，提高员工责任感和工作效率，降低原料损耗和仓储成本，杜绝浪费，有效提高原料利用率。

  ｂ、不断完善成本考核体系，提高职工的积极性和工作主动性。将职工的收入与成本和效益挂钩，对在节能降耗和降低成本方面取得明显成效的组织和个人给予奖励，对达不到指标要求的进行处罚。

  ④充分发挥技术和设备优势，开发适销对路的新产品。

  依靠自有力量，在发挥三期生产线技术、规模优势的前提下，积极开展技术创新和技术改造工作，不仅解决和完善了三期生产线设计中的不足，还研发出低密度板、阻燃板、普通门板和模压门板等新板种，并实现量产。

  ⑤市场拓展。

  抓好市场销售工作，发挥产品技术优势、规模优势和品牌效应，进一步拓展和开发销售市场，抢占市场份额。强化对经销商的管理和支持，巩固原有销售优势区域的。通过加强生产与销售的沟通和协调，科学合理地安排生产计划，抓好产品的市场定位，形成以门板为主导的产品系列，拓展新的销售市场。

  ⑥减轻原料供应压力，实现设备使用价值最大化。

  由于省委、省政府及各级林业主管部门下发的森林采伐政策原因，我公司的生产经营受到了严重影响，木材产量不足往年的三分之一，枝桠材产量仅为往年的十分之一。而枝桠材供应量的大幅下降，价格上涨，使得二期中纤板生产线成本倒挂，竞争力下降。公司及时调整战略，在２０１０年处置中纤板一期设备的基础上，关停低效、高耗的二期中纤板生产线，集中资源做强做大具设备、技术优势而有能力消化成本上涨的三期生产线。

  二、巩固和强化森林经营基础

  ①木材生产业务：２０１１年受全省天然林禁伐及采伐限额政策的影响，公司年度的采伐指标从往年的４３０００亩／年锐减为１１３００亩，严重影响了公司的生存与发展及工业原料林基地建设规划。为此，公司积极采取应对措施，一是在市委、市政府的大力支持下，积极向省林业厅争取追加了３３００亩的皆伐指标及４０００亩的桉树冻害采伐指标，增加公司的主营业务收入；二是加大木质原料收购力度。公司重点加强自营及转让山场伐区生产木质原料调运的管理，采取各种有效措施，收购周边县市的木质原料。积极协调有关部门做好畅通木质原料运输通道，确保木质原料的正常供应。三是做好木材销售工作，不断优化木材营销策略，加强木材的分选、贮运、信息等现场管理，确保木材销售工作平稳开展。四是成立技术中心，强化森林经营管理和种苗中心的管理，做好森林经营规划和森林经营技术指导工作。五是完成《森林经营方案（２０１１－２０１５）》新规划编制和修订工作；完成《森林资源培育技术操作规范（修订版）》编制并实施；完成森林资源档案管理和图纸制作；完成公司林权林地图纸制作；完成珍稀树种基地建设布局规划和方案编制工作；做好森林资源监测工作，组织起草了《永安林业森林资源监测方案》并印发执行。

  ②营造林及管护业务：公司不断加强森林资源的管培和保护，一是抓好造林工作。２０１１年完成绿化造林任务７．２１万亩（其中重度冻害、难以恢复生长的桉树林分面积为３４０９亩进行全林清理、改造更新，清理后的迹地按照“适地适树”的原则更换树种，主要的更新树种为杉木及乡土阔叶树），占任务数的１００．２％，通过对营造林全过程现场管理与监控和考核管理，制定参与验收的最低比例和考核措施，分别于半年、秋季、年末开展了三次营林工作大检查；同时加强肥料施工现场管理，做好“事前指导、事中控制、事后把关”工作，年底顺利通过了福建省造林绿化考核检查工作。二是强化种苗培育。２０１１年出圃苗木２２３７万株，自用苗１３８４万株，供应社会的苗木达８５３万株。三是推进护林改革工作。进一步明确场（站）为主体、实行场（站）长负责制的护林管理机制；加强与林业执法部门的配合，联合市公检法部门，组织开展专项护林打击整治工作。四是全力加强竹林管理，把进一步明晰毛竹林产权、规范毛竹林管理作为重点工作之一，逐个单位地解决毛竹管理问题，取得了一定成效。

  ③其他业务：一是积极寻求森林林下套种项目，提高公司林地经营效益，目前已开展金线莲项目试点工作，取得成效后将逐步推广。二是抓好珍稀树种培育。积极培育香樟、红锥等乡土珍贵珍稀树种以及园林绿化树种，进行林业结构性调整，培育新的利润增长点。

