证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次可解除限售股份数量为 ７７，０９３，０２２股，占公司股本总额的２２．３４％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年７月１３日。

一、非公开发行股份的基本情况

２０１１年５月１３日公司非公开发行股票事宜经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。２０１１年６月１６日，中国证监会下发证监许可［２０１１］９４５号《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过１０，６００万股人民币普通股。

２０１１年６月２８日公司以非公开发行股票方式向嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）、兴业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司、郭伟松、太平资产管理有限公司、芜湖润瑞投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司１０名申购对象以１７．２０元／股的价格发行人民币普通股５９，３０２，３２５股，募集资金总额人民币１，０１９，９９９，９９０元，扣除保荐与承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币１７，４４９，３００元，募集资金净额为人民币１，００２，５５０，６９０元，上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字［２０１１］第１４１号《验资报告》验证。

２０１１年７月１３日非公开发行股份在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为２６５，５２９，５２５股。

根据公司２０１１年度股东大会决议，以２０１１年１２月３１日公司总股本２６５，５２９，５２５股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增３股，该次资本公积金转增股本于２０１２年５月３０日实施完毕，转增后公司总股本由原来的２６５，５２９，５２５股增加至３４５，１８８，３８２股。转增后，本次申请解除限售的非公开发行股东中持有的有限售条件股份数相应增加如下：

二、股东履行股份限售承诺情况

非公开发行股份股东嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）、兴业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司、郭伟松、太平资产管理有限公司、芜湖润瑞投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起１２个月。

限售期内，上述投资者均严格履行了上述承诺事项。

本次申请解除股份限售的发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也都不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。

三、 本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售的数量为７７，０９３，０２２股，占公司股本总额的２２．３４％；

２、上市流通日为 ２０１２年７月１３日；

３、本次申请解除股份限售的股东为１８名；

４、股份解除限售及上市流通具体情况：

注：１、限售股份持有人江苏瑞华投资控股集团有限公司符合本次上市流通条件的限售股份３，４４５，０００股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通，本次实际可上市流通的数量为 ４，５２８，８３６ 股；

２、限售股份持有人芜湖润瑞投资管理有限公司符合本次上市流通条件的限售股份７，８５２，０００股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通，本次实际可上市流通的数量为 ５，４４２ 股。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：截至本核查报告出具日，持有成飞集成非公开发行有限售条件流通股份的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；成飞集成对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对成飞集成本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

１、《四川成飞集成科技股份有限公司关于解除限售股份的申请》；

２、《四川成飞集成科技股份有限公司解除股份限售申请表》；

３、《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》；

４、股本结构表；

５、限售股份明细表。

特此公告

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

２０１２年７月１０日