证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）股东大会于2010年3月4日审议通过了《关于公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。2010年5月4日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP62号），接受公司短期融资券注册，注册金额为205亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。

  2012年4月20日，公司完成了2012年第二期短期融资券（以下简称本期融资券）的发行。本期融资券发行总额为55亿元人民币，发行利率为4.41%，期限为365天，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；募集资金主要是用于偿还借款，补充流动资金需求，以及改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行。本期融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额为160亿元人民币。

  本期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日