  ⑵经营成果及财务状况分析 单位：元

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  ㈡公司主营业务及其经营状况

  ⑴公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林产化工产品制造。

  ⑵主营业务分地区情况 单位：万元

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  ⑶公司主要供应商、客户情况 单位：元

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  ㈢报告期内资产构成、财务数据变化情况说明

  ⑴资产构成变化情况说明

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  ⑵公司主要资产采用的计量属性

  ①存货：在取得时，按成本进行初始计量；在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

  ②长期股权投资：本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量按同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

  本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

  本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

  本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

  ③固定资产：按成本进行初始计量；资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

  ④在建工程：自行建造的在建工程按实际成本计价；资产负债表日，对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量。

  ⑤生物资产：按照成本进行初始计量。

  ⑥无形资产：按照成本进行初始计量；资产负债表日，对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量。

  ⑦投资性房地产：按其成本作为入账价值，本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，投资性房地产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

  ⑧可供出售金融资产：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；以活跃市场中的报价确定其公允价值。

  公司主要资产计量属性在报告期未发生重大变化。

  ⑶财务数据变化情况说明 单位：元

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  ㈣报告期内现金流量情况说明 单位：元

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  ㈤公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

  ⑴漳平市燕菁林业有限责任公司：经营范围：木材采运、加工、林产化工；主要产品：木材；注册资本：３９００万元人民币；２０１１年主营业务收入１２８４．２４万元，主营业务利润８２４．６９万元，２０１１年１２月３１日资产总额 ５２８７．０１万元、净资产４９４２．７１万元；２０１１年实现净利润６０８．９１万元，２０１０年实现净利润６４３．２７万元，同比减少５．３４％，该公司２０１１年度净利润影响公司当年合并净利润１３．８０％。

  ⑵连城县森威林业有限责任公司：经营范围：木材、竹材及制品加工、销售；造林；抚育；木材、竹材采育；主要产品：木材；注册资本：５８８１．５万元人民币；２０１１年主营业务收入９３７．７９万元，主营业务利润３０６．３７万元，２０１１年１２月３１日资产总额５９７２．９９万元、净资产６７２６．８７万元；２０１１年实现净利润４５．９１万元，２０１０年实现净利润４９．６１万元，同比减少７．４６％，该公司２０１１年度净利润影响公司当年合并净利润１．０４％。

  ⑶福建省汇洋林业投资股份有限公司：经营范围：对林业资源投资；对森林旅游、森林人居环境的开发；森林培育；对外贸易木地板、建筑材料的生产及销售；林业、农业、畜牧业的技术服务；家居产品的生产（限分支机构经营）；家居产品、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含煤炭）的销售。主要产品：铁矿石、金刚板；注册资本：１５０００万元人民币；２０１１年主营业务收入２０４８０．１３万元，主营业务利润２７７６．９１万元，２０１１年１２月３１日资产总额３６４７７．１２万元、净资产１６６７１．２６万元；２０１１年实现净利润－９１．３９万元，２０１０年实现净利润３１９．２３万元，同比减少１２８．６３ ％，该公司２０１１年度净利润影响公司当年合并净利润－０．１９％。

  ⑷福建省永惠林业有限公司：经营范围：育种育苗、造林、林木扶育管理、林产品采伐销售；主要产品：林木；注册资本：４００万美元；２０１１年主营业务收入１１８１．９万元，主营业务利润２７４．２万元，２０１１年１２月３１日资产总额３５１１．２７万元、净资产２８４８．１４万元；２０１１年实现净利润－２２９．６８万元，２０１０年实现净利润５２６．４７万元，同比减少１４３．６３％，该公司２０１１年度净利润影响公司当年合并净利润－２．５５％。

  ⑸福建永林竹业有限公司：经营范围：竹制品、竹木地板、竹木家具制造及销售；竹子种植；主要产品：林木、竹地板、马厩板；注册资本：４０００万元人民币；２０１１年主营业务收入５００８．２２万元，主营业务利润７５８．８７万元，２０１１年１２月３１日资产总额１１０１１．９８万元、净资产４０３５．４４万元；２０１１年实现净利润１．１８万元，２０１０年实现净利润０．５１万元，同比增加１３１．３７％，该公司２０１１年度净利润影响公司当年合并净利润０．０１％。

