证券时报多媒体数字报

  §１重要提示

  １．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２公司全体董事出席董事会会议。

  １．３公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人副总会计师吴杰先生及会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５董事会报告

  ５．１管理层讨论与分析概要

  １、报告期内公司经营情况回顾

  ２０１１年是钢铁行业自２００８年国际金融危机爆发以来最为困难的一年。面对错综复杂的经济形势和市场环境，公司在董事会的正确领导下，全体员工众志成城、不畏艰难、努力拼搏，确保了企业平稳运行。公司先后获得全国质量工作先进单位、第七届中国上市公司“优秀董事会奖”、２０１０中国上市公司百强排行榜、中国国有上市企业社会责任榜百强企业、《财富》杂志中国企业社会责任百强榜企业（第１１位）、“武汉五一劳动奖状”等荣誉。

  回顾一年来的工作，我们的主要做法是：坚持一个方针，加强两大协同，突出三个引领。

  （１）坚持一个方针，就是坚持钢铁主业生产经营“十二字”方针：调结构、满负荷、低成本、高质量。

  ①“调结构”保盈利。汽车面板、ＣＳＰ薄材、ＨｉＢ钢等高效益品种产销量同比分别增长５９％、１５％、１２％。

  ②“满负荷”实现产能新跃升。全年本部生产铁１７３５．０４万吨、钢１８１６．２８万吨、材１６６４．８６万吨，铁、钢、材产量全部达到“十一五”规划目标。

  ③“低成本”实现指标新突破。以“成本管理一体化、成本核算市场化”为主线，将成本管理向两头延伸，创新并实行“效益成本联动、完全成本管理、原料成本监控、工序成本控制、动态成本考核”的成本管理新模式。

  ④“高质量”取得新业绩。质量异议赔补额同比下降５０％。大变压器、三峡大电机、核电电机用钢等合同的成功完成，体现了硅钢产品在性能上质的飞跃。５个产品获得冶金产品实物质量认定“金杯奖”，冷成形用冷轧低碳钢板和钢带获冶金产品实物质量认定“特优质量奖”，２个产品获得冶金质量协会“卓越产品奖”。

  （２）加强两大协同：即加强产供研与产销研协同，积极打造面向用户、适应市场的快速响应体系。

  ①创新机制抓产供研，促进产能稳定发挥。公司集中生产厂、原燃料采购部门和研究院等单位建立铁系统产供研机制。产供研小组以炼铁为中心，烧结厂、焦化公司和质检中心等单位齐心协力为炼铁提供质量稳定合格的烧结矿、球团矿和焦炭；原燃料采购部门从矿石、焦煤采购等方面保原燃料质量和品种；研究院对铁矿石和焦煤使用性能进行研究，提出合理的配煤配矿比例。产供研机制为铁系统稳产创造了条件。

  ②坚持市场导向抓产销研，确保产销平衡。公司的产销研协同机制做到研发快速响应市场，销售奋力开拓市场，生产实行预先排程，实现了品种与效益的兼顾。加强用户服务，科学识别和引导客户需求，优化大客户服务流程，强化加工配送等贴身服务，市场开拓取得突破。硅钢获得６１台特高压大型变压器和１７台大电机用钢供货权；汽车板认证通过３４项，开展了２７款车型材料的替代；帘线钢产销量保持国内领先；轨梁线ＷＢＺ钢板桩成功应用于武汉二七长江大桥工程及沈阳汽博大桥工程。区域公司经营质量进一步改善，剪切加工量同比增长２１％。

