证券时报多媒体数字报

  （上接D5版）

  （二）发行人前十大股东持股情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司前十名股东持股情况如下：

  单位：股

  ■

  四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

  （一）发行人的组织结构

  根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。截至２０１１年１２月３１日，本公司内设部门组织结构关系如下图所示：

  ■

  （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

  ■

  １、下属子公司经营情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司公司重要权益性投资（纳入合并财务报表范围）如上图所示，具体情况如下表：

  （１）通过投资设立或投资等方式取得的子公司

  ■

  （２）同一控制下的企业合并取得的子公司

  单位：万元

  ■

  （３）非同一控制下的企业合并取得的子公司

  单位：万元

  ■

  ２、参股公司情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司参股公司情况如下表所示：

  单位：万元

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  五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

  （一）控股股东情况介绍

  本公司的控股股东：亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）

  法定代表人：丁欣欣

  成立日期：２００３年１月１５日

  注册资本：壹亿元

  经营范围：实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），通讯产品、计算机软硬件、汽车零配件、有色金属、化工原料的销售。

  截至２０１１年１２月３１日，丁欣欣和张杏娟为亚厦控股实际控制人，合计持有亚厦控股１００％股份，其中，丁欣欣持股比例为７５％，张杏娟持股比例为２５％。

  截至２０１１年１２月３１日，亚厦控股的资产总额为８５４，９３５．６４万元，净资产为２８８，３８１．７６万元，２０１１年度实现营业收入７７２，７６７．８６万元，净利润３６，９６５．７８万元。（以上数据未经审计）

  （二）实际控制人情况介绍

  截至２０１１年１２月３１日，本公司的实际控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇，丁欣欣和张杏娟夫妇直接或间接持有本公司５６．５７％的股份，其中丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司１００％的股权，亚厦控股有限公司直接持有公司３５．９７％的股份。

  丁欣欣：１９５８年１月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。

  张杏娟：１９６３年５月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省上虞市党代表。

  截至２０１１年１２月３１日，控股股东和实际控制人对其他企业的投资情况如下：

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  （三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

  截至２０１１年１２月３１日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：

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  六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

  （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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  注：谢天年薪为３８万，２０１１年４月２７日被公司聘任为副总经理，２０１１年度实际领取的薪酬为２５万元。

  （二）董事、监事、高级管理人员简历

  １、董事会主要成员

  丁欣欣：１９５８年１月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。

  张杏娟：１９６３年５月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省上虞市党代表。

  谭承平：１９６５年１月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。毕业于浙江财经学院投资经济管理专业，曾任上虞市财政税务局副所长，浙大铜材公司副总经理（组织下派挂职锻炼），上虞市财政税务局财务公司副总经理，亚厦控股有限公司副总裁。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、本公司董事。

  丁海富：１９６３年１月出生，大专学历，高级工程师，高级经营师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事、总经理，浙江亚厦木业制造有限公司经理、执行董事、法定代表人，浙江亚厦设计研究院经理、执行董事、法定代表人，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。

  王文广：１９６２年８月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号。现任本公司董事，浙江亚厦幕墙有限公司总经理、法定代表人，浙江亚厦产业园发展有限公司董事、经理、法定代表人，浙江亚厦木石制品专业安装有限公司执行董事，经理、法定代表人，浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会副会长，中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员。

  唐世定：１９４２年２月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任杭州市下城区人民政府副区长、区长，浙江省建设厅副厅长，浙江省房地产业协会会长。现任浙江省房地产业协会顾问。曾获全国环境综合整治优秀厅长、中国房协先进个人等荣誉称号。２００７年１１月起担任本公司独立董事。兼任莱茵置业（０００５５８）和绿城中国（香港上市）的独立董事。

