证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１４

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年５月２４日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于２０１２年６月４日在公司会议室召开。会议应参与表决董事５名，实际参与表决董事５名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资建设高端装备制造基地建设项目的议案》，并同意提交２０１２年第一次临时股东大会审议；

对外投资具体内容详见２０１２年６月５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江阴中南重工股份有限公司对外投资公告》。

赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

二、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，并同意提交２０１２年第一次临时股东大会审议；

具体内容详见２０１２年６月５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江阴中南重工股份有限公司关于发行短期融资券的公告》。

赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

三、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于２０１２年６月２０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江阴中南重工股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１２年６月５日

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１５

江阴中南重工股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年６月４日召开第二届董事会第十一次会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设高端装备制造基地建设项目的议案》，同意公司投资约９亿元人民币，在江苏省江阴市城东街道任桥村设立高端装备制造基地建设项目（简称“项目”）。

２、本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

３、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）、出资方式：本项目拟报批总投资为９．３４万元。公司以自有资金出资首期出资２亿元、向银行申请不超过人民币４亿元借款，其余流动资金由公司根据项目生产需要筹取后分年投入。

（二）、标的公司基本情况

１、经营范围：本公司经营产品为管件、法兰、管系、压力容器。本次项目产品为压力容器、法兰，是公司原有产品的技术革新、扩大产能。

２、项目基本情况

（１）项目拟建地点

该项目拟建在江阴市城东街道任桥村，胜达路西、科达路北（与公司管系车间接壤），目前公司已购置土地１７５亩，其余土地指标正在申请办理中。

（２）建设规模与目标

用地规模：项目规划征地１４６６５０平方米，约合２２０亩。

建、构筑物规模：新建生产车间、库房、生产办公用房、食堂、宿舍、研发办室综合大楼等生产及配套用房，总建筑面积约２２万平方米。

产能规模：年产２５０００吨压力容器，５００００吨锻造法兰；

（３）预期目标

计划进度目标：该项目建设期为四年，第一年建设压力容器车间，工期一年；第二年建设法兰车间，法兰车间工期一年，同时压力容器车间完工开始生产；第三年开始建造公司研发办公大楼，工期二年，同时法兰车间开始投产。公司的资金和项目进度优先保证压力容器车间和法兰车间等生产部门，在资金周转允许的情况下，进行研发办公大楼的建设。

效益目标：根据公司目前产品价格，按不锈钢法兰５万元／吨、碳钢法兰１．５万元／吨、压力容器２万元／吨，该项目全部达产后预期年新增销售收入约２３００００ 万元，按公司目前毛利率测算，税后净利润约２．１１亿元，约税后６年（含建设期４年）可收回全部投资。

３、项目实施进度

项目建设实施包括前期准备与建设工期两阶段。其中，前期工作主要包括可行性研究、设立审批、规划设计、资金筹措等；建设工期主要包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计该项目总工期（含前期）为４年；

４、项目实施对公司的影响

本项目进行工艺技术改造和设备更新，能更多更好地给市场提供高端配套产品，满足社会需求；与此同时能提高企业的综合竞争力，获取更为丰厚的利润，实现企业可持续发展的长远要求。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资为本公司建设高端装备制造基地项目，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的

本公司自进入资本市场之后，业务发展更加迅速，现有的厂房、设备、设施已不能满足市场业务的需求，特别是压力容器，随着公司该业务的快速发展，公司原有场地无法再满足公司发展的需求。同时，下游石油、化工市场对公司产品的需求在不断加大，在此背景下，公司管理层决定新征土地，将压力容器、法兰等原有主业进行技改、扩大产能，将原有以及新增生产设备、设施资源进行有效整合，在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海洋工程、化工、能源行业提供高端装备的生产基地。

２、对外投资存在的风险

本项目符合国家和地区“十二五”规划确定的战略目标，符合国家的产业政策，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用，社会效益显著。

（１）管理风险：公司产能扩大后，经营规模和业务总量将再上台阶，公司的管理体系以及人员也将进一步扩大，需要公司不断提高自身的管理能力、及时调整现有管理制度，才能在产能提升的同时，进一步提升公司的净利润。

