证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

  特别提示

  上海新文化传媒集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过２，４００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６８９号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２５．００元／股，发行数量为２，４００万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１３．２７４３３６２８３２％，网上发行初步中签率为１．８３７６３５６９７９％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的７．２２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月２８日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４８０万股，网下最终发行数量为７２０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，６８０万股，占本次发行数量的７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８０万股票）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出９个号码，每个号码可获配８０万股股票。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年６月２８日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市竞天公诚律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ６、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告的估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

  ７、根据２０１２年６月２７日公布的《上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达了最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）的要求，本次发行的保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人 （主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１８个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２２６，０００万元，有效申购数量为９，０４０万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１３．２７４３３６２８３２％，网上发行初步中签率为１．８３７６３５６９７９％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的７．２２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月２８日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４８０万股，网下最终发行数量为７２０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，６８０万股，占本次发行数量的７０％。

  三、网下申购配号及摇号中签情况

  本次网下发行配号总量为１１３个，起始号码为００１，截止号码为１１３。发行人和保荐人（主承销商）海通证券于２０１２年６月２９日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了新文化首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有９个号码中签，每个中签号码可以获配８０万股新文化股票。

  中签号码为：００６，０１９，０３２，０４４，０５７，０６９，０８２，０９４，１０７

  四、网下配售结果

  本次发行通过网下向配售对象配售的股票为７２０万股，获配的配售对象家数为９家，有效申购获得配售的比例为７．９６４６０１７６９９％，认购倍数为１２．５６倍，最终向股票配售对象配售股数为７２０万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

在２０１２年６月２０日（Ｔ－５日）至２０１２年６月２５日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年６月２５日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由４１家询价对象统一申报的５９家股票配售对象的初步询价报价信息。

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

六、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）出具的新文化投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为２８．０５－２９．２８元／股。同行业可比上市公司的２０１１年平均市盈率为３９．１８倍（以本次发行询价截止日２０１２年６月２５日的收盘价计算）。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路６８９号２８楼

联系电话：０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６

联系人：资本市场部

发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１２年７月２日