证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称"公司"或"通产丽星"）第二届董事会第二十二次和第二十三次会议分别于2012年5月18日和 2012年6月11日审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关议案，具体内容详见公司2012-036号公告及2012-044号公告。

  2012年7月13日，公司接深圳市通产集团有限公司通知，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会做出了《关于深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（深国资委[2012]124号），现将主要内容公告如下：

  一、原则同意通产丽星2012年非公开发行股票预案，向包括深圳市通产集团有限公司（以下简称"通产集团"）在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过9050万股（含9050万股）A股，募集资金总额不超过7.2亿元，全部以现金认购。通产集团以2.10亿-3.71亿元认购本次通产丽星非公开发行的股份，发行完成后持有通产丽星股权比例不低于45.73%，具体发行数量由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。

  二、本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日为通产丽星第二届董事会二十二次会议决议公告日）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，公司董事会根据股东大会的授权，按照证券监管等规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定。若公司的股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

  三、本批复有效期为通产丽星股东大会审议通过之日起十二个月。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司

  董事会

  2012年7月16日