证券时报多媒体数字报

重要提示

１、喜临门家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“喜临门”）首次公开发行不超过５，２５０万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１２］ ５６４号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”）。发行人的股票简称为“喜临门”，股票代码为“６０３００８”。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为１２．５０元／股。

３、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为１２．６５６４００３8％，网上发行初步中签率为１．７６３６３９９４％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的７．１８倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为５，２５０万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将１，０５０万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为１，５８０万股，约占本次发行数量的３０．１０％；网上最终发行数量为３，６７０万股，约占本次发行数量的６９．９０％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年７月６日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格１２．５０元／股的２１家配售对象全部参与了网下申购，并按照２０１２年７月５日（Ｔ－１日）公布的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１２年７月５日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

６、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

一、网下申购情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的１２家询价对象管理的２１家配售对象全部按照２０１２年７月５日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为２０，７８０万股，有效申购资金总额为２５９，７５０万元，网下发行初步配售比例为１２．６５６４００３8％，认购倍数为７．９０倍。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为９１，７４２户，有效申购股数为１，４８５，５６４，０００股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量为１８，５６９，５５０，０００元，网上发行初步中签率为１．７６３６３９９４％。

本次网上发行配号总数为１，４８５，５６４个；号码范围为１００００００１－１１４８５５６４。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为５，２５０万股，回拨机制启动前，网下发行数量为２，６３０万股，即本次发行数量的５０．１０％；回拨前网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的７．１８倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１，０５０万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行１，５８０万股，约占本次发行数量的３０．１０％；网上发行３，６７０万股，约占本次发行数量的６９．９０％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为７．６０３４６４８７％；网上发行最终中签率为２．４７０４４２２０％。

四、网下配售结果

根据网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下有２１个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为２０，７８０万股，有效申购资金总额为２５９，７５０万元，网下最终配售比例为７．６０３４６４８７％，认购倍数为１３．１５倍。

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

（一）配售对象报价明细

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为２０１２年６月２８日至７月３日，截至２０１２年７月３日下午１５：００，共有７０家询价对象管理的１５９家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

（二）投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）的分析师对本次喜临门Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为喜临门Ａ股的合理价值区间为１１．８０元／股－１３．５７元／股。本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为２６．８０倍。

发行人：喜临门家具股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０１２年７月１０日