证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过６０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］２０８１号”文核准，本次债券分期发行，本期发行规模为人民币３０亿元。

  ２０１２年６月１８日下午１３：００－１５：００，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．２５％。

  发行人将按上述票面利率于２０１２年６月１９日、２０１２年６月２０日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见２０１２年６月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：比亚迪股份有限公司

  保荐人（牵头主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

  联席主承销商：中德证券有限责任公司

  ２０１２年６月１９日