证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次有限售条件的流通股上市数量为４，９０８．００万股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年７月２日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

２０１１年１月７日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。２０１１年６月８日，中国证监会下发证监许可［２０１１］８８８号《关于核准广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过６，０００万股新股。

２０１１年６月２２日公司以非公开发行股票的方式向陈潮钿、雅戈尔集团股份有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司、张清永、陈明等７家特定对象共发行２，７２７万股人民币普通股（Ａ 股），募集资金总额８１，９７３．６２万元人民币，扣除发行费用外，募集资金净额为７９，３８０．４１万元人民币。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（广会所验字［２０１１］第 １１００４３８００１９号）验证。

２０１１年６月２７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于２０１１年７月１日在深圳证券交易所上市。

２０１１年年度股东大会审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》：公司按２０１１年１２月３１日总股本２０，６９８．２万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股并派１元（含税）现金红利。转增后，本次申请解除限售的非公开发行股票特定投资者中持有的有限售条件股份数相应增加如下：

＊注：华夏基金管理有限公司分别以其旗下的中国银行－华夏大盘精选证券投资基金认购１４０万股、中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金认购６０万股、中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金认购２００万股、中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金认购２００万股，合计６００万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司２０１０年度非公开发行股票的限售股份中，公司股东雅戈尔集团股份有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司、张清永、陈明认购的股份的锁定期为１２个月，即自２０１１年７月１日起至２０１２年６月３０日止，可上市流通日为２０１２年７月１日（因节假日顺延至２０１２年７月２日），锁定期满后，其认购的股份将安排在深圳证券交易所上市流通。

其中控股股东陈潮钿认购的股票２７３万股的限售期为３６个月，可上市流通日为２０１４年７月１日。

承诺期内，上述投资者均严格履行了承诺事项。

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年７月２日

２、本次解除限售的数量为４，９０８．００万股，占公司股本总额的１１．７９％。

３、本次解除限售股份情况如下：

四、股本结构变动表

本次解除限售后公司的股本结构变动如下：

五、保荐机构核查意见

广州证券有限责任公司作为公司的持续督导保荐机构，对公司２０１０年度非公开发行股票对象所持限售股份上市流通出具以下核查意见：

公司２０１０年度非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺；

公司本次限售股份解除数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

六、本次申请解除股份限售的发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也都不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。

七、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、关于２０１０年度非公开发行股东持有股份解除限售上市流通申请书

３、广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司２０１０年度非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见。

４、股本结构表

５、限售股份明细表

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年六月二十七日