  董宜君：１９３７年１１月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江省建委科技处副处长、处长，浙江省建筑集团副总经理、党委副书记，浙江省建筑装饰行业协会会长、名誉会长等职。获得国务院有特殊贡献科技人员津贴。现任浙江省建筑装饰行业协会名誉会长，并兼任建设部科技发展促进中心建筑装饰行业“中国环境标志”起草小组组长等职，荣获“中国建筑装饰行业协会工作贡献奖”。２００７年１１月起担任本公司独立董事。

  王维安：１９６５年７月出生，博士研究生学历，博士生导师，中共党员。现任浙江大学金融研究所所长、教授。中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事。曾获浙江省高等学校优秀青年教师、浙江大学优秀教师、霍英东教育基金会第七届全国高校青年教师奖等荣誉称号。２００７年１１月起担任本公司独立董事，曾任浙江嵊州农村合作银行、浙江诸暨农村合作银行独立董事，现兼任浙江上虞农村合作银行独立董事。

  任永平：１９６３年９月出生，博士学历，教授，博士生导师，注册会计师，中共党员。曾任江苏大学教授、会计系主任，现任上海大学管理学院副院长，兼任中国会计学会会计基本理论委员会委员。２００６年入选财政部全国会计学术带头人后备人才班。２００７年１１月起担任本公司独立董事。曾任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，现兼任江苏扬农化工股份有限公司、无锡玉龙股份有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。

  ２、监事会主要成员

  王震：男，１９７０年１月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事、总经理、浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省硬笔书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员会副主任、浙江省国际金融学会副主席。

  商伟华：男，１９７８年９月出生，本科学历，曾在淳安县公安局巡特警大队工作、浙江万马律师事务所法律工作，现任浙江亚厦装饰股份有限公司法务部经理。

  郭芹：女，１９７８年１１月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任中天建设集团浙江安装工程有限公司办公室副主任，现任浙江亚厦幕墙有限公司人力资源部经理。

  ３、高级管理人员

  丁海富先生：总经理（简历见前述董事介绍）。

  王文广先生：副总经理（简历见前述董事介绍）。

  俞曙：１９７０年７月生，本科学历，高级经营师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司经营副总经理、常务副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司常务副总经理。

  陈亦根：１９５４年１２月生，本科学历，主任编辑，中共党员。曾任北京新华通讯社对外部新闻编辑，驻也门经参处、中建公司也门经理部、约旦经理部翻译、经营处工作人员，新华社对外部中文编辑室编辑、主任编辑、室主任，新华社《经济世界》杂志总编辑，北京同景房产集团董事长助理兼总裁办主任，浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  张建夫：１９６９年１月生，本科学历，工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人、一级项目经理。曾任南京百会装饰工程有限公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理，分公司经理、质安处处长、副总经理。多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，杭州市建筑装饰行业协会专家委员会专家成员。

  严伟群：１９７２年９月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，注册造价工程师，注册咨询工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  刘歆：１９７７年１０月生，本科学历，会计师，注册会计师，中共党员。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

  谢兴龙：１９５２年７月生，大专学历，高级工程师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市装饰实业公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理、施工处处长、副总经理。曾获全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀项目经理等荣誉称号，多次荣获全国建筑工程装饰奖项目经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省建筑装饰行业协会专家委员会专家成员。

  童霞：１９６３年１１月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册监理工程师，经济师。曾任水电十二局局经营处科员、富春江水电设备总厂技术人员，杭州大宇装饰有限公司副总经理。曾获全国建筑装饰优秀企业家，全国优秀建筑装饰工程项目经理，浙江省优秀建筑装饰工程项目经理等。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省重点建设办专家专家库专家、杭州市建设工程评标专家库专家。

