证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年6月15日广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）召开第七届董事会第十二次会议审议通过了有关非公开发行股票的议案，具体内容详见2012年6月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

  2012年7月4日，公司收到韶关市人民政府国有资产监督管理委员会（下称"韶关市国资委"）转来的广东省人民政府国有资产监管管理委员会（下称"广东省国资委"）《关于广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的复函》（粤国资函【2012】444号），主要内容如下：

  一、同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过5.6575亿元。

  二、本次非公开发行股票结束后，请及时将有关情况以书面材料报广东省国资委备案。

  公司将于2012年7月12日召开股东大会审议有关非公开发行股票的议案，股东大会审议通过后公司还需将本次非公开发行股票的有关事项提交中国证监会审核，经核准后方可实施。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  二○一二年七月五日