证券时报多媒体数字报

  发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1560号文核准，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向社会公开发行总额不超过22亿元（含22亿元）的公司债券，根据《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券发行公告》，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额不超过22亿元（含22亿元），发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年12月7日结束，发行总额为22亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币1.1亿元。最终网上实际发行数量为1.1亿元，占本期债券发行总量的5%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币20.9亿元。最终网下实际发行数量为20.9亿元，占本期债券发行总量的95%。

  特此公告。

  发行人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司

  2012 年12月10日