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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为１２６，１１９，３９４股；

●本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为２０１２年７ 月１６日。

一、公司２００９年非公开发行股票及限售流通的相关情况：

经中国证监会“证监许可［２００９］５７３号”文《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，保利房地产（集团）股份限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向８名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）３３１，６７４，９５８股，发行价格２４．１２元／股，并于２００９年７月１４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票的发行结果已刊登在２００９年７月１６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号２００９－０３２号）。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行３３１，６７４，９５８股股份均为有限售条件流通股。其中，公司实际控制人中国保利集团公司认购的６２，１８９，０５０股，自２００９年７月１４日起限售３６个月，相应股份上市流通日为２０１２年７月１４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；其余特定投资者认购的股份合计２６９，４８５，９０８股，自２００９年７月１４日起限售１２个月，相应股份已于２０１０年７月１４日上市流通，详细情况已刊登在２０１０年７月９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号２０１０－０３１号）。

二、非公开发行至今公司股本变化情况：

２０１０年４月２７日，公司实施２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股转增３股，公司总股本由３，５１９，７２１，１００股增至４，５７５，６３７，４３０股。

２０１１年５月１７日，公司实施２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股转增３股，公司总股本由４，５７５，６３７，４３０股增至５，９４８，３２８，６５９股。

２０１２年６月１８日，公司实施２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股转增２股，公司总股本由５，９４８，３２８，６５９股增至７，１３７，９９４，３９１股。

截至目前，公司总股本为７，１３７，９９４，３９１股，其中无限售条件流通股为７，０１１，８７４，９９７股，有限售条件流通股为１２６，１１９，３９４股。

三、本次有限售条件流通股上市情况：

１、本次有限售条件流通股上市数量为１２６，１１９，３９４股，占公司总股本的１．７７％；

２、本次有限售条件流通股上市流通日为２０１２ 年７ 月１６ 日；

３、本次有限售条件流通股上市明细清单（单位：股）

四、股本变动结构表（单位：股）：

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一二年七月十一日