（２）财务风险：公司将新增约４亿元借款，以上贷款增加将增加公司利息支出。

（３）项目实施风险： 本项目投资较大，在实施过程中如出现不可抗力等突发因素，项目进度及后期实施存在不确定性。

（ ４）项目资金筹措风险： 该项目投资金额较大，拟采取自筹资金及银行贷款解决，如果项目主体无法及时筹措到足够的建设资金或资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

（５）固定资产折旧对公司业绩的影响：本次固定资产投资约５亿元（含土地），项目实施后，每年固定资产折旧将对公司的净利润产生压力。

（６）市场和盈利风险： 本项目投产后公司规模迅速扩大，虽然目前市场对项目产品的需求旺盛，但本投资项目的盈利分析是基于目前市场行情测算的，项目建设的未来预期收益存在不确定性。

３、对外投资对公司的影响

本项目进行工艺技术改造和设备更新，能更多更好地给市场提供高端配套产品，满足社会需求；与此同时能提高企业的综合竞争力，获取更为丰厚的利润，实现企业可持续发展的长远要求。

该项目的提出符合国家和地区总体规划及产业发展的要求；满足行业准入条件和项目所在地发展布署；在满足社会需求的同时，有利于企业长远发展。

公司项目投产后，将扩大公司在压力容器市场地位，进一步提高公司接单能力。以上项目全部达产后，预计将新增销售收入２３亿元以上，净利润２．１１亿元以上，将显著增加公司利润以及下游市场影响力。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１２年６月５日

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１６

江阴中南重工股份有限公司

关于发行短期融资券公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，公司拟注册发行规模不超过人民币３．６亿元短期融资券，方案如下：

１、在中华人民共和国境内注册发行规模不超过３．６亿元人民币短期融资券；

２、本次短期融资券的发行期限不超过３６５天；

３、本次短期融资券的面值为１００元，按面值发行；

４、本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

５、本次发行短期融资券以余额包销方式承销；

６、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

７、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金；

８、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续。

公司董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

以上议案经公司第二届董事会第十一次会议审议，并提交２０１２年第一次临时股东大会审议批准，股东大会批准后方可实施。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１２年６月５日

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１７

江阴中南重工股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年６月２０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

１、会议时间：２０１２年６月２０日上午９：３０

２、会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

３、召集人：董事会

４、股权登记日：２０１２年６月１３日

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

１）公司董事、监事及高级管理人员；

２）截止２０１２年６月１３日下午３：００深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

３）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

１、审议《关于投资建设高端装备制造基地建设项目的议案》；

２、审议《关于发行短期融资券的议案》

以上议案内容详见２０１２年６月５日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以６月１９日前公司收到为准。

２、登记时间：２０１２年６月１４日—６月１９日。

３、登记地点：公司证券投资部。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码：２１４４３７

联 系 人：高立新

联系电话：０５１０－８６９９６８８２

传 真：０５１０－８６９９３３００（转证券部）

２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１２年６月５日

附：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至２０１２年６月１３日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１８

江阴中南重工股份有限公司

关于股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股５％以上的股东ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ先生的通知：ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ先生已于２０１２年６月１日将质押给国联信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股２２，５５０，０００股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。

截至解除质押登记日，ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ持有公司的股份总数为２２，５５０，０００股（全部为无限售流通股），占公司总股份数的８．９４％。其中包括原质押股份１１，０００，０００股及质押期间公司进行资本公积金转增股本１１，５５０，０００股，共计质押２２，５５０，０００股。

上述股权质押及公司资本公积金转增方案详见２０１１年１月２４日、２０１１年８月１０日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网上的《江阴中南重工股份有限公司股东股权质押的公告》（公告编号：２０１１－００１）及《江阴中南重工股份有限公司２０１１年半年度权益分派实施公告》（公告编号：２０１１－０２９）。

以上手续皆通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１２年６月５ 日

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１９

江阴中南重工股份有限公司

关于持股５％以上股东减持股份的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股东减持情况

ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ为本公司持股量超过５％的股东。江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月１３日首次公开发行股票时，ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ持有公司２３，０００，０００股股份，占首次公开发行后总股本１８．７０％。公司于２０１１年８月１５日资本公积转增股本，总股本由１２３，０００，０００股增加至２５２，１５０，０００股，ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ持股增至４７，１５０，０００股，持股比例仍为１８．７０％。

