证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 陈性智

  停牌达3个月之久的沙隆达（000553）今日公布重组预案，将通过非公开发行获得实际控制人注入的化工资产。

  公告显示，为减少同业竞争，沙隆达以非公开发行股份的方式购买实际控制人中国化工农化总公司持有的江苏安邦80.93%股权、江苏淮化70%股权。同时非公开发行股份配套融资金额约2.39亿元。

  此次沙隆达拟购买资产预估值合计约为7.17亿元，预估增值约为3.62亿元，增值率为102.34%。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价，即5.43元/股，为收购上述资产拟非公开发行的股份为13196.67万股。同时，公司拟向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于5.43元/股，发行股份数约为4398.89万股。配套融资所募集资金拟用于加强本次并购重组整合和补充流动资金。

  江苏安邦主营业务为氯碱、农药和邻甲苯胺等精细化工产品的生产，2011年营业收入17.56亿元，净利润5144万元。江苏淮化主营业务为硝基甲苯、邻甲苯胺等化工产品和农药原料产品的生产，2011年营业收入12.12亿元，净利润1527万元。

  沙隆达表示，本次重组完成后，沙隆达将拥有从农药原料和中间体到下游农药产品的一体化生产、销售能力，产业协同效应明显，发展前景和空间将大幅提升，未来的盈利能力将显著增强。

  根据此前市场传言，本次资产重组低于市场预期，公告对此作出详细解释，山东大成农药股份有限公司正在进行并购重组，佳木斯黑龙农药化工股份有限公司经营情况不佳，安徽省石油化工集团有限责任公司在农化总公司控制下未满三年，不符合本次重组交易标的条件。中农化承诺条件合适时将上述资产注入沙隆达。