  许以斌：１９６６年７月生，大专学历，工程师，中共党员。１９９３－１９９４年中国美术学院进修结业，１９９５－１９９６年任浙江亚厦装饰集团有限公司设计部主任、１９９６－１９９７年任项目经理、１９９７－２００１年任供应处处长、２００２年－２００５年任副总经理、北京公司总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  林迪：１９７０年１０月生，学士学位，浙江大学ＭＢＡ结业，经济师，中共党员。１９９３－１９９８年任杭州市建材物资公司部门经理，１９９８－２０００年任美国安素公司浙江市场总经理，２００２－２００７年历任苏州金螳螂装饰股份有限公司浙江市场业务经理、副总经理。２００７年以来历任浙江亚厦装饰股份有限公司市场经营部经理，市场经营总监。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  沈之能：１９６６年７月生，大专学历，工程师，全国优秀项目经理，一级注册建造师。历任浙江亚厦装饰股份有限公司质量技术总监，总经理助理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  冯林永：１９６７年１２月生，大专学历，工程师，国家一级注册建造师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司施工处处长、浙江亚厦装饰股份有限公司施工项目经理。曾获国家建筑装饰优秀项目经理，２００７年度被首都机场扩建工程指挥部评为劳动模范。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  何静姿：１９７０年６月生，本科学历，获工学学士学位，高级工程师，注册一级建造师、注册安全工程师，中共党员。分别被杭州市建设委员会、杭州市建筑业协会、浙江省建筑装饰协会等聘为技术专家。曾获浙江省优秀项目经理、全国优秀装饰项目经理、全国优秀项目经理。曾任浙江省长城建设集团项目经理、工程管理处处长、质量管理处处长、总工程师助理；曾任浙江长城检测科技公司总经理、总工程师。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总工程师。

  邵国兴：１９７１年１月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，曾任浙江广艺建筑装饰工程有限公司项目经理，副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  李彤：１９７２年１０月生，大专学历，曾任上海汇丽集团浦飞尔公司业务经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理，浙江银马建筑装饰工程有限公司总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  谢天：１９７２年１月生，硕士，曾兼职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司设计师，现任中国美术学院副教授、浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。

  （三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

  ■

  除上表列示兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未在关联股东单位、同行业其他法人单位担任职务，并已就上述情况发表声明。

  七、发行人主要业务基本情况

  （一）发行人主要产品、服务情况及用途

  本公司主要从事的业务为公共建筑装饰设计与施工、建筑幕墙工程的设计与施工、住宅精装修和工厂化装饰配套产品生产等。

  本公司的主要产品和服务及用途如下：

  ■

  （二）发行人主要产品或服务的销售收入及构成

  单位：万元

  ■

  （三）发行人主要竞争优势

  亚厦股份是国内最早从事建筑装饰业务的企业之一，目前主要为政府机构、大型房地产开发企业、国有及跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰、幕墙和园林的设计、施工专业总承包服务，具有建筑装修装饰工程、建筑幕墙专业承包、机电设备安装、金属门窗工程等８个施工一级资质证书；建筑装饰专项工程设计、建筑幕墙工程专项设计等４个设计甲级资质证书；钢结构专业承包、机电安装总承包等３个施工贰级资质证书；城市园林绿化、建筑智能化工程专业承包等４个施工叁级资质证书和１个建筑装饰专项工程设计乙级证书。公司是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。

  ■

  １、公司在中国建筑装饰行业中具有较强的品牌价值。

  公司是行业内唯一一家同时具有“中国驰名商标”和“全国守合同重信用企业”称号的公司，在行业内具有较强的品牌价值，已连续多年荣膺“中国建筑装饰百强企业第二名”，并被认定为“国家高新技术企业”、“中国驰名商标”、“全国守合同重信用单位”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。截至２０１１年末，公司共荣获鲁班奖１１项、国家优质工程银质奖４项、全国建筑工程和设计装饰奖１０４项、全国建筑装饰科技创新奖１４４项、全军金奖工程（含设计类）６０项，省级优质工程９３２项，获奖数量在行业内处于领先地位。２０１１年，公司荣获“鲁班奖”１项，“国家优质工程银质奖”１项、“全国建筑工程和设计装饰奖”１４项、“全国建筑装饰科技创新奖”６４项、省（部）级优质工程和设计奖２６４项。此外，公司还被评为中国建筑绿色环保设计百强企业、企业信用评价ＡＡＡ信用企业、中小板上市公司价值五十强、中小板上市公司最具成长性上市公司、信息披露优秀上市公司、上市公司“十佳管理团队”等荣誉称号。

