证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司

特别提示

银邦金属复合材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,680万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］810号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为4,680万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为21.0526315789%，网上发行初步中签率为3.4569998707%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6.09倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票936万股，网下最终发行数量为1,404万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,276万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（117万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，根据网下最终发行数量摇出12个号码，每个号码可获配117万股股票。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月10日（T日）结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告的估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

7、根据2012年7月9日公布的《银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的28个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为222,300万元，有效申购数量为11,115万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为21.0526315789%，网上发行初步中签率为3.4569998707%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6.09倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票936万股，网下最终发行数量为1,404万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,276万股，占本次发行数量的70%。

三、网下申购配号及摇号抽签结果

本次共配号95个，起始号码为01，截止号码为95。发行人和保荐机构（主承销商）国盛证券于2012年7月11日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了银邦股份首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有12个号码中签，每个中签号码可以获配117万股银邦股份股票。

中签号码为：07，15，23，31，39，47，55，62，70，78，86，94

四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,404万股，获配的配售对象家数为10家，其中一家配售对象获配3个号码。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为12.6315789474%，有效申购倍数为7.92倍，最终向股票配售对象配售股数为1,404万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

1、初步询价报价情况

在2012年7月2日（T-6日）至2012年7月5日（T-3日）的初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年7月5日下午15:00时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由38家询价对象统一申报的61家股票配售对象的初步询价报价信息。本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

2、保荐机构（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的《银邦金属复合材料股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为23.23元-26.26元/股。可比上市公司在本次发行询价截止日2012年7月5日的2011年市盈率均值为26.12倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

国盛证券有限责任公司

法定代表人：曾小普

住所：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

联系地址：北京市西城区金融大街1号金亚光大厦A座20层

联系电话：010-57671755、010-57671758

联系人：资本市场部

发行人：银邦金属复合材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司

2012年7月12日