证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０１２

招商证券股份有限公司

关于国家审计署对招商局集团审计

所涉及招商证券有关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年，国家审计署对招商局集团及其下属公司２０１０年度财务收支进行了审计。

审计结果指出，招商证券存在以下三个问题：（１）２００９年至２０１０年，招商证券员工用作报销费用凭证的发票中，有不合规发票，涉及金额１４６４．５８万元；（２）２０１０年，招商证券个别董事以３５０万元取得私募基金３．５％的股权；个别高管人员配偶及直投子公司少数员工在未实际出资的情况下，受让拟上市公司５０万股股份并收取相应的分红款２２．５０万元；（３）２００９年，招商证券在与客户签订补充协议过程中，因相关决策制度不完善而调减应收财务顾问费。

针对上述问题，公司已积极采取措施，完成了整改：一是完善了《发票管理办法》，严格了报销审批流程，增加了相应的处罚条款；二是违规入股的相关人员已退出和终止入股协议，并全额退回分红款；三是制定了《“三重一大”事项决策制度实施办法》，严格规范重大事项的决策机制和审批程序，并对公司现有业务授权体系进行了细化和完善。

本公司董事会和管理层高度重视国家审计署的此次审计。在审计期间，积极配合审计署的审计工作。对于审计署发现的问题，多次研究并制定整改措施，从制度、流程、意识教育、执行检查等方面入手，深入进行反思，积极进行整改，建立防范和解决问题的长效机制。公司相关整改措施得到了国家审计署的认可。

公司将以此次审计发现为契机，不断完善相关的制度和运行机制，加强干部和员工自律教育和道德规范管理，进一步提升公司的经营管理和内部控制水平。

此次审计发现的问题，不影响本公司整体经营业绩，对已公告的财务报表无实质性的影响。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年５月３１日

证券代码：６００９９９ 证券简称：招商证券 编号：临２０１２－０１３

招商证券股份有限公司

关于公司２０１２年度第一期短期融资券

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１１年１月３１日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机（详见２０１１年２月１日临２０１１－００３ 公告）。

本公司于２０１２ 年４ 月２０日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于发行公司２０１２年第一期短期融资券的议案》，同意公司申请发行规模不超过４０亿元人民币、期限为不超过９１天的短期融资券（详见２０１２年４月２４日临２０１２－００６ 公告）。

根据《中国人民银行关于招商证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【２０１２】１２６号），公司待偿还短期融资券的最高余额为８６亿元，有效期为一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见２０１２年５月２６日临２０１２－ ０１０公告）。

２０１２年５月３１日，本公司已完成２０１２年度第一期短期融资券４０亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年５月３１日