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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于２０１１年７月６日发行的上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于２０１２年７月６日开始支付自２０１１年７月６日至２０１２年７月５日期间的利息。根据《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行２０１１年公司债券（第二期）发行说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

１、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）。

２、债券简称及代码：１１上港０２（１２２０７９）。

３、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司。

４、发行规模：人民币３０亿元。

５、债券期限：５年，附第３年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

６、债券利率：本期债券票面利率为５．０５％，采用单利按年计息，不计复利。

８、债券形式：实名制记账式公司债券。

９、起息日：２０１１年７月６日。

１０、付息日：２０１２年至２０１６年每年的７月６日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；每次付息款项不另计利息。

１１、兑付日：２０１６年７月６日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

１２、信用级别：经上海新世纪综合评定，本公司的主体长期信用等级为ＡＡＡ级，本期债券的信用等级为ＡＡＡ级。

１３、上市时间和地点：本期债券于２０１１年７月１５日在上海证券交易所上市交易。

１４、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

按照《上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为５．０５％，每手“１１上港０２”（面值人民币１，０００元）派发利息为人民币５０．５０元（含税）。

三、本次付息债权登记日、付息日

１、本次付息债权登记日：２０１２年７月５日

２、本次付息日：２０１２年７月６日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止２０１２年７月５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“１１上港０２”公司债券持有人。

五、本次付息办法

１、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

２、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

１、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，每手“１１上港０２”（面值人民币１，０００元）实际派发利息为人民币４０．４０元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

２、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“１１上港０２”（面值人民币１，０００元）实际派发利息为人民币５０．５０元（含税）。

３、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）、《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）以及其他相关税收法规和文件的规定，境外合格机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ”）取得的本期债券利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至付息债权登记日２０１２年７月５日上海证券交易所收市后持有“１１上港０２”的ＱＦＩＩ协助本公司办理所得税事宜，具体如下：

（１）请截至付息债权登记日２０１２年７月５日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的ＱＦＩＩ最晚于２０１２年７月１６日前（含当日），将应纳税款划至本公司指定银行账户，用途请填写“１１上港０２纳税款”，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司董事会办公室确认。

开户银行：工行上海市分行营业部

账户号码：１００１２４４３２９７０００９２５９０

账户名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

咨询机构：公司董事会办公室

咨询电话：（０２１）３５３０８６８８

传 真：（０２１）３５３０８６８８

邮寄地址：上海市东大名路３５８号 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会办公室（２０００８０）

（２）请上述ＱＦＩＩ最晚于２０１２年７月１６日前（含当日），以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“１１上港０２”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、ＱＦＩＩ证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并送交给本公司。

（３）如上述ＱＦＩＩ等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行了相应的纳税申报，除提供上述第（２）项资料外，还应于２０１２年７月１６日前（含当日）向本公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书／完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），或者向本公司出具经合法签署的已就本期债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件，上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有ＱＦＩＩ等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司董事会办公室。

（４）如上述ＱＦＩＩ等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务且未委托本公司代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

七、本期债券付息的相关机构

１、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

住所：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路１号综合大楼Ａ区４楼

办公地址：上海市虹口区东大名路３５８号（国际港务大厦）

法定代表人：陈戌源

联系人：张欣、杨蕾、李玥真

联系电话：０２１－５５３３３３８８

传真：０２１－３５３０８６８８

２、保荐人（主承销商）、债券受托管理人、债券上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

联系人：郁韡君、王懿

联系电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３层

联系人：徐瑛

电话：０２１－６８８７０１１４

传真：０２１－６８８７５８０２

邮政编码：２００１２０

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

２０１２年６月２８日

附表：“１１上港０２”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表

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