  （３）突出三个引领，即突出思想引领、科技引领和管理引领，应对危机取得新成效。

  ①突出思想引领，认真学习贯彻公司各项决策部署，紧盯全年目标锲而不舍、勇挑重担。一是把统一思想、明确方向作为加快向质量效益型转变的强大动力。相继开办了厂处领导人员、车间主任、班组长三个层次的质量效益专题研讨班，深入开展“质量零缺陷、供货零拖欠，我为下工序，上工序为我”大讨论活动，提升了干部职工的质量效益意识，为实现由生产经营主导型向质量效益型的转变打牢了思想基础。二是迅速落实应对危机六项要求，制定十大举措应对严峻的市场形势，经受住了新考验。三是以自加压力的内部预算目标确保实现集团公司整体效益，逐月抓滚动预算的推进与考核。四是注重发挥领导班子的整体功能。成立了由公司领导牵头的七个工作推进小组，抓各项重点工作的有序推进。开展领导走市场活动，密切供需关系。开展领导“进班组、访职工、转作风”活动，深入一线问难处、解难事、破难题。建立中夜班与节假日公司领导深入现场加强安全生产巡查制度、公司领导与联系点单位指标完成情况挂钩联动考核制度，以及公司领导每月自我评价、季度由部门和直属单位测评打分的领导干部评议制度。

  ②突出科技引领，大力开展科技进步与技术创新活动，不断增强竞争力。一是提高自主创新能力，推进创新型企业建设。获市级以上科技进步成果２５项。二是大力开发新品种，抢占市场高点。三是积极推进高效低成本制造技术。推进除尘粉、干熄焦粉用于高炉喷吹，降低了高炉焦比。开展炼钢品种钢成分优化调整试验，固化钢种标准２３个，通过成分优化降成本。研究合金使用技术，以低价格合金替代高价格合金。对水渣、钢渣、氧化铁皮等二次资源实施回收使用技术开发，节约了资源，降低了生产成本。四是自主集成多项工艺技术，包括高品质硅钢和汽车板炼钢工艺技术、低成本大批量洁净钢炼钢工艺技术、润滑轧制技术的开发及应用、三冷轧汽车外板生产工艺技术等。

  ③突出管理引领，不断创新管理，向管理要效益。积极推行质量异议“赔一罚一”制、工序质量内部索赔制以及问题产品召回制等重大管理举措，探索具有鲜明武钢特色的质量管理新思路、新机制、新方法。组织公司和厂处领导、质量管理专业人员参加黑带培训与全国统考。结合生产经营突出问题，选取２２个重点精益六西格玛项目进行攻关，取得初步成效。引入麦肯锡项目进行精益管理诊断，持续改进生产经营薄弱环节，加快了精益管理运营转型的步伐。开展基本业务流程优化，提升业务流程的管理绩效，防范流程风险。进一步提升节能减排绩效，实现更高水平的绿色发展。吨钢综合能耗同比降低１１．３１ｋｇｃｅ；吨钢耗新水同比下降０．０４ ｍ３；万元产值能耗同比下降０．０９ｔｃｅ；余热余能发电量同比增加４．７１亿ｋｗｈ。ＳＯ２、ＣＯＤ、烟粉尘排放总量均大大低于目标控制值。现场管理与企业管理取得新成果，硅钢事业部三分厂荣膺２０１１年度全国现场管理星级评价最高奖励——五星级单位，冷轧总厂二分厂获得四星级单位奖牌。氧气公司获得“第十一届全国质量奖”，是２０１１年度湖北省唯一获奖单位，也是中国工业气体行业首家获奖单位。２０１１年，公司获得了中国钢铁协会授予的“中国钢铁行业清洁生产环境友好企业”称号；连续第１２次获得全国“安康杯”竞赛优胜单位称号；被国家安全监督管理总局确定为“冶金安全标准化创建典型企业”。

  ２、公司主营业务及其经营状况

  公司主要从事热轧产品（热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、钢坯）、冷轧产品（冷轧及涂镀板、冷轧硅钢）等钢材产品的生产和销售，钢材产品涉及７大类、５００多个品种。

  （１）主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ２０１１年公司钢材销售量及销售价格均高于去年，因此公司营业收入较上年同期有所增长。但受国内原燃料价格上升影响，公司营业收入增幅小于营业成本增幅，营业利润率低于去年。

  （２）主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２０１１年公司销售结构调整，导致东北地区收入较去年降低５４．４１％。

  （３）主要供应商、客户情况

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  ３、资产构成重大变动情况

  （１）报告期公司资产构成同比发生较大变动的主要影响因素说明

  本报告期末公司资产总额９，６１０，０６７．３３万元，比年初增加２３１，３８１．１９万元；负债总额５，８９１，０４５．９２万元，比年初减少４９，１５９．９４万元；所有者权益总额３，７１９，０２１．４１万元，比年初增加２８０，５４１．１３万元。