  根据中国建筑装饰协会的评定，公司２００２年度至２０１１年度连续多年位居中国建筑装饰行业百强企业前二名。

  ２、公司具有较强的科技创新能力。

  公司和全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司２０１０年被认定为国家高新技术企业，公司科研创新能力突出。公司共荣获全国建筑装饰科技创新奖（全国建筑装饰行业科技创新成果奖）１４４项，位居行业第一。公司通过实施“科技领先”的发展战略，建立起企业的科技创新体系，促使科技创新成为公司的核心竞争力。２０１０年，公司获得“浙江省建筑系统ＱＣ成果奖”５项，并参与了《浙江省建筑装饰装修工程评价规范》、《浙江省建筑外门窗应用技术规程》、《浙江省建设工程计价依据（２０１０版）》等标准、规范的制定、起草和修订工作。２０１１年公司２个门窗品种被建设部授予“建筑门窗节能性能标识”，获得ＱＣ成果１１项，参与制订了《房屋建筑室内装饰装修制图标准》及《建筑涂饰施工及验收规程》。公司研究开发中心还被认定为２０１１年第一批绍兴市级企业研究开发中心。 随着公司募集资金项目“建筑装饰设计技术研发中心项目”的逐步投入，公司对工法研究、技术研发、专利发明等领域的投入将不断加大，２０１１年立项的研发项目共３４项，获得９项专利，新申请１３项专利。截至２０１１年末，公司有专业设计研发人员６７２名，公司累计立项的研发项目（简称“ＲＤ项目”）合计７４项，累计获得１８项专利，从而为打造精品工程奠定坚实的基础。

  ３、公司具有丰富的装饰部品部件工厂化生产和管理经验。

  公司有近２０年的工厂化生产和管理经验，是中国装饰行业最早实践产业化模式的企业之一，随着募集资金项目“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”和“建筑幕墙及节能门窗投资项目”的完工，公司木制品、节能门窗和建筑幕墙的自给率将大幅提高，有助于提高公司的配套能力和保障施工质量的稳定，降低施工成本，同时还可给公司带来新的利润增长点。此外，公司投资３，０５６万元投资“石材制品工厂化项目”，项目投产后，可形成年产１６．６万平方米板材、９．９万平方米异型条石材制品。

  ４、公司具有较完整的产业链和较强的抗风险能力。

  公司着眼于“大装修”经营战略，已经由单一依靠公共建筑装饰业务发展成为公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务三驾马车为驱动的装饰行业龙头企业，２０１０年共承接合同７２亿元，公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务的占比分别约为４１％、４２％和１７％。２０１１年以来，根据国家宏观调控政策的变化，发行人主动调整经营策略，大力开拓公共建筑装饰市场和幕墙市场，适度控制住宅精装修业务的发展，保持公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务的均衡发展，有效了降低了宏观调控带来的经营风险。

  ５、公司在住宅精装修市场中的核心竞争力。

  公司在高档住宅精装修市场份额居业内前茅，并与万科、恒大、中海、合生创展、绿城以及滨江、ＳＯＨＯ、复地、龙湖地产、凯德置地、华润、世茂集团等一批国内外知名大型房地产商建立了长期良好的合作关系，保证了公司持续稳定的快速发展。

  公司在节能环保住宅精装修市场上具有先发优势。公司承接施工的南京朗诗置业股份有限公司开发的“恒温恒湿恒氧”住宅—杭州朗诗国际街区精装修工程，通过应用科技手段，实现节能、环保、健康、舒适、安全、经济等多方面住宅功能，２００７年１０月荣获绿色亚洲人居大奖－建筑科技应用奖，体现了公司在绿色装修领域的领跑地位。

