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股票简称:中国石化 股票代码:600028 公告编号:2012-26号TitlePh

中国石油化工股份有限公司2012年公司债券票面利率公告

2012-06-01 来源:证券时报网 作者:

  保荐人

  中国国际金融有限公司

  主承销商

  中国国际金融有限公司

  高盛高华证券有限责任公司

  中银国际证券有限责任公司

  瑞银证券有限责任公司

  招商证券股份有限公司

  财务顾问

  中国石化财务有限责任公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油化工股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国石化”)发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]344号文核准。

  发行人和主承销商于2012年5月31日在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定中国石油化工股份有限公司2012年公司债券各品种发行规模和票面利率分别为:5年期品种发行规模为130亿元,票面利率4.26%,10年期品种发行规模为70亿元,票面利率4.90%。

  公司将按此票面利率于2012年6月1日面向社会公众投资者网上公开发行5年期品种(5年期品种网上发行代码为“751971”,简称为“12石化01”),于2012年6月1日、4日和5日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参考2012年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国石油化工股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  

  发行人:中国石油化工股份有限公司

  主承销商:中国国际金融有限公司

  高盛高华证券有限责任公司

  中银国际证券有限责任公司

  瑞银证券有限责任公司

  招商证券股份有限公司

  2012年5月31日

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