  单位：万元 币种：人民币

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  资产负债构成变动原因如下：

  货币资金的减少主要是销售回款中现款比例下降，票据比例上升。

  应收票据的增加主要是销售回款中票据比例上升。

  存货的增加主要是原材料库存量增加和在产品、产成品单位成本有所上升？。

  固定资产的增加主要是由于宽厚板、二冷轧电镀锌生产线等在建工程项目转入固定资产。

  在建工程的减少主要是由于上述重大项目转固交付。

  短期借款的增加主要是补充流动资金。

  应付票据的增加主要是利用公司ＡＡＡ级商业信用优势拓展直接融资渠道，保障上游客户资金链安全，签发公司商业承兑汇票用于支付采购款。

  应付账款的减少主要是增加使用公司商业承兑汇票进行支付。

  预收款项的减少主要是客户订货款减少。

  应付债券的减少主要是公司０７武钢债转入一年内到期的非流动负债。

  （２）报告期期间费用及所得税情况

  单位：元 币种：人民币

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  各项费用变动原因如下：

  管理费用的增加主要是本报告期收购的科研类资产，使得研发费用增加。

  所得税费用的减少主要是本期利润总额下降所致。

  ４、现金流量构成情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  现金流量表项目变动主要原因如下：

  经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是期末存货增加，应付账款、应交税金减少等。

  投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本期配股募集资金支付收购武钢集团部分主业相关资产支出。

  筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是公司用于收购武钢集团部分主业相关资产等配股募集资金增加。

  ５、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

  （１）武汉钢铁集团氧气有限责任公司

  截止２０１１年末，公司拥有其１００％的股权，该公司注册资本人民币１８．６２亿元，主要经营范围为永久气体、混合气体气瓶充装、医用氧气的生产等。截止２０１１年末，该公司资产规模为２９．９９亿元，２０１１年实现净利润０．８５亿元。

  （２）武汉钢铁集团金属资源有限责任公司

  截止２０１１年末，公司拥有其１００％的股权，该公司注册资本人民币１．１８亿元，主要经营范围为黑色、有色金属材料加工、销售；钢铁渣开采；金属制品加工销售；废钢加工；报废汽车回收、拆解等。截止２０１１年末，该公司资产规模为１９．８０亿元，２０１１年实现净利润２．３３万元。

  （３）武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

  截止２０１１年末，公司拥有其７７．６％的股权，该公司注册资本人民币４９．９８亿元，主要经营范围为矿山采选；钢铁冶炼；金属压延加工及冶金副产品等。截止２０１１年末，该公司资产规模为１８８．６９亿元，２０１１年实现净利润－５．９８亿元。

  （４）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

  截止２０１１年末，公司拥有其５０％的股权，该公司注册资本人民币１８亿元，主要经营范围为焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等。截止２０１１年末，该公司资产规模为６０．５０亿元，２０１１年实现净利润０．３６亿元。

  （５）武汉钢铁集团财务有限责任公司

  截止２０１１年末，公司拥有其２４．８６％的股权，该公司注册资本人民币１５亿元，主要经营范围是为武钢集团内各单位提供资金存贷和资金结算服务。截止２０１０年末，该公司资产规模为６４０．０２亿元，２０１１年实现净利润４．５７亿元。

  （６）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

  截止２０１１年末，公司拥有其９．７９％的股权。该公司注册资本人民币１８４．９３亿元，主要经营范围为煤炭开采、销售、洗选等。截止２０１１年末，该公司资产规模为９８０．２０亿元，２０１１年实现净利润１．６８亿元，其中：归属于母公司所有者净利润－２．４８亿元。

  ６、 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低２０％以上或高２０％以上：否

  ７、对公司未来发展的展望

  （１）钢铁行业的发展趋势

  中国钢铁业是近十年来国内发展最快的行业之一，目前粗钢产量稳居世界第一位，但还不是钢铁强国。２０１１年钢铁业行业利润率大幅下滑，已经步入“增产不增利”的发展窘境。未来随着钢铁企业兼并重组力度加强，钢铁行业发展趋势将呈现为钢铁产量增速逐步放缓，产品结构逐步提升。转型期中的我国钢铁企业将由单纯的规模扩张向效益型转变，进行产业链的全方面竞争以及增加企业效益的必由之路。

