证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４公司董事长杨国富先生；总经理黄海先生；财务负责人、财务总监何素环女士；财务部部长阳小年女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  报告期内，公司实现营业收入８０，０１５万元，比去年同期减少１２．９９％；实现营业利润２，１１９万元，比去年同期减少９．６４％；实现利润总额２，１７４万元，比去年同期减少２０．３７％；实现归属于上市公司的净利润９２８万元，比去年同期减少２９．４３％。具体数据与同比变动情况如下：

  单位：万元

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  本报告期营业收入减少的主要原因是公司销售商品房结算收入较去年同期减少所致；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少主要原因是本报告期人工成本上涨所致。

  （１）报告期内经营情况分析

  ２０１１年是天地集团“二五规划”的开局之年，回顾过去的一年，在董事会的正确决策和经营班子的有力领导下，在全体员工的共同努力下，按照天地集团五年发展战略部署，围绕年初制定的经营目标，紧抓经营管理工作，加强上市公司内控体系建设，在竞争中求生存，在竞争中促发展，克服了宏观调控、银根紧缩、原材料价格上涨、劳动力成本上升等诸多不利因素，集团公司各产业取得了较好的经营业绩，确保了年度经营计划目标的实现，为天地集团的长远发展奠定了坚实的基础。主要表现在以下几个方面：

  １）抓住重点，克服难点，混凝土产业在困境中逆势而上

  ２０１１年，集团公司继续强化推行责任目标考核制，混凝土产业在拓展市场、精细化管理、狠抓产品质量和严控生产成本等方面取得了良好效果。经过年初、年中的经营工作分析会及多次实地调研，认真梳理有利与不利因素，提出了应对措施及管理要求，为完成全年的经营计划指标起到良好的推动作用。

  ２０１１年混凝土产业主要面对三大经营压力：一是政府强力实施房地产调控政策，新增开发面积骤减造成混凝土市场需求总量大幅度减少；二是银根紧缩，市场资金溃乏，企业现金流压力倍增；三是深圳举办大运会，对部分在建项目强制停工和对交通运输严格管制，深圳四家企业面临减产和生产停顿的考验。面对如此不利局面，各企业经营班子在集团公司统一部署下，认真分析形势，制定应对措施，团结全体员工队伍，打造核心竞争力，在严峻的形势面前不退缩，不气馁，迎难而上，基本实现了预期目标。

  报告期内，混凝土产业全年完成２２７万立方，完成年计划１０３％，实现销售收入６７，１２７万元。

  ２）多元合作，把握机遇，探索房地产项目开发新模式

  目前集团公司房地产业务主要分为西安项目、连云港东海项目以及深秦地块项目。

  西安天地时代广场已完成自有物业全部招商，住宅、商务公寓、写字楼全部售罄，标志着项目开发获得圆满成功，目前正在进行项目决算以及房产证的办理工作。

  江苏东海项目２０１１年与深圳市尊地地产咨询有限公司合资成立了“深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司”，同时与当地的福如东海集团的合作方式已经基本确定，待土地具备挂牌条件前就可注册成立项目公司，进行项目开发工作。

  深秦地块项目通过转让部分股权的形式盘活土地资源。２０１１年报建工作有所进展，已取得相关部门的批复，并与土地主管部门重新签订了土地使用合同补充协议，并办理了新的土地权证。同时，完成了建筑物查丈工作，为后续的更新改造手续打下坚实的基础。

  ３）把握机遇，积极稳妥处理历史遗留问题

  新世纪广场项目沉淀大量资产，公司多年来一直把盘活该项目作为重点工作，今年继续执行与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订的盘活新世纪广场的托管协议，为项目盘活打下基础。二是红花岭项目报批持续推进。该地块情况错综复杂，又受到国家宏观政策调控影响，办理用地手续难度不断增大，集团公司正积极寻找盘活新突破口。三是天地碧岭居办证工作顺利。目前已在产权登记部门办理了房产证分证，为下一步进行房改提供了充分的条件。

