证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９２ 证券简称：八菱科技 公告编号：２０１２－２８

南宁八菱科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于２０１２年７月６日上午９：００时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年７月２日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事７人，现场出席董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司进行股权投资的议案》

广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）是在重组南宁市商业银行的基础上，经中国银监会批准，于２００８年１０月１０日正式成立的一家具有独立法人资格的股份制商业银行，注册资本为人民币２０亿元。根据北部湾银行２０１２招股说明书，北部湾银行以定向募集方式增资扩股１００，０００万股，每股发行价格为人民币３．００元。

本次发行前北部湾银行注册资本为人民币２０亿元，总股本２０亿元，共有股东１７５４名，其中国家股７名，持有股权０．１３亿股，占总股本的０．６７％；国有法人股东１４名，持有股权６．０８亿股，占总股本的３０．４１％；其他法人股东１００名，持有股权１３．６５亿元，占总股本的６８．２３％；自然人股东１６３３名，持有股权０．１４亿股，占总股本的０．６９％。

截至２０１１年１２月３１日，北部湾银行（经审计）资产总计１，１０７．０６亿元，资本净额５８．５２亿元，吸收存款余额４５２．７８亿元，发放贷款和垫款总额２３１．２４亿元，实现利润总额１０．４５亿元，净利润７．８１亿元，资本充足率为１３．８５％，按五级分类不良贷款率为０．５２％，贷款损失准备充足率为１５０％，拨备覆盖率达到３７９．１７％，资产流动性比例达５１．３３％。

截至２０１２年４月３０日，北部湾银行（未经审计）资产总计１，０９０．１０亿元，资本净额６３．９６亿元，吸收存款余额４５１．９７亿元，发放贷款和垫款总额２６４．１６亿元，实现利润总额６．０１亿元，净利润４．５０亿元，资本充足率为１１．９８％，按五级分类不良贷款率为０．８５％，贷款损失准备充足率为１５０％，拨备覆盖率达到２１７．７１％，资产流动性比例达４８．３８％。

北部湾银行本次以定向募集方式增资扩股１００，０００万股，发行对象为中华人民共和国境内的法人企业，且必须满足中国银监会相关准入条件；预计募集资金总额为人民币３０亿元，本次发行募集资金全部用于充实资本金，以支持未来业务发展。

公司为有效利用财务杠杆，提高资金利用效率，开辟新的利润增长点，也为了今后的发展，需要与金融机构结成金融战略合作伙伴，实现产业资本和金融资本的有效结合；同时，北部湾银行经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理。因此，同意公司以自有资金按每股人民币３．００元的价格意向认购北部湾银行本次定向募集增发股份１，６００万股，投资金额４，８００万元。

根据北部湾银行本次定向募集股份的计划，若全部投资人意向认股总额超过了１００，０００万股，由北部湾银行按比例向投资人配售募集股份，即公司最终认购的股份数额及所占比例存在不确定性。因此，公司本次具体认购的股份和投资金额以公司与北部湾银行签订的相关投资入股协议为准。

本次投资入股北部湾银行，若全部认购，投资总额不超过４，８００万元，仅占公司最近一期经审计的总资产６．２１％，占公司最近一期经审计的净资产８．１４％，而公司最近一期经审计的资产负债率为２３．６６％，公司具有较强的融资能力。因此，本次股权投资，不会影响公司正常的经营资金，对公司主营业务发展和其他投资项目不构成重大影响。

公司本次对北部湾银行的股权投资不构成关联交易。本次股权投资在公司董事授权范围内，但尚需北部湾银行股东大会审议通过，以及经中国银行业监督管理委员会批准后方可实施。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于向广西北部湾银行股份有限公司进行股权投资的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月９日

证券代码：００２５９２ 证券简称：八菱科技 公告编号：２０１２－２９

南宁八菱科技股份有限公司

关于向广西北部湾银行股份有限公司

进行股权投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权投资概述

根据广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）２０１２年招股说明书，北部湾银行以定向募集方式增资扩股１００，０００万股，每股发行价格为人民币３．００元。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司进行股权投资的议案》，公司以自有资金按每股人民币３．００元的价格意向认购北部湾银行本次定向募集增发股份１，６００万股，投资金额４，８００万元，若公司完成全部认购，则占北部湾银行增资扩股后股本总额３００，０００万股的０．５３％。

根据北部湾银行本次定向募集股份的计划，若全部投资人意向认股总额超过了１００，０００万股，由北部湾银行按比例向投资人配售募集股份，即公司最终认购的股份数额及所占比例存在不确定性。因此，公司本次具体认购的股份和投资金额以公司与北部湾银行签订的相关投资入股协议为准。

公司本次对北部湾银行的股权投资不构成关联交易。本次股权投资在公司董事授权范围内，但尚需经北部湾银行股东大会审议通过，以及经中国银行业监督管理委员会批准后方可实施。

