证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺情况如下：

根据《公司法》的规定，公司本次发行前全体股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。

公司实际控制人王东晓、公司副董事长李福忠承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

公司实际控制人路牡丹、王志军、王晓英、路漫漫和控股股东金河建安承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的谢昌贤、邓维康、李维奇、吴明夏、刘运添、何静华、刘迎春、邬瑞岗和邓一新等９名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

根据《公司法》的规定，新湖集团、普鸿谷禧、蒙吉利三名法人股东以及李志平等３８名自然人股东持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露本公司２０１２年半年度业绩快报，其中２０１２ 年半年度财务数据仅为初步核算数据，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２０１２年２月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关金河生物首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］８３８号”文核准，本公司公开发行２，７２３万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售８１７．４０万股，网上定价发行１，９０５．６０万股，发行价格为１８．００元／股。

经深圳证券交易所（深证上［２０１２］２２８号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金河生物”，股票代码“００２６８８”；本次公开发行的２，７２３万股股票将于２０１２年７月１３日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

二、公司股票上市概况

１．上市地点：深圳证券交易所

２．上市时间：２０１２年７月１３日

３．股票简称：金河生物

４．股票代码：００２６８８

５．首次公开发行后总股本：１０，８９２万股

６．首次公开发行股票增加的股份：２，７２３万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

８．发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

９．本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

１0．公司股份可上市交易日期：

１1．股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１2．上市保荐机构：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：金河生物科技股份有限公司

英文名称：Ｊｉｎｈｅ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ ．， Ｌｔｄ

注册资本：８，１６９万元

法定代表人：王东晓

住所：内蒙古自治区托克托县新坪路７１号

经营范围：预混剂（金霉素全发酵）、原料药（盐酸金霉素）、饲用金霉素、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（土霉素、四环素）的生产（有效期至２０１４年８月２４日）；种植业；养殖业；对外贸易。（法律、行政法规、国务院决定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

主营业务：药物饲料添加剂的生产和销售

所属行业：医药制造业

电话号码：０４７１－８５２４００５

传真号码：０４７１－８５２４０３９

互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｎｈｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

电子邮箱：ｊｉｎｈｅ＠ｊｉｎｈｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

董事会秘书：邓一新

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

三、公司控股股东及实际控制人情况

内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）持有本公司４３，３１３，４２０股股份，占本次发行前总股本的５３．０２％，为本公司控股股东。金河建安注册资本为１，０１８万元，始建于１９８５年７月１２日，２００２年８月８日改制为有限责任公司；住所为内蒙古自治区托克托县新坪路８１号；法定代表人为王东晓；主要业务为工业、民用建筑工程的建造和维修。除本公司外，金河建安还持有内蒙古金河现代农业有限责任公司９９．６７％的股权、内蒙古金牧种牛繁育有限责任公司４９％的股权以及内蒙古托克托立农村镇银行有限责任公司１０％的股权。

本公司实际控制人为王东晓先生及其家族关联自然人路牡丹女士、路漫漫先生、王志军先生和王晓英女士。公司实际控制人基本情况如下：

王东晓，男，１９５２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码１５０１２２１９５２１２ＸＸＸＸＸＸ。王东晓先生持有金河建安１００％的股权，从而间接拥有本公司４３，３１３，４２０股股份，现担任本公司董事长。除持有金河建安股权外，王东晓先生不存在其他重大对外投资。

路牡丹，女，１９５５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号１５０１０５１９５５１１ＸＸＸＸＸＸ，为王东晓之配偶。路牡丹女士目前持有本公司３，１９２，８８９股股份，持股比例为３．９０８５％，除此之外，路牡丹女士不存在其他重大对外投资。

路漫漫，男，１９７３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号１５０１２２１９７３０９ＸＸＸＸＸＸ，为路牡丹之弟。路漫漫先生现担任本公司董事长助理，目前持有本公司１，５２９，９２９股股份，持股比例１．８７２８％，除此之外，路漫漫先生不存在其他重大对外投资。

王志军，男，１９７４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号１５０１２２１９７４０３ＸＸＸＸＸＸ，为王东晓之子。王志军先生现担任本公司国内营销中心经理，目前持有本公司１，０９５，２８６股股份，持股比例１．３４０８％，除此之外，王志军先生不存在其他重大对外投资。

王晓英，女，１９６３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号１５０１２２１９６３１２ＸＸＸＸＸＸ，为王东晓之妹。王晓英女士目前持有本公司２６０，４８１股股份，持股比例０．３１８９％，除此之外，王晓英女士不存在其他重大对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行后，公司股东总数为３７，３１５户。

公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行股票数量为２，７２３万股。其中，网下配售数量为８１７．４０万股，占本次发行数量的３０．０２％；网上发行１，９０５．６０万股，占本次发行总量的６９．９８％。

二、发行价格为：１８．００元／股，此价格对应的市盈率为：

（一）２６．８７倍（每股收益按照２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（二）２０．００倍（每股收益按照２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为８１７．４０万股，有效申购数量为９，６４７．５０万股，认购倍数为１１．８０倍。本次发行网上定价发行１，９０５．６０万股，本次网上定价发行的中签率为０．７３５８８５０１４１％，超额认购倍数为１３６倍。本次网上定价发行及网下配售均未产生余股。

四、募集资金总额：４９，０１４万元。

五、发行费用总额：本次发行费用共计３，６５６．１４万元，具体明细如下：

每股发行费用１．３４元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额：４５，３５７．８６万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０１２年７月１０日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具国浩验字［２０１２］第２０７Ａ８４号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：７．１３元（按２０１１年１２月３１日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：０．６７元／股（以公司２０１１年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书中披露的 ２０１２ 年半年度财务数据仅为初步核算数据，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据及财务指标

单位：元

注：净资产收益率指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

２０１２年本公司生产经营稳定，业绩较去年同期略有增长，２０１２年１－６月，归属于公司股东的净利润为４，９７９．７３万元，较去年同期增长５．０９％。公司２０１２年半年度具体财务数据将在２０１２年半年度报告中予以详细披露。

第六节 其他重大事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１２年６月２６日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

１、公司主营业务发展目标的进展情况正常；

２、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化；

３、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

４、公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用；

５、公司未发生重大投资；

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

７、公司住所未发生变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司未发生对外担保等或有事项；

１１、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、公司未召开董事会、监事会和股东大会；

１３、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构、主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

电话：（０１０）６６５６８８８８

传真：（０１０）６６５６８８５７

保荐代表人：黄健、韩杨

项目协办人：周昆

项目联系人：韩杨

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）已向深圳证券交易所提交了《中国银河证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司股票上市保荐书》，银河证券的推荐意见如下：

银河证券认为金河生物申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２０12年修订）等有关规定，金河生物股票具备在深圳证券交易所上市的条件。银河证券愿意推荐金河生物的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

金河生物科技股份有限公司

2012年7月10日