  ４）发挥产业链优势，助力市场竞争，有效缓解各混凝土企业的经营压力

  碎石加工业作为集团公司主业的配套产业，在２０１１年艰难的市场环境里，对帮助深圳四家混凝土企业克服难关起到了十分重要的作用。建材公司在全年碎石供应偏紧的状况下，坚守碎石不外销保障内部供应的指导原则，缓解了混凝土企业的资金压力，对于保持混凝土企业竞争优势发挥了积极作用。碎石产业全年完成１２１万立方，完成年计划的１００％，实现销售收入２，０２０万元。

  ５）物业管理与经营平稳发展，取得了较好的经营效果

  物业公司继续加强内部管理，完善各项规章制度，控制成本，通过停车场系统升级改造增创收入，全面提升服务水平，保证了物业管理的平稳发展。

  ６）加强银行融资工作和异地资金管理，全面提升财务管理水平

  ２０１１年，国家宏观调控不断升级，银行头寸异常紧张，融资难度骤然增大。面对上述不利形势，集团公司领导亲自指挥，主管领导周密安排，经多方努力，全年共新增贷款７，２００万元，到期还旧借新１８，０００万元，归还贷款４，９５０万元，确保了集团资金链的正常运转，并且利用投资资金的空闲时间向银行购买公司理财产品，取得收益５２．８８万元。集团公司还进一步加强对异地资金的管理，对异地企业资金账户进行清理，督导异地企业全面启用公司网银，实现集团公司对异地企业资金动态的时时监控和部分资金支付的异地授权审批，全面掌握资金总量及合理调配。为缓解企业资金压力，降低企业资金成本，集团公司共申请办理了１６，３３３万元的银行承兑汇票额度。截止２０１１年底，集团各企业使用银行承兑汇票１２，５６３万元，为企业节省财务费用共计２８０多万元。同时，集团还通过资金调拨为企业经营提供服务，改善了企业经营现金流。

  （２）公司目前存在的主要优势和困难

  １）混凝土、碎石行业存在的主要优势和困难

  一是规模优势，公司在深圳地区拥有四家混凝土生产基地，布局合理，在深圳地区的市场占有率排名前列；公司在湖南株洲市拥有两家混凝土生产基地，市场占有率稳居第一。

  二是品牌优势，天地混凝土品牌深受客户欢迎，建立培育了一批核心客户群体。

  三是管理优势，公司从事混凝土生产经营三十多年，生产管理、技术管理与创新、营销管理、人才管理等具有丰富的经验和独有的特色，能够适应混凝土产业发展需要。

  四是资金优势，公司是以混凝土产业为主导产业的上市公司，与民营混凝土企业相比资金优势比较明显。

  混凝土行业存在的困难：

  一是行业竞争激烈，产品利润率较低，而且原材料价格及供货情况波动剧烈，公司经营压力较大。

  二是应收账款较大，公司资金压力较大。

  三是红花岭石场开采许可证已于２０１１年６月到期，碎石产业面临无以为继的状况。

  ３）房地产行业面临的主要优势和困难

  天地集团房地产开发自２００３年起进入良性开发状态，先后连续开发了天地峰景园、天地碧岭居、西安天地时代广场项目。通过这一系列项目的开发，天地集团已积累了丰富的房地产开发经验，特别是异地操作项目的成功经验。并在２０１１年结合现行法律法规和公司实际情况制定和完善了《天地集团房地产项目开发流程》，为今后的房地产开发实施提供了规范的制度保障。

  天地集团的房地产开发虽然有一定的优势，但也面临着诸多的困难。首先，２０１１年整个房地产行业的“限购”政策，已对房地产的销售产生了较大的影响。其次，目前房地产并不是集团的主营业务，在开发资金上有限，这也决定了适合集团开发的项目也相对有限，一定程度上制约了集团房地产开发的连续性。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  本报告期公司房地产业营业收入较上年同期有所减少，主要原因是本报告期房产结算收入低于上年同期所致，营业利润率高于去年同期主要是因为本报告期房地产收入确认部分基本为商铺，其毛利率相对较高所致；本报告期建材业营业利润与去年相比略降，主要原因是报告期内人工成本上涨所致。

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司董事长：杨国富

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十四日