证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议没有否决和修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  公司第一大股东厦门永同昌集团有限公司因回避表决没有出席本次股东大会。

  一、会议召开和出席情况

  1. 召开时间：

  现场会议时间：2012年7月9日下午14：00

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月9日（9:30-11:30，13:00-15:00）。

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月6日15:00-2012年7月9日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼会议室

  3. 会议召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：董事长王振山先生

  6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  7. 参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计1,400人，代表有表决权的股份总数为141,961,808股，占公司2012年7月5日股权登记日总股本440,700,000股的32.21%。其中：

  （1）出席现场会议并投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的股份40,276,670股，占公司股权登记日总股本的9.14%；

  （2）参加网络投票的股东及股东代理人1,393人，代表有表决权的股份101,685,138股，占公司股权登记日总股本的23.07%。

  前述股东均为社会公众股股东。

  8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会采取现场和网络投票表决相结合的方式审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案，现场会议采取记名投票方式进行表决，关联股东对相关议案回避表决；部分股东通过网络参与表决。本次股东大会审议通过了以下决议：

  1. 审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

  表决结果：同意115,839,429股，占出席会议股东有表决权股份数的81.60%；反对25,883,180股，占出席会议股东有表决权股份数的18.23%；弃权239,199股，占出席会议股东有表决权股份数的0.17%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,839,429股，占出席会议股东有表决权股份数的81.60%；反对25,883,180股，占出席会议股东有表决权股份数的18.23%；弃权239,199股，占出席会议股东有表决权股份数的0.17%。

  2. 审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

  表决结果：同意115,577,248股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,835,980股，占出席会议股东有表决权股份数的18.20%；弃权548,580股，占出席会议股东有表决权股份数的0.39%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,577,248股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,835,980股，占出席会议股东有表决权股份数的18.20%；弃权548,580股，占出席会议股东有表决权股份数的0.39%。

  3. 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》

  3.1发行方式

  表决结果：同意115,661,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,921,579股，占出席会议股东有表决权股份数的18.26%；弃权378,681股，占出席会议股东有表决权股份数的0.27%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,661,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,921,579股，占出席会议股东有表决权股份数的18.26%；弃权378,681股，占出席会议股东有表决权股份数的0.27%。

  3.2发行股票的种类和面值

  表决结果：同意115,661,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,922,079股，占出席会议股东有表决权股份数的18.26%；弃权378,181股，占出席会议股东有表决权股份数的0.27%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,661,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,922,079股，占出席会议股东有表决权股份数的18.26%；弃权378,181股，占出席会议股东有表决权股份数的0.27%。

  3.3发行对象和认购方式

  表决结果：同意115,662,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,962,779股，占出席会议股东有表决权股份数的18.29%；弃权336,681股，占出席会议股东有表决权股份数的0.24%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,662,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,962,779股，占出席会议股东有表决权股份数的18.29%；弃权336,681股，占出席会议股东有表决权股份数的0.24%。

  3.4股份定价方式和发行基准价格

  表决结果：同意114,553,048股，占出席会议股东有表决权股份数的80.69%；反对27,086,479股，占出席会议股东有表决权股份数的19.08%；弃权322,281股，占出席会议股东有表决权股份数的0.23%。

  社会公众股东的表决结果：同意114,553,048股，占出席会议股东有表决权股份数的80.69%；反对27,086,479股，占出席会议股东有表决权股份数的19.08%；弃权322,281股，占出席会议股东有表决权股份数的0.23%。

  3.5标的资产的定价

  表决结果：同意115,529,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.38%；反对26,022,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.33%；弃权409,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.29%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,529,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.38%；反对26,022,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.33%；弃权409,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.29%。

  3.6发行数量

  表决结果：同意115,548,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.39%；反对26,006,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.32%；弃权406,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.29%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,548,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.39%；反对26,006,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.32%；弃权406,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.29%。

  3.7资产认购股份差价的支付安排

  表决结果：同意115,661,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,848,280股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权451,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.32%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,661,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.47%；反对25,848,280股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权451,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.32%。

  3.8发行股份的锁定期

  表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权541,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权541,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  3.9滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意115,571,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,938,280股，占出席会议股东有表决权股份数的18.27%；弃权451,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.32%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,571,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,938,280股，占出席会议股东有表决权股份数的18.27%；弃权451,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.32%。

  3.10上市安排

  表决结果：同意115,576,448股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权537,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,576,448股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权537,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  3.11标的资产的权属转移

  表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权541,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权541,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  3.12过渡期损益归属

  表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权541,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,847,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.21%；弃权541,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.38%。

  3.13决议的有效期

  表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,831,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.20%；弃权557,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.39%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,572,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,831,480股，占出席会议股东有表决权股份数的18.20%；弃权557,980股，占出席会议股东有表决权股份数的0.39%。

  4. 审议通过《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要》

  表决结果：同意115,571,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,812,380股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,080股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,571,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,812,380股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,080股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  5. 审议通过《关于公司与高速集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

  表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,812,380股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,812,380股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  6. 审议通过《关于本次重大资产重组涉及关联交易安排的议案》

  表决结果：同意115,571,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,811,580股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,571,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,811,580股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  7. 审议通过《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》

  表决结果：同意115,607,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.44%；反对25,775,580股，占出席会议股东有表决权股份数的18.16%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,607,348股，占出席会议股东有表决权股份数的81.44%；反对25,775,580股，占出席会议股东有表决权股份数的18.16%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  8. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,805,580股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权585,680股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,805,580股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权585,680股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  9. 审议通过公司董事会关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

  表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,812,080股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权579,180股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,812,080股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权579,180股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  10.审议通过《关于提请股东大会批准高速集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

  表决结果：同意115,577,048股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,805,880股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,577,048股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,805,880股，占出席会议股东有表决权股份数的18.18%；弃权578,880股，占出席会议股东有表决权股份数的0.41%。

  11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

  表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,800,080股，占出席会议股东有表决权股份数的18.17%；弃权591,180股，占出席会议股东有表决权股份数的0.42%。

  社会公众股东的表决结果：同意115,570,548股，占出席会议股东有表决权股份数的81.41%；反对25,800,080股，占出席会议股东有表决权股份数的18.17%；弃权591,180股，占出席会议股东有表决权股份数的0.42%。

  公司的以上议案均经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过，第"3.4股份定价方式和发行基准价格"同时经出席会议的社会公众股东所持表决权的2/3以上通过，全部议案已获本次相关股东大会有效表决通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所彭晋、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1. 经与会董事和记录人签字确认的签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2. 北京市金杜律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  丹东化学纤维股份有限公司董事会

  2012年7月9日