证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"本公司"或"富春环保"）公开发行不超过7亿元公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]389号文核准。

  富春环保本次债券采用分期发行的方式，其中浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为4亿元。

  2012年6月4日当日下午15：00前，发行人和主承销商中国中投证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商中国中投证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）的票面利率为6.70%。

  发行人将按上述票面利率于2012年6月5日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为"101698"、简称"12富春01"；并将于2012年6月5日-2012年6月7日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2012年6月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  中国中投证券有限责任公司

  年 月 日