  ２、对公司未来发展的展望

  ㈠公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

  ⑴人造板工业的发展有利地缓解了我国木材供需矛盾，也成为节约木材资源的重要途径，更是顺应了加快建立资源节约型社会的要求。中国经济和社会发展的宏观形势以及林业自身发展的良好态势，为人造板工业的发展创造了广阔的市场空间和坚实的物质基础，随着我国房地产业、家具、地板、室内装饰、包装等行业的快速发展，为我国中密度纤维板业的发展提供了空间。进入２１世纪以来，中国的纤维板业发展迅速，产能大大提高，目前我国已成为世界上纤维板产量最大的国家，２０１１年我国中密度纤维板总生产能力已突破４１００万ｍ３／ａ。在产能过剩的同时，也出现了日益严重的木材资源紧缺问题，中密度纤维板业的竞争已逐步体现在原料供应方面的竞争，中国人造板业进入了资源决定效益的时代。福建省是国内木质原料资源较为紧张、价格相对较高的省份之一，２０１０年１１月福建省林业厅下达了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》，进一步加剧了我省木质原料紧缺局势，２０１１年枝丫材等林区“三剩物”价格由２０１０年３８０元／吨，上涨至５００多元／吨，企业生产成本大幅上升，经济效益下滑，一些企业甚至出现了停产或半停产状况。为解决原料紧缺和成本高启压力，国内人造板加工基地正逐渐由沿海向内陆森林资源丰富地区转移，同时产品往具有高附加值的高端板种发展。

  公司人造板三期生产线是省内唯一一条具有国际先进水平的，宽幅达９尺的连续平压生产线，对生产各规格低密度板、异型板、高档门板等拥有较大优势。近年新兴的木门产业对薄型中密度纤维板需求旺盛，永林蓝豹中密度板以其良好的品质和成本优势，迅速抢占了较大的市场份额。而强度适中，密度更低、重量更轻的低密度纤维板，既扩大了纤维板产品的适用范围，又降低了木质原料消耗和能源损耗，充分符合我国低碳经济理念，同时还能提高企业经济效益。低密度纤维板在家具、广告、装修、装饰和包装等方面的广泛应用已成趋势，该产品的研发和生产也将成为国内各纤维板制造企业的发展方向。

  ⑵公司的１８２万亩森林资源是公司核心资产，目前由于受砍伐政策的影响没有发辉应有的效益，未来森林资源和林地资源都有很大的增值空间。

  中国是木材进口大国，随着全球对生态的重视，今后进口木材的难度将会加大，木材价格将会提升，因此，林地集约化经营将会产生较大的经济效益；国家加大对生态公益林保护将会逐步提高生态公益林补偿标准，进而提高生态公益林的收益；各种林下种植、养殖的发展，将开拓林下经济的新格局，有利于提高森林资源的综合效益；碳汇交易的研究和推广发展，又为森林资源的效益提高带来新的机遇。

  ㈡公司发展战略和新年度经营计划

  ⑴公司发展战略：２０１２年公司将继续执行“以森林资源为基础、以人造板加工为龙头”的发展战略。集中优势资源做好三期生产线，积极寻找替代品，开发竹板材等新型人造板及建材板种，进一步壮大企业人造板规模，同时做好森林资源的集约化经营，进一步发挥林地的综合效益。

  ⑵公司新年度经营计划

  ①充分发挥设备和技术优势，开发低密度板、宽幅板、异型板、模压板等具有高附加值的新产品或优势板种。

  ②以人造板厂组织结构调整为契机，开展永人厂人事制度改革和流程再造工作。从人员调整、岗位设置、制度完善及监督考核等方面进行整改，向一线倾斜，精减管理机构，降低管理成本。充分整合与挖掘内部资源，提高全体员工的积极性和创造性，提高工作效率。

  ③加强成本控制，通过技术改造降低生产成本。

  ④以永安为核心，扩大收购范围，努力做好原料收购工作；认真抓好堆场管理，降低损耗，提高原料利用率，特别要通过低密度产品的研发和批量生产，降低木质原料用量及依赖，确保三期不因原料短缺而出现停产。

  ⑤进一步拓展市场，重点做好做大海西市场。注重提高产品品质，巩固和提高“永林蓝豹”品牌影响力，通过与工厂用户对接服务，大幅度提高市场占有率。

  ⑥吸收先进林业经营管理理念和模式，运用现代科技，制定规范标准，提高营造林机械化水平，降低营造林劳动力成本；设立种源中心，选取优质种苗，提升营造林质量。重新调整护林区划，严格选聘优秀护林员，创新护林模式，提高护林成效。

