证券时报多媒体数字报

特别提示

沈阳博林特电梯股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“博林特”或“发行人”）首次公开发行不超过７，７５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８０８号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为８．００元／股，发行数量为７，７５０万股。其中，网下发行数量为２，３５０万股，约占本次发行总量的３０．３２％。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１１．３０４３４７８２６１％，网上发行初步中签率为０．９７６５０１５６７７％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的１１．５８倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月９日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，５５０万股，网下最终发行数量为２，３５０万股，占本次发行数量的３０．３２％，网上最终发行数量为５，４００万股，占本次发行数量的６９．６８％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（３００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码（每个号码可获配３００万股股票）和一个特殊号码（可获配２５０万股股票）。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年７月９日（Ｔ日）结束。参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金，已经大华会计师事务所验资并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京竞天律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１２年７月６日（Ｔ－１日）公布的《沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：

经核查确认，在初步询价期间提交有效申报的１６个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２７６，０００万元，有效申购数量为３４，５００万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１１．３０４３４７８２６１％，网上发行初步中签率为０．９７６５０１５６７７％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的１１．５８倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月９日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，５５０万股，网下最终发行数量为２，３５０万股，占本次发行数量的３０．３２％，网上最终发行数量为５，４００万股，占本次发行数量的６９．６８％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为１１５个，起始号码为００１，截止号码为１１５。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年７月１０日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了博林特首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出８个号码，中签号码为：

中签３００万股号码：０６９；０８４；０９８；１１３；０１２；０２６；０４１

中签２５０万股号码：０５５

四、网下申购获配情况

本次网下发行数量为２，３５０万股，获配的配售对象家数为８家，有效申购获得配售的比例为６．８１１５９４２０２９％，认购倍数为１４．６８倍，最终向配售对象配售股数为２，３５０万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、配售对象的报价明细

截至２０１２年７月４日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由４５家询价对象统一申报的８６个股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

注：２０１１年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。

３、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的博林特投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，公司合理估值区间为７．０元／股～８．４元／股。同行业可比上市公司在初步询价截止日（２０１２年７月４日）的２０１１年平均市盈率为２０．６倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

发行人：沈阳博林特电梯股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

２０１２年７月１１日