二、投资标的的基本情况

１、公司名称：广西北部湾银行股份有限公司

２、注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀路１０号

３、法定代表人：滕冲

４、注册资本：人民币２，０００，０００，０００元

５、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其它业务。

６、股本及股东情况

（１）股本及股权结构情况。

本次发行前北部湾银行注册资本为人民币２０亿元，总股本２０亿元，共有股东１７５４名，其中国家股７名，持有股权０．１３亿股，占总股本的０．６７％；国有法人股东１４名，持有股权６．０８亿股，占总股本的３０．４１％；其他法人股东１００名，持有股权１３．６５亿元，占总股本的６８．２３％；自然人股东１６３３名，持有股权０．１４亿股，占总股本的０．６９％。

（２）本次发行前最大十名股东

７、北部湾银行最近三年的经济数据和财务指标

截至２０１１年１２月３１日，北部湾银行（经审计）资产总计１，１０７．０６亿元，资本净额５８．５２亿元，吸收存款余额４５２．７８亿元，发放贷款和垫款总额２３１．２４亿元，实现利润总额１０．４５亿元，净利润７．８１亿元，资本充足率为１３．８５％，按五级分类不良贷款率为０．５２％，贷款损失准备充足率为１５０％，拨备覆盖率达到３７９．１７％，资产流动性比例达５１．３３％。

截至２０１２年４月３０日，北部湾银行（未经审计）资产总计１，０９０．１０亿元，资本净额６３．９６亿元，吸收存款余额４５１．９７亿元，发放贷款和垫款总额２６４．１６亿元，实现利润总额６．０１亿元，净利润４．５０亿元，资本充足率为１１．９８％，按五级分类不良贷款率为０．８５％，贷款损失准备充足率为１５０％，拨备覆盖率达到２１７．７１％，资产流动性比例达４８．３８％。

北部湾银行最近三年的经济数据和财务指标如下（人民币元）：

８、本次发行基本情况

股票种类：人民币普通股；

每股面值：人民币１．００元；

本次发行股数：１，０００，０００，０００股：

每股发行价格：人民币３．００元；

发行方式：定向募集；

发行对象：中华人民共和国境内的法人企业，且必须满足中国银监会相关准入条件；

预计募集资金总额：人民币３，０００，０００，０００元；

募集资金用途：本次发行募集资金全部用于充实资本金，以支持未来业务发展。

三、公司本次对外股权投资的基本情况

１、投资类别：广西北部湾银行股份有限公司以定向募集方式发行的人民币普通股；

２、股份数量：１，６００万股份（具体认购股份以公司与北部湾银行签订的相关投资入股协议为准）；

３、认购价格：每股人民币３．００元；

４、投资金额：４，８００万元（具体投资金额以公司与北部湾银行签订的相关投资入股协议为准）；

５、资金来源：自有资金；

６、本次股权投资尚需经北部湾银行股东大会审议通过，以及经中国银行业监督管理委员会批准后方可实施；

７、公司后续将就签订的相关投资入股协议以及与本次投资相关的其他重大事项作持续性信息披露，敬请广大投资者关注。

四、公司本次股权投资目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的：北部湾银行经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司通过投资入股北部湾银行，有效利用财务杠杆，提高资金利用效率，为公司开辟新的利润增长点；同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将来实现产业资本和金融资本的融合创造条件。

２、存在的风险

（１）被投资企业经营风险

北部湾银行在经营过程中主要面临信用风险、行业风险、经营环境及市场风险、流动性风险和政策性风险等。如果此类风险发生致使北部湾银行价值受损，则公司此项长期股权投资价值相应受损；

（２）投资回收风险

北部湾银行目前为非上市城市商业银行，与同类拟上市城市商业银行相比，其资产规模和资本金总额仍然偏小，同时此类公司的股权交易市场目前在我国尚未形成规模，市场尚不活跃。因此，公司此项股权投资在未来回收时，可能面临因市场流动性不足而致使投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。

（３）投资可能未获批准的风险

公司本次投资入股北部湾银行可能存在未获北部湾银行股东大会批准的风险，也可能存在未获银行业监督管理机构批准的风险。

（４）投资认购股份数额的不确定性

根据北部湾银行本次定向募集股份的计划，若全部投资人意向认股总额超过了１０亿股，由北部湾银行按比例向投资人配售募集股份，即公司最终认购的股份数额及所占比例存在不确定性。

（５）公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。

３、对公司的影响

本次投资入股北部湾银行，若全部认购，投资总额不超过４，８００万元，仅占公司最近一期经审计的总资产６．２１％，占公司最近一期经审计的净资产８．１４％，而公司最近一期经审计的资产负债率为２３．６６％，公司具有较强的融资能力。因此，本次股权投资，不会影响公司正常的经营资金，对公司主营业务发展和其他投资项目不构成重大影响。

五、本次交易不构成关联交易，交易完成后不产生同业竞争的情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会

２０１２年７月９日