  作为中国节能环保装修的倡导者和先行者，公司较早地进入了绿色装修这一细分市场，并积累了大量绿色节能环保住宅精装修的经验和能力。２００８年７月１５日，公司获得中华人民共和国环保部颁发《中国环境标志产品认证证书》。２００８年９月１日，公司作为主要起草单位参与起草的《环境标志产品技术要求建筑装饰装修工程》（ＨＪ４４０－２００８）正式实施。

  公司在行业中首家注册设立浙江亚厦设计研究院有限公司，并利用体制的优势和地域的便利，与清华大学美术学院、中国美术学院等国内顶级设计院校、机构结成战略同盟，坚持走“专业化培养”与“资源整合”相结合的设计发展道路。

  第四节 财务会计信息

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司２００９年、２０１０年及２０１１年的财务状况、经营成果和现金流量。

  本公司自２００７年１月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的新会计准则。本节中财务信息统一按照新会计准则编制披露。

  除有特别注明外，本节中出现的２００９年度、２０１０年度及２０１１年度财务信息分别来源于本公司截至２００９年１２月３１日止前三个年度财务报表的财务报告及２０１０年财务报告及２０１１年财务报告，该财务报告业经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健正信审（２０１０）ＧＦ字第０２００７５号、天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０２０１１２号及天健正信审（２０１２）ＧＦ字第０２００３８号）。

  除有特别注明外，有关财务指标均根据新会计准则下的财务信息进行计算。

  一、最近三年财务报表

  （一）最近三年合并财务报表

  本公司于２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日和２０１１年１２月３１日的合并资产负债表，以及２００９年度、２０１０年度和２０１１年度的合并利润表及合并现金流量表如下：

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  合并利润表

  单位：元

  ■

  合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）最近三年母公司财务报表

  本公司于２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日和２０１１年１２月３１日的母公司资产负债表，以及２００９年度、２０１０年度和２０１１年度的母公司利润表及母公司现金流量表如下：

  母公司资产负债表

  单位：元

  ■

  母公司利润表

  单位：元

  ■

  母公司现金流量表

  单位：元

  ■

  二、合并报表范围的变化情况

  截至２００８年１２月３１日，本公司纳入合并报表范围的子公司为５家，分别为浙江亚厦木业制造有限公司、上虞市汉星广告有限公司、浙江亚厦设计研究院有限公司、浙江亚厦景观园林工程有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司。

  公司合并报表范围的变化情况如下：

  ■

  经上述变化后，公司纳入合并报表范围的子公司增至１２家，分别为浙江亚厦木业制造有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江亚厦设计研究院有限公司、浙江亚厦景观园林工程有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、浙江亚厦木石制品专业安装有限公司、浙江亚厦机电安装有限公司、北京尚呈视界广告设计顾问有限公司、辽宁亚厦装饰有限公司、大连亚厦装饰工程有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、成都恒基装饰工程有限公司。