  ⑦因地制宜，科学制定林木短期、中期、长期相结合的经营规划，即满足公司林产加工业对木材生产的需求，又满足社会对珍贵树种日益增长的生态需求和用材需求，推进林业可持续发展，实现生态效益与经济效益双赢。

  ⑧加强竹林管理，进一步明晰毛竹林产权、规范毛竹林管理，明确职责，制订专项管理考核措施，认真安排，积极落实，制定具体的工作方案，依据工作方案，按照先易后难的原则，逐个单位地解决毛竹管理问题，以确保公司林地经营的稳定与安全，维护公司的合法权益不受侵害。

  ㈢资金需求情况

  随着公司２０１２年三期人造板生产线达产以及公司森林资源结构性调整开发利用，对资金需求将增大。预计共需资金约４亿元。公司将以经营性流入资金、银行贷款、变现闲置资产及出售金融资产等多种融资渠道保证上述业务经营和战略发展的需要。

  ㈣公司发展面临的风险和对策

  ⑴风险

  宏观调控风险：国内金融紧缩及房地产调控政策的延续，将对公司的相关业务产生影响。林业政策调整风险：天然林禁伐、控制低产林改造、提倡择伐为主、皆伐为辅的林业政策的出台，对公司的木材生产和木质原料供应产生重大影响。原料紧缺风险：原料竞争加剧，成本大幅上涨，加大公司经营压力。财务风险：资产负债率较高，资金需求量大。

  ⑵对策

  ①密切关注政策调控和市场变化，及时调整经营战略。

  ②加强内部控制，提高风险管控能力。优化激励机制，加强人才培养和团队建设，提高管理水平。

  ③争取采伐政策的突破，在低产林改造、发展经济林项目及苗木种源上寻求突破。推进珍稀树种园建设，通过林地新造、林下套种、定向培育等方式，积极培育香樟、芳香樟等乡土珍贵珍稀树种以及园林绿化树种和大径材，结合中间利用杉木、马尾松、桉树等中、小径材，提高林地生产力和产出率；特别要在去年开展的金线莲项目试点工作基础上，加大推广力度，扩大种植规模，不断提高经济增长点。

  ④扩大原料收购半径，加强仓储管理，降低损耗，提高利用率。

  ⑤盘活林地、林木资产，提升盈利能力，降低财务费用。

  ３、本年度天健正信会计师事务所有限公司未出具非标准审计报告。

  ４、报告期公司投资情况

  ㈠报告期内公司无募集资金投资情况。

  ㈡报告期内非募集资金投资重大项目情况

  公司２００８年５月１５日２００７年度股东大会审议通过《关于公司２１万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套１６万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案》，同意投资建设２１万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套１６万亩速生桉树原料林基地项目。截止２０１１年１２月３１日，该项目完成投资４５８４６．０７万元，其中：２１万立方米中密度纤维板改扩建工程已建成投产，配套１６万亩速生桉树原料林基地项目处于建设期。２０１１年，２１万立方米中密度纤维板改扩建工程项目实现销售收入２５８７３．８１万元，实现利润３４７．８１万元。

  ㈢报告期内公司无投资理财情况。

  ５、本年度利润分配及资本公积转增股本预案

  经公司第六届董事会第十一次会议审议通过：经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度净利润为－４７１７３６８９．４９元，加上２０１０年未分配利润１０９６８２０７．０５元，２０１１年度末累计未分配利润为－３６２０５４８２．４４元。鉴于公司２０１１年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

  公司独立董事认为：鉴于公司２０１１年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，符合公司客观实际。

  上述预案尚须经公司２０１１年度股东大会批准后实施。

  ６、报告期内公司未发生重大收购、出售资产及长期投资事项。

  ７、报告期内公司未发生委托理财及衍生品投资事项。

  ８、公司与关联方存在的债权、债务来往：

  截止２０１１年１２月３１日，福建省汇洋林业投资股份有限公司欠本公司应收账款９８０４５９８．４５元，属经营性占用；福建省永惠林业有限公司欠本公司应收账款６０４１３２０．００元，属经营性占用；福建永林竹业有限公司欠本公司其他应收款２８６０８９．１９元，属非经营性占用；公司欠福建省永惠林业有限公司其他应付款１７２２０８．２１元，属经营性占用；公司欠永安市笔架山陵园管理所其他应付款７１７７１９１．７１，属非经营性占用。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司董事长：吴景贤

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  ２０１２年４月２０日