  （２）公司未来发展面临的风险和机遇

  ２０１２年钢铁行业和公司面临的市场形势仍然十分严峻。我们必须保持清醒头脑，深刻认识到形势的复杂性和严峻性，进一步增强忧患意识和责任意识，充分发挥公司“十一五”跨越式发展积聚的后发优势，积极培育各种有利因素，眼睛向内，苦练内功，坚决落实“拓市场、调结构、高质量、低成本”新“十二字”方针，加快向质量效益型转变，坚决守住钢铁主业阵地，努力实现“弯道超车”、逆境崛起。

  （３）公司未来发展战略

  公司作为“中国钢铁高端产品引领者”，将继续落实科学发展观，坚持走质量效益型发展道路，以“争新型工业先锋、铸钢铁强国脊梁、当现代文明创造者、做和谐社会实践者”为使命，以“务实创新、追求卓越”的企业精神和“以人为本、诚信为先，追求企业效益和社会效益的共同提高”的价值观，以成为国际最具有竞争力的冷轧硅钢片、国内高档汽车板、高性能工程结构钢和精品长材的主要生产基地为战略目标，走具有武钢特色的可持续发展的新型工业化道路。

  公司未来发展战略目标主要包括：坚持不懈创建“四个一流”，所有产线达产达效，真正建成以三大战略产品和精品长材为主的钢材精品生产基地，率先建成资源节约型、环境友好型，具有强大竞争力的世界一流钢铁企业。

  公司未来发展战略主要包括：加快转变发展方式，主要在工艺优化、结构调整、技术创新、提高质量、降低成本、节能减排、提升管理上下功夫，实现经营由生产主导型向市场主导型转变、企业由供应商向服务商转变。

  （４）２０１２年的工作目标及主要工作计划

  ①产量预算：公司铁、钢、材产量分别为２０８８万吨、２１７５万吨、２０２６万吨；

  ②主营业务收入预算：依据公司２０１２年预算产量及２０１１年四季度钢材市场销售价格，通过公司重点工作的推进，围绕拓市场、调结构、高质量等各项工作的实施落实，努力实现全年钢铁产品主营业务收入预算目标；

  ③整体效益预算：通过公司内部降成本工作的落实，消化因优化品种结构、提高盈利品种比例而使成本上升的不利影响后，确保低成本和公司效益目标的实现。

  公司的主要工作举措是：

  ①优化结构提高质量，全面提升产品竞争力。

  ②不断创新营销策略，奋力开拓市场。

  ③深入开展对标找差活动，全方位降低成本。

  ④提升整体设备效率，为高品质生产提供良好的保障条件。

  ⑤坚持从严治企、科学管理，提升软实力。

  ⑥大力抓好安全工作，营造良好的安全发展局面。

  ⑦牢固树立以人为本理念，真心实意关爱职工。

  ８、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

  ９、资金需求、使用计划及来源情况

  （１）资金需求及使用计划

  ２０１２年公司预计固定资产投资４８．００亿元，主要用于一硅钢技术改造、轧板厂技术改造等项目。

  （２）资金来源

  上述投资资金来源为自有资金及融资。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述５．１

  ５．３报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述５．１

  §６ 财务报告

  ６．１本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  ６．２重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  ６．２．１追溯重述法

  单位：元 币种：人民币

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  ６．２．２未来适用法

  无。

  ６．３与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  根据本公司与武钢集团于２００９年８月２５日签署的《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司部分主业相关资产收购协议》和本公司２００９年第一次临时股东大会及２０１０年度第一次临时股东大会决议通过的临时股东大会决议，本公司收购了武钢集团拥有的部分主业相关资产，具体包括：武钢集团持有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司７７．６０％的股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司１００％的股权、与冶金渣利用相关的经营性资产和负债以及科研类实物资产，因此，本报告期末本公司因同一控制下企业合并（含业务合并）增加子公司，根据《企业会计准则》有关规定，从合并当期的期初即将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入２０１１年中期的合并财务报表，并相应重述了可比年度的合并财务报表。