２０１２年１月１３日，公司接到ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ的通知：ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份合计达到１２，６００，０００股，占公司总股本的５％。减持后ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ仍持股３４，５５０，０００股，占公司总股本的１３．７０％。公司已将《江阴中南重工股份有限公司关于持股５％以上股东减持股份的提示性公告》于２０１２年１月１４日刊载于证券时报和巨潮资讯网。

２０１２年６月４日，公司接到ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ的通知：ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份合计达到１２，６００，０００股，占公司总股本的５％。具体情况如下：

１、股东减持股份情况

２、股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

１、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

２、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定

３、公司不存在需遵守其在《招股说明书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺的情形。

４、本次权益变动后，ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ仍为持有本公司５％以上股份的股东。

有关本次权益变动具体情况参见 ２０１２年６月５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江阴中南重工股份有限公司简式权益变动报告书》。

按照相关规定，本公司代为履行公告义务。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１２年６月５日

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０２０

江阴中南重工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称： 江阴中南重工股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 中南重工

股票代码： ００２４４５

信息披露义务人名称： ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ

住所及通讯地址： ２７ＴＡＮＡＨ ＭＥＲＡＨ ＫＥＣＨＩＬ ＡＶＥＮＵＥ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ４６５６４１

股份变动性质： 减少

权益变动报告书签署日期：２０１２年６月４日

信息披露义务人声明

１、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 １５号－权益变动报告书》（简称“１５号准则”）及相关法规编制本报告。

２、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

３、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露人在江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”）所拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露人没有通过任何其他方式增加或减少其在中南重工所拥有权益的股份。

４、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

５、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

６、截止本报告签署之日，信息披露义务人ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ仍持有中南重工２１，９５０，０００股，占公司总股本的８．７１％。

第一节 释 义

本持股变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人： 指ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ

上市公司、中南重工： 指江阴中南重工股份有限公司

本报告书： 指江阴中南重工股份有限公司简式权益变动报告书

本次权益变动： 指信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统卖出中南重工流通股股份１２，６００，０００股的权益变动行为

中国证监会、证监会： 指中国证券监督管理委员会

交易所： 指深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ

性别：男

国籍：新加坡

居住地址：２７ＴＡＮＡＨ ＭＥＲＡＨ ＫＥＣＨＩＬ ＡＶＥＮＵＥ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ４６５６４１

是否取得基他国家或者地区的居留权：无

上述人员最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、截止本报告签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他境内、境外上市公司百分之五以上已发行股份。

第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动的目的：自身资金的需要。

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人仍持有中南重工２１，９５０，０００股，占公司总股本的８．７１％。信息披露义务人在未来 １２个月有可能根据法律法规的规定及证券市场状况继续减少其在中南重工中拥有权益的股份，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的基本情况

权益变动前，信息披露义务人持有中南重工股份３４，５５０，０００ 股，占总股份的１３．７０％，其中，无限售条件流通股为３４，５５０，０００股；

截止到 ２０１２年６月４日，ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ所持有的中南重工权益通过大宗交易方式合计减持１２，６００，０００股，占总股份的５．００％ 。

本次变动后，ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ仍持有本公司股份２１，９５０，０００股，占本公司总股本的８．７１％，其中，无限售条件流通股为２１，９５０，０００股。

二、具体变动情况如下表所示：

三、信息披露义务人拥有的中南重工股份２２，５５０，０００股已于２０１２年６月１日解除质押状态，其所持有的股份全部为流通股。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人在截止本报告书前六个月内除以下通过大宗交易减持１５，２００，０００股中南重工股票外，没有其他买卖中南重工股票情况。

减持股份情况表如下

第六节 其他重大事项

除本报告所披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：ＴＯＥ ＴＥＯＷ ＨＥＮＧ ＿＿＿＿＿＿＿＿

签署日期：２０１２年６月４日

第八节 备查文件

一、信息披露义务人的身份证明文件；

二、本报告书文本。

上述备查文件置备于中南重工董事会秘书办公室。

附表

简式权益变动报告书