  三、最近三年主要财务指标

  （一）发行人最近三年主要财务指标

  ■

  （二）上述财务指标的计算方法

  上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各项指标的具体计算公式如下：

  流动比率＝流动资产／流动负债

  速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

  资产负债率＝负债合计／资产合计

  归属于母公司股东的每股净资产＝所有者权益／期末股本总额

  应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

  存货周转率＝营业成本／存货平均余额

  息税前利润＝利润总额＋利息费用

  利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）／利息费用

  每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股股份总数

  每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末普通股股份总数

  每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０修订）的规定计算。

  净资产收益率＝净利润／净资产平均余额

  扣除非经常性损益后净资产收益率和扣除非经常性损益后的每股收益按《公开发行证券公司信息披露规范问答第１号》的相关要求进行扣除。

  如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

  四、发行人最近三年非经常性损益明细表（合并报表口径）

  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司最近三年非经常性损益情况如下：

  单位：元

  ■

  五、本次发行后公司资产负债结构的变化

  本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：

  １、相关财务数据模拟调整的基准日为２０１１年１２月３１日；

  ２、假设本期债券的募集资金净额为１０亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；

  ３、假设本期债券募集资金净额１０亿元计入２０１１年１２月３１日的合并资产负债表；

  ４、本期债券募集资金１０亿元全部用于补充公司流动资金；

  ５、假设本期债券于２０１１年１２月３１日完成发行。

  基于上述假设，本期债券发行对公司合并资产负债结构的影响如下表：

  单位：万元

  ■

  第五节 本次募集资金运用

  一、公司债券募集资金数额

  根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经公司２０１２年度第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过１０亿元的公司债券。

  二、本次募集资金运用计划

  经公司２０１２年第一次临时股东大会批准，本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。

  建筑装饰行业的特点决定了建筑装饰企业一般流动资金需求较大，最近三年本公司营业收入、净利润持续快速增长，２００９年度、２０１０年度及２０１１年度，营业收入同比增长５３．６８％、８０．４４％和６１．６０％；净利润同比增长５４．６９％、９８．２０％和７９．０２％。。随着业务量增大，支付的结算款增多，为购买商品、接受劳务支付的款项亦相应增加。同时，在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金，因此，装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金。２００９年度、２０１０年度及２０１１年度合并后经营活动产生的现金流量净额分别为１７，３９１．８６ 万元、２，１３７．６２万元和１３，６１５．５５万元。本期债券募集资金有助于提高公司流动资金充裕度，应对原材料采购及成本和费用支出加大带来的流动资金周转压力，对于保障公司生产经营平稳运行有重要意义。

  三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

  （一）对发行人负债结构的影响

  以２０１１年１２月３１日公司合并口径财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划用于补充公司流动资金，本公司合并财务报表的资产负债率水平将有所上升，由发行前的５７．３７％上升为发行后的６２．８８％，上升５．５１个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将亦将有所上升，由发行前的５３．０９％上升为发行后的６０．３１％，将上升７．２２％；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的０．４３％增至发行后的２０．８８％，母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的０．５１％增至发行后的２５．９０％，提升２５．３９％。长期债务融资比例有较大幅度的提高，发行人债务结构将得到一定的改善，同时长期债权融资比例较大幅度提高也更适合发行人的业务需求。

  （二）对于发行人短期偿债能力的影响

  以２０１１年１２月３１日公司合并口径财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的１．６０增加至发行后的１．８６，提升０．２６，母公司财务报表的流动比率将由发行前的１．５９增加至发行后的１．９３，提升０．３４。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

  第六节 备查文件

  本募集说明书摘要的备查文件如下：

  １、 《浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行２０１２年公司债券募集说明》；

  ２、 《浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年度财务报表的审计报告》（天健正信审（２０１２）ＧＦ字第０２００３８号）；

  ３、 《浙江亚厦装饰股份有限公司２０１０年度财务报表的审计报告》（天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０２０１１２号）；

  ４、 《浙江亚厦装饰股份有限公司截至２００９年１２月３１日止前三个年度财务报表的审计报告》（天健正信审（２０１０）ＧＦ字第０２００７５号）；

  ５、 《中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行公司债券之发行保荐书》；

  ６、 《关于浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行公司债券之法律意见书》；

  ７、 《浙江亚厦装饰股份有限公司２０１２年不超过１０亿元公司债券信用评级报告》；

  ８、 《浙江亚厦装饰股份有限公司２０１２年公司债券受托管理协议》；

  ９、 《浙江亚厦装饰股份有限公司２０１２年公司债券债券持有人会议规则》；

  １０、 中国证监会核准本次发行的文件。

  在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人或主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅募集说明书及本募集说明书摘要。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  2012年7月11日